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投资要点:
本周行情回顾:本周电力设备指数上涨1.13%,输变电设备中,二次设备上涨1.24%,一次设备上涨1.51%;新能源发电板块汇总,核电上涨0.19%,风电上涨2.73%,光伏上涨0.02%;新能源汽车中,新能源汽车指数上涨2.31%,锂电池指数下降2.30%,充电桩指数下降0.42%,燃料电池指数上涨3.52%;工控中,工业4.0指数上涨3.41%,机器人指数上涨4.29%,能源互联网指数上涨0.81%。
新能源车产销持续向好,商用车加速放量。根据中汽协统计,9月份新能源车产销量分别为7.7万辆和7.8万辆,同比增长分别为79.7%和79.1%,环比增长分别为8%和15.6%,整体符合预期。乘用车延续平稳增长态势。商用车实现销量1.7万辆,同比环比分别增长35.3%,34.4%。根据节能网数据,9月份客车产量9676量,环比增长41%,专用车产量1.42万辆,环比增长103%。新能源客车招标放量前期由于地方政府预算修改有所延缓,预计四季度会加速。
物流车在市场化需求以及地补出台的背景下将持续产销两旺。下游整车产销大增提升动力电池需求。9月份电池装机量创新高,达到3.44Gwh,同比增长53%,环比增长19%。CATL独领风骚态势明显。短期,我们继续看好四季度新能源车产销量大增,中期,明年油耗积分实施和补贴退坡抢装将造就产销大年。产业链分拆来看,除了有涨价预期的上游锂钴资源,我们建议关注“量增价稳”、基本面回暖的锂电材料和电池环节。
储能指导意见发布,摆脱补贴思维,万亿市场待启动。10月11日,七部委联合发布《促进储能技术与产业发展的指导意见》。该文件提出未来十年储能行业的发展目标:第一阶段将由研发示范向商业化初期过渡,第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。应用推广的重点项目将包括100MW级的全钒液流电池储能电站和高性能铅炭电容电池储能系统。与意见稿相比,正式稿对于财政支持修改较大。删除多处关于财政支持的表述,表明发展储能行业进行财政专项支持的可能性越来越小。鼓励相关企业能够通过市场化思维,结合电力体制改革的基础上,丰富储能的应用场景;同时先进储能将纳入中央和地方预算内资金重点支持方向,发挥资金引导作用。
投资建议:维持行业“推荐”评级。本周重点推荐个股及逻辑:赣锋锂业(破除资源端瓶颈,产能持续扩张),杉杉股份(盈利增长确定、低估值的锂电材料龙头、最受益负极涨价),先导智能(锂电设备龙头,受益行业高景气)、金智科技(模块化变电站及配网业务步入成长快车道,今年是两大板块利润与营收规模同比增长的起点)。
风险提示:大盘系统风险;行业重大政策变化;行业竞争加剧;相关公司未来业绩不确定的风险。
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紧扣国家部署彰显央企担当——《国家能源集团加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》正式印发今年8月6日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》。时隔两月,《国家能源集团加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(以下
虚拟电厂是一种通过信息技术和软件系统,实现分布式电源、储能、可控负荷、电动汽车等多种分布式资源聚合和协同优化的协调管理系统。通过虚拟电厂,可提升电力保供和新能源就地消纳能力,助力构建新型电力系统。虚拟电厂是什么?虚拟电厂的核心在于聚合与通信。分布式电源、分布式储能、可控负荷、充电
近日,关于政协十三届全国委员会第五次会议第00021号(经济发展类002号)提案答复的函,建立能源供需预警及保供应急体系是增强能源系统平稳运行能力的重要举措。电力保障方面,持续加强电力供需的监测和分析,与气象部门做好协调联动,与各地能源主管部门、有关企业及行业协会做好对接会商,研判全国电
北极星储能网获悉,近日,国家能源局答复政协十三届全国委员会第五次会议第00021号和第02984号提案。关于《关于加快能源结构调整布局系统优化“双碳”目标实践路径的提案》答复中提到,近年来,国家能源局多措并举加强电力系统调节能力建设,新能源消纳利用水平不断提高。2021年,新能源年发电量首次突
