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5月16日晚国电南瑞公司发布公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟分别向国网电力科学院、南京南瑞集团公司、沈国荣、云南省能源投资集团有限公司发行股份及支付现金购买国网电科院所持北京国网普瑞特高压输电技术有限公司100%股权、南瑞电力设计有限公司100%股权等资产,发行价格为13.93元/股;同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金61.03亿元。本次重组标的资产的作价初步预计为264.79亿元。公司继续停牌。
分析与判断
公司系国网旗下上市平台:公司作为专业从事电力自动化软硬件开发和系统集成服务的提供商,主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务。公司是国家火炬计划软件产业基地。公司第一大股东是南京南瑞集团公司,实际是国家电网旗下上市平台。
历年来最大一次重组,标的资产相当于另一个南瑞:据公司公告,截至2016年12月31日,国电南瑞总资产为175.32亿元,2016年全年营业收入为114.15亿元,归属于母公司所有者净利润为14.47亿元;截至2016年12月31日,标的资产总资产为276.49亿元,2016年全年营业收入为189.95亿元,归属于母公司所有者净利润为18.89亿元。由此可见,标的资产表现明显高于国电南瑞同期表现。以2016年12月31日为基准日的预估值作为标的资产的价值。以2016年12月31日为预估基准日,本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为1,140,535.85万元,预估值为2,933,411.04万元,预估增值1,792,875.20万元,增值率为157.20%。几乎相当于再增加一个南瑞。
注入继保等优质资产,做强智能电网2次设备龙头企业:我们注意到本次重组的标的资产多为,国网电科院及南瑞集团下属优质核心资产。比如南瑞集团及沈国荣所持有的继保电气87%股权。南瑞继保一直在我国的继保领域占有领先地位。甚至,中国工程院院士、南瑞继保董事长沈国荣院士也出现在此次重大资产重组的交易对象名单中。可以预见,重组后公司在继电保护等领域的优势将进一步扩大;再比如,标的资产有北京南瑞100%股权、上海南瑞100%股权、印尼公司90%股权、巴西公司99%股权、瑞中数据60%股权等,重组后公司直接获得海外业务的出口平台,更有利于公司直接参与到东南亚,巴西等地电网投资项目,具有重要经济效应。未来,国电南瑞将大幅提升在全球能源互联网、智能电网、配电网等投资领域领先优势,特别是注入继保电气等此类优质资产后,更是在智能电网2次设备领域龙头企业地位越发稳固壮大。
国网混改标杆,解决同业竞争:另外,本次重组也是为了配合我国2017年国企混改的国家战略,等于以国电南瑞作为上市平台,将国网电科院、南瑞集团下属主要资产注入,以达到把南瑞集团及国网电科院核心业务资产的整体上市,以进一步提高国网的证券化率。由此也为国网旗下其它上市平台后续的改革重组等,树立了一个标杆。另外早在2013年,国电南瑞进行重大资产重组,国网电科院、南瑞集团曾承诺自该次重组完成后3年内解决国电南瑞与国网电科院、南瑞集团下属普瑞特高压、中电普瑞电网监控技术分公司、继保电气之间的同业竞争,本次重组将通过注入相关资产履行上述承诺。
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4月29日,国电南瑞发布2025年第一季度报告。报告期内,实现营业收入88.95亿元,同比增长14.76%;归属于上市公司股东的净利润6.80亿元,同比增长14.14%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.09亿元,同比增长11.14%。
4月29日,国电南瑞发布2024年年报。公司全年实现营业收入574.17亿元,较上年同期增长11.15%,实现归属于上市公司股东的净利润76.10亿元,较上年同期增长6.06%,基本每股收益0.95元。报告提到,报告期内抢抓特高压、抽水蓄能发展机遇,中标甘肃-浙江等特高压、辽宁大雅河等抽水蓄能工程。新一代调控中标
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4月12日,国家电网旗下上市公司国电南瑞和国网英大分别发布《关于控股股东筹划国有股份无偿划转暨控股股东拟发生变更的进展公告》和《关于国有股份无偿划转的提示性公告》等系列公告。根据公告信息:(1)国网电科院拟将其全资子公司南瑞集团持有的国电南瑞4,135,564,206股股份(占公司总股本的51.49%
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5月20日,由国家电网公司与国际可再生能源署、世界能源理事会、世界经济论坛共同主办的“2025能源电力转型国际论坛”在京举行。日立能源受邀出席此次活动,并与行业专家深入探讨驱动电网和能源低碳变革的关键路径。自2020年以来,国际能源电力转型论坛已举办四届。本届论坛以“新型电力系统加速能源转
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