瞄准锂/钴/镍资源中国企业上演海外“圈地运动”-北极星储能网

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海外寻矿之旅依然马不停蹄。从去年的三元暂缓遇冷到如今三元备受青睐，一场三元动力电池的逆袭翻身仗反倒激起一波海外矿产资源投资热。

细数国内海外淘矿主体，主要有三类：

一是锂电材料企业：以天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、洛阳钼业等锂电原材料主流企业为主。主要出于稳固自己市场地位的需要。

二是动力电池企业：包括宁德时代、沃特玛等都有布局。主要原因是国内上游锂电原材料均纷纷涨价，价格波动大，电池企业为了保障原材料供应不得不提前卡位。

三是整车企业：比亚迪、长城汽车是其中的代表者。目前，车企直接涉足上游矿产的案例并不多。

从今年年初以来，上述国内外动力电池产业链企业均纷纷跑去海外投资矿产，以三元电池必需的镍、钴、锂等矿产资源为主。而除了利益外，这背后驱动业内外资本奔赴海外矿产之地的内核动力主要在于：

动力电池转向三元的大背景下，产业链对于镍、钴、锂等矿产资源的依赖性持续增强，但仅从国内来看，上述三种矿产资源超过50%均需要依赖进口。就目前而言，国内镍、钴、锂矿产资源在技术、成本、品位等方面还略逊于海外产品。

需求端：短期来看，补贴新政今年年初正式实施，政策效应波及，动力电池走向高能量密度技术路线成为明确方向；新能源客车市场趋于饱和，而乘用车市场潜力还很大，长续航里程偏向高能量密度动力电池。

长期来看，根据国家针对国产动力电池技术路线规划，到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上，力争实现350瓦时/公斤，系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。

囿于正极材料特性，磷酸铁锂电池能量密度目前已接近其理论值，难以达到规划目标。而高镍三元却能够担此大任，预计未来2-3年内，三元动力电池需求将大幅增长。

目前，包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、沃特玛等磷酸铁锂电池的主流厂家均开始转道三元。2016年底，比亚迪董秘李黔就曾在公开场合对外透露，比亚迪未来将扩大三元锂电池布局，2016年比亚迪预计电池产能10GWh，2017年将新增三元电池5-6GWh。

以下为镍、钴、锂在动力电池市场的缺口测算数据：

根据中国有色金属工业协会钴业分会数据，2017年中国三元动力电池占新能源汽车装备的50%，带动镍消费量1.12万吨，钴消费量为4800吨；预计到2020年，中国三元动力电池占新能源汽车装备会提高到80%，带动镍消费增量6.7万吨，钴消费增量为1.9万吨。

数据显示，2016年底中国锂盐产能折合碳酸锂约17万吨，全球为19万吨，其中卤水提锂产能约4.5万吨，其他均为矿石提锂产能。今年预计用到24万吨的碳酸锂，基本属于锂矿提锂。

供给端：国内外三元材料及其前驱体材料供应紧张，主要原因在于：一是镍、钴等矿产资源多集中在海外。今年菲律宾多个镍矿被关，产量减少；二是国内锂矿资源丰富但提锂技术裹足不前，没有重大突破，现有产能无法填补动力电池市场缺口。

❶.镍：目前全球已探明的红土镍矿资源总量为126亿吨，镍平均品位1.28%。新喀里多尼亚、菲律宾、印度尼西亚和澳大利亚4个国家拥有的红土镍矿资源排名在全球前四位，其中印尼是品质最优的红土镍矿资源地，其与菲律宾全球镍矿金属产量此消彼长，两者镍矿山产量占全球30%左右。

自2014年1月1日印度尼西亚禁止出口原矿后，菲律宾便取代其成为我国最大的镍矿来源国，基本上垄断我国的镍矿进口来源。根据最新消息，印尼政府开始放松对外出口限制。

▲全球红土镍矿分布图

目前，国内公开信息大举布局镍矿的锂电企业并不多。但据业内人士指出，目前国内动力电池正走向高镍化，不少三元正极材料企业已经加快海外布局。比如为保障镍的稳定供应，当升科技与澳大利亚镍钴矿供应商签署5年合作协议。

❷.钴：世界钴储量主要集中分布在刚果(金)、澳大利亚，这两个国家的钴资源储量约占世界钴总储量的62.86%。其中，刚果(金)钴资源最为丰富，占世界储量的48.57%，世界第一；中国的钴资源储量为8万吨，仅占全球钴资源总储量的1.14%。