北极星售电网获悉,国家能源局近日答复政协十三届全国委员会第五次会议第00021号提案。其中提到,近年来,国家能源局持续推进电力中长期市场、现货市场和辅助服务市场体系建设,推动形成能够反映电力供需的电力分时价格,拉大峰谷电价,通过电价信号引导煤电逐步向支撑性调节性电源转变,2021年10月配
2021年1月29日,中央第六生态环境保护督察组向国家能源局正式反馈督察意见。国家能源局党组高度重视,第一时间召开党组专题会议,传达学习督察反馈会议精神,成立了国家能源局生态环境保护督察整改工作领导小组,由局主要负责同志任组长,统筹领导整改工作,制定上报了《国家能源局贯彻落实中央生态环
我国实现“双碳”目标面临的形势与挑战一方面,我国实现“双碳”目标时间短、任务重。当前,主要能源国家已经实现了碳达峰,如英国、法国和德国在上世纪90年代已经实现碳达峰,美国、日本也分别于2007年、2008年实现碳达峰,这些国家从碳达峰到碳中和大致经过50年至70年的过渡期。我国承诺到2030年实现
4月2日,北极星储能网发布一周储能要闻回顾(3月28日-4月2日)。国家能源局:针对电网削峰填谷、集中式可再生能源并网等储能应用场景开展长时储能研究4月2日,国家能源局科学技术部发布十四五”能源领域科技创新规划。规划中提出先进可再生能源发电及综合利用、适应大规模高比例可再生能源友好并网的新
北极星储能网获悉,近日,陕西、河南分别发布了新型储能规划文件。其中陕西提出充放电分别给予100元/兆瓦时补偿。据北极星不完全统计,截至至今,共有10个省市发布了13个储能文件。陕西时间:2022年3月25日政策名称:陕西省2022年新型储能建设实施方案(征求意见稿)详细内容:明确了2022年陕西省主要围
2021年,山东省储能发展呈现爆发式增长的态势,成为全国焦点,首批储能电站示范项目(五个调峰+两个调频)经过半年的紧张建设,目前已经基本建成投产。五个各具特色的调峰共享储能电站规模均为100MW/200MWh,是发电企业和电网企业均可平等参与的全国首批初步市场化储能示范项目。项目的建成使得山东储
1月7日,北极星储能网发布一周储能要闻回顾(1月3日-1月7日)。2021储能扫描丨9省发布储能指导意见催化储能行业驶入快车道2021年一年内已有河南、山东、青海、内蒙古、河北等九地陆续出台了储能指导意见。储能顶层设计正在向地方普及,加速了储能项目落地。7月15日,国家发展改革委、国家能源局发布加
5月21日,国务院反垄断反不正当竞争委员会(以下简称委员会)专家咨询组全体会议在京召开。市场监管总局党组成员、副局长孟扬出席会议并讲话。市场监管总局党组书记、局长,委员会副主任罗文要求,专家咨询组要牢牢把握正确政治方向,聚焦公平竞争治理领域新问题新挑战,开展前瞻性针对性研究,为委员
一靴子落地,峰谷套利空间压缩,工商业储能进入博弈新阶段江苏省发改委发布《关于优化工商业分时电价结构促进新能源消纳降低企业用电成本支持经济社会发展的通知》(苏发改价格发〔2025〕426号)正式生效,储能电站峰谷套利收益腰斩,江苏储能行业面临着前所未有的挑战。不仅是江苏,越来越多的省份也
随着136号文发布,储能系统电力交易介质的商品属性愈加显著,作为储能系统的核心部件,储能电芯在降本增效、重构价值的市场环境中正在寻求可以平衡成本、安全与性能的最优解。在ESIE2025展会上,20余家企业展出了400+Ah、500+Ah、600+Ah等不同规格的大容量电芯,下一代储能电芯的布局竞争已经进入白热
5月22日,由北极星电力网主办的第三届虚拟电厂运营与未来发展研讨会议在合肥隆重召开。弘正储能受邀参会,与行业主管部门、权威智库及领军企业代表围绕虚拟电厂技术标准、商业模式创新及能源数字化等核心议题展开深度探讨,共同推动能源行业数字化转型与智能化升级。政策驱动储能盈利模式多样化随着国
在技术迭代迅猛的储能行业,海博思创选择了一条与众不同的道路——不盲目追求最新电池规格,而是深入洞察全球客户的长远需求,致力于提供量身定制的解决方案,以创新驱动储能价值新生。海博思创在今年5月德国慕尼黑的欧洲智慧能源展上全新推出MagicBlock平台,以及平台下的HyperBlockM产品,其作为一款
5月25日,我国首个大型锂钠混合储能站——南方电网宝池储能站在文山壮族苗族自治州丘北县正式投产。宝池储能站属于国家新型储能试点示范项目,也是云南省首批集中共享新型储能试点示范项目,装机规模200兆瓦/400兆瓦时,按照每天两充两放测算,电站每年可调节电量5.8亿千瓦时,相当于近27万户居民一年
