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近日,高工锂电最新获悉,电池级碳酸锂目前市场报价已经达到14-15万/吨,较今年年初上涨2-3万元/吨。同时有部分中小材料企业反映,目前市场上14万元/吨的价格已很难买到货。
【GGII快评】
高工产研锂电研究所(GGII)聚焦重点:为什么下游车企需求不振但上游碳酸锂价格却在上涨?
GGII表示,原因主要在于碳酸锂供需基本面存在脱节矛盾:一方面,电池企业自第四批推荐目录公布后,恢复正常生产,需求量增加;但另一方面,碳酸锂新增产能释放周期延长,同时受到季节性、原材料供应趋紧、部分企业整修停产等多方位因素影响,市场供应存在缺口,其反应速度远低于下游需求增长速度。
具体来看,主要有以下几大原因:
首先从需求端来看,3月下旬到4月份,电池企业需求回暖。一季度下游整车厂需求不高以及重审推荐目录等政策原因,动力电池企业开工率普遍不高,对碳酸锂需求有限。但从高工锂电动力电池巡回情况来看,电池厂从3月下旬开工率提升,直至4月份已恢复正常生产。
从供应端来看,碳酸锂却明显跟不上下游需求。原因有:
1.上游原材料供应趋紧,成本上升。目前品质高的精锂矿供应紧张,价格上涨。2017年MtCattlin锂精矿供应已签12万吨,6%售价高达905美元/吨。同时,纯碱、硫酸碱等锂原材料价格也在上涨,碳酸锂企业购买原材料成本上升。
2.国内真正能够稳定供应碳酸锂的企业较少。目前,主要龙头还是天齐锂业,其月供应产能超过1000吨。一季度,由于天齐锂业整修,市场上碳酸锂供应萎缩。
3.上下游需求传导延迟效应。GGII分析师表示,一般而言,整车厂需求传导至电池企业时间周期在2个月左右,从电池企业再传至上游材料企业则需要将近1个月的时间。
最为关键的是,碳酸锂受天气等季节性、卤水停锂、基建等多种内外部因素影响,新增产能释放周期延长。GGII分析师表示,产能释放周期至少长达一年半。高工锂电根据天齐锂业、赣锋锂业两家主流碳酸锂企业反馈情况,新增产能释放周期预计也在1-2年内。
GGII提醒道,碳酸锂价格受供需不平衡影响开始上涨,电池企业自3月下旬以来一直在不停生产,但根据数据统计,2017年4月中国新能源汽车产量35041辆,同比增长1%。终端整车厂需求并没有大幅上涨,电池企业存在库存风险,后期部分企业可能批量抛货将形成恐慌。
同时针对碳酸锂价格趋势问题,需要重点关注的是,新增产能中到底有多少有效产能能够实现?这需要电池企业等多方业内人士进行长期监测。例如,近期斯太尔被爆出出售恒信融锂51%股权,正式放弃碳酸锂项目。观测斯太尔布局时间轴发现,2015年初其正式投资恒信融锂,当年启动的年产1.8万吨碳酸锂项目却至今未能正式投产。
高工锂电特此梳理2016年国内主流碳酸锂企业新增产能投扩产情况,以期对读者有所裨益。
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