能源变革之年 岂能故步自封？

我们要限煤，但短期内煤炭仍会占据我国能源结构的主导地位;我们要发展清洁能源，但是从成本及技术情况来看，清洁能源成为主力的路还很漫长。这就是当前我国能源行业发展的一个缩影。决策与市场摇摆，期望与无奈共存。2017年是我国能源体制改革重要的一年，格局重塑关键的一年，同时对广大能源企业来讲，也可能是决定兴衰成败的一年。

由中国能源研究会组织专家编写的《中国能源发展报告2017》日前发布，报告对我国2016年能源消费、投资、生产、价格、装备以及电力市场等方面进行了详尽的统计与分析，并对2017年能源发展趋势进行了展望。在认真研读下，结合我国能源整体发展形势与世界能源发展趋势，笔者对2017年我国能源发展做以下分析。

煤炭市场和企业情况可谓是冰火两重天。煤炭行业作为供给侧结构性改革主抓领域，近来行业发展变动频繁——相关政策密集出台，煤矿企业兼并重组力度加大，涉煤央企持续退出，一批煤矿缓建、停建、关停，行业信心受到很大影响。但是随着我国经济持续健康发展，对能源的需求稳步提升，煤炭在保能源供应、保经济增长方面仍具有不可替代的作用，仍是能源结构中的老大哥，短期内不会受到太大的挑战。从市场发展来看，我国煤炭产能总量依然较大，煤炭市场产能大于需求的现状依旧持续，在政策与市场的多方作用下，2017年煤炭行业将从供应偏紧逐渐走向供需平衡，煤炭价格预计稳定在550—600元/吨的合理区间;CR炼焦煤价格指数将稳定在1200—1300元/吨。从企业发展角度，生存还是灭亡，是目前我国煤炭企业不得不考虑的问题，在政策和市场的双重作用下，煤炭企业将加快重组、调整结构，尤其大型煤炭生产企业，将加快从单一生产型企业向煤电一体的综合型企业迈进，这对企业来讲，是很大的挑战，同时也是一个难得的发展机遇。煤炭企业转型发展的大战役拉开序幕，战争中难免有死伤。这场没有硝烟的战役中，在很多中小型煤炭生产企业被淘汰、兼并的同时，一些处于一、二线的有眼光、有资本、有影响力的电力、煤炭企业将趁势而起，有望借助兼并重组造就出数个新的能源行业巨头，这种趋势将受到原有电力巨头的强力阻击，市场、技术、成本、规模的多方位战争在所暂免。总的来讲，2017年煤炭供应与价格趋稳，但是行业发展暗流涌动，企业兼并、重组大战逐渐升级，近两年内近半能源企业将被波及，无法独善其身。

目前我国油气行业面临两个主题，一是加大开采，二是加快改革。与煤炭不同，我国油气行业虽然发展时间不短，但仍只处于勘探中期 、早期，具有较大的勘探开发潜力。加强油气勘探开发，保障国内资源供给是“十三五”规划中明确指出的重要任务，国家发展改革委发布的《石油发展“十三五”规划》以及《天然气发展“十三五”规划》为各自未来几年发展确立了保障目标，鉴于目前我国三大油田的产量逐步下降，油气产量与消费量的差距逐渐拉大，以及我国油气的消费仍大量依赖于进口的国情，加强勘探开发势在必行。2016年，我国油气行业在再平衡进程中艰难前行，2017年石油市场供需重归平衡，经过一段痛苦的经历，油价迎来实质性回升;天然气供需宽松加剧，市场再平衡尚需时日。随着能源结构的调整加快，尤其受到新能源冲击较大，为保持行业的发展势头与地位，油气行业一方面要进行技术提升与改造，另一方面需要主动进行市场化改革。年内将推出的《石油天然气体制改革总体方案》有望成为行业发展的风向标和转折点，相关实施细则和配套政策将对油气企业发展产生较大影响，甚至打乱一些企业的战略与业务方向。