2025年初,136号文件横空出世,我国的新能源行业随之进入了旨在加快构建新型电力系统、推动新能源市场化进程的政策密集且深入的调整期。从政策过山车到市场马拉松,储能行业也正经历从"政策依赖"到"价值创造"的涅槃重生。这一过程不仅重构了储能行业底层逻辑,更催生了技术迭代、模式创新与生态重构的
在过去的几年里,全钒液流电池凭借其本质安全、长时可靠等特性,赢得了产业界和资本市场的广泛认可。然而,其商业化进程仍面临初始成本过高的核心挑战。当时间来到2025年,锂电池储能中标价已接近0.4元/Wh,对比之下,液流电池亟需突破成本瓶颈。作为新型储能领域的重要技术路线,全钒液流电池无疑是一
今年,国家发改委发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(“136号文”)要求新能源全电量入市,并通过机制电价、竞价规则等实现市场化转型。这也给储能的进一步发展带来了极大的不确定性。目前市面上有两个观点,一是短期内,储能发展速度将大为受限;二是长期来说,
当前,中国正着力构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系。随着风、光等新能源装机规模和发电量比例的不断上升,其波动性、间歇性与电网安全之间的矛盾也日益凸显。近年来,抽水蓄能技术发展为这一难题提供了解决方案。20日,国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会抽水蓄能电站发展与展望专题研讨会在成
北极星储能网获悉,5月19日晚,科力远发布了关于业绩质疑公告,同时也公布了关于接下来三年的发展规划。科力远表示,已取得储能项目建设所需批准备案、即将投建的储能电站规模共计超过10GWh,预计2025年内可实现储能系统收入18亿元-20亿元。今年4月21日,科力远公布了2025年股票期权激励计划,而激励计
参与市场是平价上网时代的新能源发展的基本趋势,行业内外对新能源进不进市场的看法存在着差异。从国外新能源进入市场的模式和我国电力市场化改革的趋势来看,通过市场机制促进新能源发展和消纳是大势所趋,通过“市场+政策”的模式进入市场,是新能源成长为主导能源重要标志。——国网能源研究院新能
做投资最怕不确定性。如果确定风险大于机会,可以决定不投资,如果确定机会大于风险,可以决定投资。如果大的机会非常确定但太多的风险不确定,就会让投资人很尴尬。当前的中国光伏企业家们,就会很尴尬。(来源:微信公众号“老红看光伏”ID:solar-hongwei作者:老红)9月13日,中国气候变化事务特别
储能=光伏行业的自我救赎?国内光伏行业现在面临国家补贴缺口越来越大,补贴迟迟不能发放,而光伏的产能愈加膨胀,生产出来的光伏产品无处消纳的情况下,储能或许是治愈当前症状的一味良药。尽管这根稻草,目前看起来还具有价格高昂,一次性投资大,整个系统复杂等弊端。但它却是光伏行业一个正确的发
近日,据审计署报告,在国家推行节能减排、淘汰落后产能等补贴政策的过程中,一些企业存在的骗补现象严重,其中不乏行业龙头,包括格力、格兰仕、美的、TCL、长虹、扬子空调等8家家电企业,骗取国家节能补贴共计9061.84万元。“节能补贴”政策对于企业和消费者来说,由于存在时效性的限制,双方可能会“合谋”追求短期效应。企业为了获取环保补贴而弄虚作假,以环保的噱头卖旧货。消费者则在“家电下乡”政策中,为了最大限度地享受到政策普惠性,采取花小钱购买二手家电来冒充换购家电的做法,家电零售企业则为
原标题:财政补贴扮靓业绩是种畸形现象随着四季度的到来,每年末必将上演的政府“财补大戏”拉开大幕。今年三季度以来(截至10月17日),已有114家上市公司发布了131份政府财政补贴或补助的公告,合计金额达26.59亿元。仅10月至今就有30家上市公司发布政府财政补贴公告,累计高达5亿元。(10月18日《21世纪经济报道》)财政补贴企业包括上市公司本身并无错,但在实施过程中,错误的补贴方式和补贴思维使得该政策已问题重重,并逐渐演变为一种“投机性行为”。称之为投机性行为是因为财政在对某些企业进行补贴时明显&ld
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