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近日国电投董事长王炳华表示,新建核电项目的审批有望于年内重新启动。
核电站建设周期一般达到6-8年,所以福岛核泄漏事故后,中国不但暂停了新建核电审批,而且暂停了核电施工建设。2015年核电已拿到路条的项目恢复建设,今年有望有全新项目获得审批,拿到建设资格并尽快开启建设。
具体来看,核电产业链中期三大受益方向较为明确。
一是,海外核电出口项目或将在未来三年密集开工,例如中法合建的英国欣克利角核电项目即将开工建设、中核集团与阿根廷签订第四、五座核电站总包合同等。海外核电项目总包工程相关利好或将在三年内陆续落地。
二是,国产CAP1400三代自主核电项目的汽轮机低压模块近期在东汽盖缸,国产核电技术陆续成熟,利好核电主岛设备制造标的,且此类标的多为国企改革类标的。
三是,目前,中国大陆在用核电机组36台,在建机组20台,部分机组施工装配已进入中后期阶段。核电设备民营企业主要涉及中下游阀门、管道等行业,或将进入利好兑现期。
可以观察到,近期蓝筹板块整体强势轮动氛围较为确定,且核电板块在历史上曾经单独“带节奏”带大盘强势,属于各方面都较为优异的蓝筹概念。后期核电板块利好仍将大规模落地,核电板块中期蓝筹轮动潜力值得投资者持续跟踪。根据公开市场资料总结,相关标的包括:中国核建、东方 电气、上海电气、江苏神通。
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