作为清洁能源，也是我国发展最早、最成熟的能源，水电(能)是我国目前发展最为平稳的能源形式，在能源体制改革、实现减排目标方面有着举足轻重的作用。虽然自身技术、市场适应相对较好，但是我国水电发展同样不容乐观。水电发展的问题主要来自两方面，一是受制于输电技术，弃水现象仍然无法避免;二是能源体制改革落实未到位，高成本与低价格存在落差。在我国水电比较发达的地区，例如川、鄂、滇三地，由于特高压、跨域传输的技术与制度还存在一定障碍，致使水电阶段性过剩现象长期存在，进而出现弃水现象。想要解决此问题，首先需要加大水电优先上网，另外需要加快国家特高压建设与投运。水电综合成本高，但是在价格方面却处于略势。目前我国大多数水电站使用成本加成电价，看似较为灵活，但是由于各地价格管制的实行，水力发电上网电价长期低于火电，更勿论其他新能源电价。好的消息是，国家发展改革委发布《国家能源局关于有序放开发用电计划工作的通知》提出“其他发电机组均可参与市场交易，应充分预留优先发电的空间，按照煤电、气电、可调节水电、核电、不可调节水电、风电及光伏的先后次序，有步骤放开发用电计划”，水电上网价的开放将有望近期施行，有利于水电的发展。总的来看，水电具有新能源清洁、可再生的优势，同时又具有传统能源的发展基础和经验，在现今煤炭受压，新能源又难以挑大梁的时期，水电作为过渡期最重要的能源形式，近几年都将有很好的发展。

新能源主要包括风能、太阳能、核能、生物质能、地热、潮汐能等。清洁、可持续(核能除外)是新能源的重要特征，成为未来能源的主力军是大势所趋。但是由于目前我国新能源的发电成本在传统能源之上，技术还欠成熟，在过去数十年中仍然主要依赖于政策补贴蹒跚前行。缺乏压力就缺少动力，在长期政策保护下，在广大企业对前景的高度认可下，我国新能源利用技术却一直没有突破性的进展，倒是出现了颇多以新能源的名义粗制滥造、集体骗补的案例存在。目前无论是风电、光伏，都已经步入“政策退坡期”，上网标杆电价已经多次下调，企业热情消退，“弃风、弃光、限电”现象严重，这是政策保护的后遗症。分领域来看，光伏是目前最受关注、最受期待的能源，除工业、通信外，应积极发展光伏扶贫、光伏农业、光伏小镇等特殊形式，扩大应用领域，但是同时要注意加强质量、提高利用效率;我国的风能资源丰富，可开发的风电场分布很广，尤其是东北、华北、西北、东南沿海等地，可以大力开发风能利用，有的地方还可以和地方特色旅游联系起来进行综合开发。从国家政策态度来看，风能的前景较好，但总体来讲市场将继续不愠不火，缺少变动;核电是一个矛盾体，2017年数个国家宣布停止核电，我国和数个国家同时又大力发展核电——废核与挺核共存，体现了目前我国核电发展的几个最受关注的问题：技术、安全、成本。我国核电技术发展较快，目前已经处于国际先进水平，从我国目前核电发展基础来讲，发展核电肯定是利大于弊。日前中核集团与比尔•盖茨合作共同推进第四代核电技术，对我国核电发展来讲，也是一个很好的推动。新老交替，是不破的主题。以风能、光伏、核能为代表的新能源行业的未来发展，不能再依靠政策保护，而应该积极寻求技术突破，积极适应市场，勇担大梁。在国家的积极调控下，新能源的消纳矛盾会进一步缓解，再加上本身的优势，新能源仍旧被看作是能源行业的“蓝海”，得到众多企业的追捧，但想要取代煤炭的主导地位，还有漫长的路要走。

随着能源行业“十三五”规划的发布，我国能源发展思路和目标、改革的方向和路径进一步明晰，压煤、稳气、增风光将是近些年不变的坚持。2016年我国能源行业发展态势较好，随着国家经济的平稳发展，一系列能源政策规划的实施，我国将继续加大力度进行能源体制改革。我们预测2017全年我国能源从消费、投资、生产、价格等方面总体发展势头良好。分行业，煤炭行业在经历了多次政策限制、价格多番变动后，有望量减价稳，企业兼并重组将成为今年主题;新能源将探索突破技术桎梏，逐渐跳出政策保护，向自己应有的位置靠近;水电作为一个特殊存在，将形成新旧两个带头大哥权力交接的缓冲带，保障整个能源行业的健康发展。以上我们都是分开来谈各类能源形式发展，实际上随着能源互联网概念的提出与实践，通盘考虑和运营大能源有望成为现实。近年我国能源互联网技术发展较为火热，从概念、理论过渡到实践，将进一步解决电价不均、消纳不稳、区域失衡等难题，这将对我国整体能源，尤其是新能源发展起到巨大的融合、推动作用。但这涉及到储能、转换、分布式管理与协同控制等多个难题，明显不是一两年间能够解决的。

2017年，在整个能源行业相对平稳发展的同时，我们必须要看到平静下的暗流涌动。今年将是我国能源行业变革较为重要的一年，承上启下的一年，对于企业来讲，如何适应变革尤为重要，故步自封很可能被淘汰。

(本文作者系中能智库研究员邹兆喜)