刚果钴矿基本上都是铜钴矿，钴的品位较高，丰富的资源使刚果掌握全球50%以上的钴矿，已经成为全球最大的钴生产国。钴矿供应商分布非常集中，嘉能可、自由港和欧亚资源是全球主要的钴矿生产商，约占全球钴矿供应60%。

▲全球钴储量分布图

➤当升科技：锁定5年供货

2017年8月30日，当升科技与澳大利亚证券交易所上市公司CleanTeQHoldingsLimited(下称“CleanTeQ”)的全资子公司Scandium21PtyLtd签署《产品承购协议》。根据协议约定，双方将在Syerston项目上展开产品承购合作。

当升科技公告披露，Syerston项目是世界上钴品位较高的镍钴矿之一，同时该矿拥有丰富的钪、锰资源。该项目位于澳大利亚悉尼以西，已获得资源开发、环境、用水等许可批文。CleanTeQ持有Syerston项目100%权益。

协议约定，Scandium21将在Syerston项目正式投产后向当升科技持续提供5年该项目出产的硫酸镍、硫酸钴产品用于生产锂电正极材料，且每年供应量占该项目计划产量的约20%。若当升科技未来在Syerston项目上获得不少于25%的股权，将获得与矿山寿命相同的长期承购资格。同时，双方将进一步探讨未来在前驱体和正极材料方面的潜在合作机会。

➤宁德时代：与海外矿业巨头签署2万吨钴协议

今年7月初，有消息指出，矿业巨头Glencore与宁德时代已经签署一项重大协议，前者将向后者出售2万吨钴产品。由于2016年10月，Glencore就曾和宁德时代签署一份长达四年的供货协议。也有业内人士认为，Glencore、大众和宁德时代将形成一个三角形交易，Glencore向宁德时代出售2万吨钴产品，而大众会从宁德时代采购电池。

3.锂：盐湖资源目前仅集中在南美三巨头SQM、Albemarle、FMC手中，而矿石主要为澳大利亚泰利森的格林布什矿。但由于南美三巨头以生产钾肥为主，锂盐仅为副产品，所以即使锂盐价格飞涨，但产能扩张极为有限。

矿石资源目前主要是澳大利亚的格林布什矿在大规模开采，我国电池级碳酸锂80%以上的原料均来源于此。

▲全球锂储量分布图

事实上，中国锂资源探明储量排名全球第二，但国内锂辉石矿石由于征地、民族、技术等各种原因产能释放有限；国内盐湖锂资源靠天吃饭特点明显，锂含量低、高镁锂比及气候环境恶劣是盐湖提锂的主要障碍，国内仍无法达到大规模生产。

尽管澳大利亚的锂矿储量位列世界第四，排在智利、中国和阿根廷之后，但2016年的矿产量却是全球第一。在锂储量最为丰富的澳大利亚西部，以天齐锂业和赣锋锂业等为代表的中国企业已经买下了大量的锂矿。

➤天齐锂业：超16亿人民币加速海外基地扩产

澳大利亚锂矿生产商Talisonlithium称，位于澳大利亚西部的Greenbushes锂矿，其产能已经扩张了一倍多。据澳大利亚政府公开信息，该矿从1888年开始开采，其矿产量已经占到全球锂矿总产量的30%。目前，天齐锂业已经对该矿控股，并准备向该矿投入5.78亿美元，以求进一步扩大生产规模。

2017年6月20日，天齐锂业公告宣布，公司拟再次扩建电池级氢氧化锂产能，启动第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目，预计投资总额不超过3.17亿澳元(约合人民币16.26亿元)，建设周期22个月。

公告还透露，控股子公司泰利森正在启动第二个独立、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新矿石破碎设施建设，预计2019年第二季度竣工投产后，泰利森锂精矿产能将增加至134万吨/年，折合碳酸锂当量约18万吨/年，可为此次项目实施，提供充分锂精矿保障。

而赣锋锂业持有位于澳大利亚西部Mt.Marion锂矿项目43%的股份，并在今年5月同意向PilbaraMinerals的锂矿开发项目投资。同时，赣锋锂业海外投资的锂矿项目不止在西澳大利亚，此外还布局了阿根廷、美国、爱尔兰等国。

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