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煤炭行业将进入传统淡季,各位靠谱的不靠谱的研究员纷纷掐指一算,这煤价看着是要跌了啊。
煤电开打
就在此时此刻,宁夏7家大型火电企业突然向当地经信委发了一封联名信,这封信的意思简单概括一下就是:煤价哪跌了,你看这神华宁煤集团就没打算跌。它们的合同煤价从去年的200元/吨涨到了320元/吨,不提直接交易让利,就按区内标杆电价算,我们也早就统统亏到了肉里。
哭!!!
宁夏7家大型火电企业建议政府协调神华宁煤集团降价,降到260元/吨以下就差不多了,大家都有口饭吃。
岂料神华宁煤集团直接开怼,向这些电厂统发了一份“温馨”提示,不,一分也不降,限时签合同,要不4月起就断供。去产能加上自家的煤化工项目要用煤,供应紧张着呢。
煤电和电力就像是跷跷板的两头,一端吃肉,另一端大抵是在咽糠,上下游间的暗战、博弈也从电煤双轨制时代延续到了今天。
然而,证券君在煤电行业“吃瓜”近5年,还是没见过如此不矫情的煤电“互撕”。
不是个别现象
据证券君了解,除了去年开始煤价普涨的因素,造成宁夏自治区内煤电如此撕破脸,还存在较多特殊因素。一是去年宁煤集团超大煤化工项目投产,煤炭需求量显著上升,当地已从煤炭输出地悄然转换为输入地。二是在外省煤炭输入当地过程中,确实存在着一些阻碍。
此番争执之后,预计当地政府部门应该会作出一些协调平衡的举动。毕竟电力供应保障也非儿戏。
放眼全国,煤电之间的较劲也就在眼前。据多位业内人士透露(但遭部分当事方否认),就在3月初,相关大型发电企业、行业组织就曾计划向有关部门陈情,火电企业当下面临的阵痛,并希望有关部门放弃使用促使煤价上涨的“276个工作日减量生产制度”这一大杀器。
尽管相关陈情活动证券君无法证实,但国家发改委宣布2017年已没有必要再大范围实施煤矿减量生产化措施。加上此前国家能源局预测的今年煤炭产量为36.5亿吨(较2016年增加2亿吨),相对宽松的供应对于火电企业或是心理安慰。
各有难处
对于发电企业近期屡屡哭诉,刚“否极泰来”的煤炭人嗤之以鼻,煤价涨了,煤炭企业也不过是喘了口气。而2016年以前,发电企业还是过了几年收入颇丰的日子。真是会哭的孩子有奶吃。
从证券君角度来看,火电企业的日子确实不太好过。去年,煤价从370元/吨猛涨至600元/吨(以环渤海5500大卡动力煤指数作为依据)。煤炭占到了发电企业80%的成本,煤价暴涨显然是发电企业不能承受之重。去年四季度起,绝大多数发电企业已出现亏损。
雪上加霜的是,尽管去年全社会用电量增速达到5%,火电投资却出现了严重过剩,去年火电设备利用小时降至4165小时,为1964年以来年度最低。随着我国电力市场化改革推进,大用户直购电交易推行,不少地方政府将电改与降电价直接画上了等号。火电企业不得不让利于地方高耗能企业。
今年年初,2017年煤电标杆上网电价不作调整的消息落地。假如此刻证券君是发电厂员工,心情大概也是崩溃的。
无解的顽疾
只是,值得思量的是,新一轮电力市场化改革已启动2年,而电煤市场化改革从2012年底就已启动。为何煤电之间的拉锯,维权方式和多年前并无区别,一有不满就寻求监管部门做“老娘舅”。
一位同时研究煤电的好友某天问了证券君一个终极问题,煤炭和电力行业掉水里,发改委要救谁?
一个是我国最重要的能源行业,电力则关乎国计民生、方方面面,利益盘根错节,这个问题大概是无解的。
回顾去年的种种,也许就是因为都想救,事情才越来越复杂。
做煤炭运销工作的朋友则给出了另一个答案,谁强势,另一方请吃饭呗。传统行业,熟人交易模式短短几年很难轻易打破。去年底,煤炭交易会上,这位卖煤的朋友和长协电厂约饭,反正是卖煤的朋友买单。
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