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新一轮国有企业改革加快推进
自2015年8月国企改革的纲领性文件《关于深化国有企业改革的指导意见》发布以来,国企改革全面深化。2017年中央明确加快深度调整重组步伐,稳步推动企业集团层面兼并重组,加快推进煤炭、电力业务整合,进一步实施专业化重组。能源行业新一轮国企改革逐步趋于明朗,改革方向也已经逐步明确,2017注定影响深远。
神华集团、国电集团强强联合下优势互补
神华集团和国电集团合并,资产规模将达1.77万亿元以上。作为唇齿相依的上下游产业,煤、电企业一直处于反复博弈的形态中,没有形成协调稳定的关系。自2004年实施的煤电联动政策初期发挥较好的作用,但是已经不适应近年经济发展,电煤限价、长期协议的推行也阻力重重,煤、电上下游行业整合,有利于风险共担,实现电、煤产业的共赢共生。
以供给侧改革为出发点,以电力体制和国企改革为手段——改革三重奏并行的真正意义
结构变化与产能过剩是目前发电行业主要矛盾,供给侧结构性改革最终目的是提高供给体系的质量和效益,要求优化资源配置。我们认为发电侧改革诉求主要包括做大做强国有企业,实现“走出去”;有利于行业供给侧改革实施;减少同业竞争,实现行业的健康稳定发展。以此观点出发不难发现,发电板块全类型整合或更有利于实现供给侧改革的主要目的。
发电行业公司整合猜想
我国发电行业目前已经形成五大四小的格局。国企整合可行办法是通过“煤电联姻”、“水火互济”、“风火打捆”,整合低毛利率的火电和高毛利率的清洁能源电力。一方面提升行业集中度,做大做强国有企业;另一方面能缓和企业在去产能过程中面临的业绩压力,优化产业布局,实现电力行业在降产能,调结构这一阶段的软着陆。
(文章来源:光大证券 转载请注明来源)
正文
1、砥砺前行——新一轮国有企业改革加快推进
自2015年8月国企改革的纲领性文件《关于深化国有企业改革的指导意见》发布以来,国企改革全面深化,此后相继发布多份与指导意见相关的文件,形成了以《指导意见》为引领、以若干文件为配套的国企改革顶层设计方案。
已经出台的改革意见或方案共分为三类:第一类是改革完善国有资产管理体制、加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失、深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设等方面的专项意见;第二类是深化中央管理企业负责人薪酬制度改革等方面的方案;第三类是贯彻落实《指导意见》任务分工等方面的工作方案。
表1:国企改革1+n政策梳理
2017年“要在重点领域和关键环节尽快取得新的进展和突破,包括:深入推进公司制股份制混合所有制改革;切实建立灵活高效的市场化经营机制;不断加大推进供给侧结构改革力度;以管资本为主坚决转变国资监管职能;全面从严加强国有企业党的建设”。在供给侧结构性改革层面,要“要围绕服务国家战略,不断优化国有资本重点投资方向,充分发挥国有资本投资、运营公司的作用,促进国有资本合理流动优化配置。要加快深度调整重组步伐,稳步推动企业集团层面兼并重组,加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合,进一步实施专业化重组。”
能源行业新一轮国企改革逐步趋于明朗,改革方向也已经逐步明确,2017年注定是改革进程中至关重要,影响深远的一年。
2、煤电联姻——国电集团与神华集团合并事件回顾
6月5日,神华集团旗下上市公司中国神华,以及中国国电集团(以下简称国电集团)旗下上市公司国电电力同时发布公告停牌。至复牌为止,我们整理两公司发布的公告如下。
表2:国电、神华集团旗下主要上市企业停牌进展
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12月16日,国家发展改革委召开12月新闻发布会,回应煤价相关问题。
今年受到高煤价影响,很多火电企业陷入利润下滑甚至亏损的困境,多个省份开始调整电力市场化交易价格区间,11月2日,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在国家电网调研时表示,政府要依法加强对煤炭价格的调控,加快研究煤电联动的市场化价格形成机制。近期,多地部署2022年电力交易工作,明确2022年实行煤电联动机制。实行电价与煤价联动,可以合理体现发电、用电的成本,降低市场风险。
今年受到高煤价影响,很多火电企业陷入利润下滑甚至亏损的困境,多个省份开始调整电力市场化交易价格区间,11月2日,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在国家电网调研时表示,政府要依法加强对煤炭价格的调控,加快研究煤电联动的市场化价格形成机制。近期,多地部署2022年电力交易工作,明确2022年实行煤电联动机制。实行电价与煤价联动,可以合理体现发电、用电的成本,降低市场风险。
年度电力直接交易价格采用“煤电联动”机制,实现交易价格与电煤价格联动。取4500千卡/千克动力煤价格700元/吨(含税)为基准,每月20日月度电力直接交易组织时,以国能宁夏煤业公司发布的最近一期动力煤调价通知价格作为参考,动力煤价格每下降60元,次月年度长协分月电量交易价格下浮30元/千千瓦时。
为切实保障四川省经济发展和民生用电需求,保障电力系统安全稳定运行和全省迎峰度夏度冬电力供应,今年8月四川省经济和信息化厅等10部门联合印发了《四川省2021年度迎峰度夏(冬)电煤电力保障供应九条措施》,四川省发改委出台了对四川统调燃煤火电企业实施临时补贴以及燃煤发电市场化配比电量电价浮动等政策。
韩正强调,各地区各有关部门单位要牢固树立大局意识,切实落实责任,将今冬明春能源保供作为重点工作抓紧抓实。要多渠道增加电煤和天然气供给,继续抓好电煤保供稳价,大力推进煤炭清洁利用。要尽快把煤电企业发电能力恢复到正常水平,促进非计划停运发电机组实现常态化运行。政府要依法加强对煤炭价格的调控,加快研究煤电联动的市场化价格形成机制。鼓励金融机构保障煤电和供暖企业合理融资需求,加强财税等政策支持,帮助企业缓解阶段性困难。要坚守安全底线,统筹抓好煤炭和电力企业安全生产、电网安全运行、全社会安全保供。
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