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●2018年,随着我国经济的增长,用电需求的增速也会不断加快。但是对于火电行业来说,高企的煤价增加了企业的发电成本,降低了企业的盈利能力。目前,煤矿复产尚需时日,加之下游需求旺盛,煤价2018年维持高位震荡的可能较大。此外,随着清洁能源技术的不断提高,风电及光伏的成本显著降低,在某些地区风电已经基本可以实现平价上网,而光伏在未来3至5年内也将实现平价上网。水电方面,到2020年,目前在建及规划的大型水电基本投产,这将会进一步增加水电的市场份额。因此,可再生能源挤压火电的发电空间是未来的必然趋势。火电行业也将面临改革和转型,而这些变革会成为今后2至3年市场重要的投资机会。
●在2018年,对于火电的投资机会主要体现在四个方面:1.煤电联动和电价上涨;2.热电联产,响应政策;3.生物质发电,燃煤替代;4.电力国企改革,增厚业绩。
根据电力发展“十三五”规划及煤电去产能的要求,2018年停缓建火电装机将达1.5亿KWH,到2020年,煤电占比将下降到55%,清洁能源发电比例将会大幅提升。因此,我们预计未来3年火电占比将每年减少5%左右,而风电及光伏2018年的发电增速预计在30%左右,核电发电量较为稳定,2018年预计增速在20%左右。
■弃风现象明显改善 利用小时数增加
电力运输基础设施建设力度加大,弃风限电情况缓解。由于特高压线路的建成和《关于建立监测预警机制促进风电产业持续健康发展的通知》的实施,2017年全国弃风限电情况逐渐改善。截至2017年9月,风电弃风量累计为295.50KWH,前三季度弃风率为13.89%,同比下降6.7个百分点,在弃风量和弃风率方面实现“双降”。
风电上网电价将下调 对未来装机增长影响较小
根据《能源发展战略行动计划(2014-2020)》,风电及光伏电价在2020年要实现平价上网。为了贯彻落实这一规划,国家发改委根据风电技术进步和成本下降情况,于2016年12月发布了《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》。通知规定,降低2018年1月1日之后新核准建设的陆上风电电站标杆上网电价。
虽然2018年以后核准的项目将面临电价下调,并且全国弃风限电问题也有所改善,但两方面因素对于未来2年风电新增装机大幅上升的刺激作用依然有限。首先,上网电价的下调幅度不大,尤其是第四类风区电价下调幅度较小,而第四类风区是新增装机量最大的地区。2017年前3季度第四类风区新增装机容量占比为84%,但电价跌幅只有5%,因此,电价降幅对总体电价影响不大。此外,考虑到风电补贴拖欠问题日渐严峻,在旧补贴尚未全部落实、新补贴的解决不明朗的情况下,大部分公司会持观望态度。
“绿证”制度短期难以对风电产生刺激
2017年2月,三部委发布试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知,自2018年起适时启动可再生能源电力配额考核和绿色电力证书强制约束交易,自2017年7月1日起正式开展自愿认购工作。
根据中国绿色电力证书认购交易平台的数据显示,截至2017年10月31日,相关部门共下发三批绿证,绿证的认购者共有1576名,共认购21257个绿证。目前已有800多万个绿证被核发,绿证购买量仅占核发量的0.26%。
目前的绿证还处于自愿认购阶段,对企业、个人缺乏足够的吸引力。按照规定,绿证的价格不能高于证书对应电量的可再生能源电价附加资金补贴。风电绿证价格一般不超过0.26元/KWH,光伏绿证价格一般不超过0.55元/KWH。因此,风电的绿证比光伏的绿证更具有价格优势。风电、光伏发电企业售出绿证后,相应的电量不再享受国家可再生能源电价附加资金的补贴。对于申请核发绿证的发电企业,表面上并不能获得更大的收益。因此,绿证制度想要产生实质性的意义,在政策层面应该给予更多的激励和引导。短期来看,绿证制度的推进节奏及力度比较平稳,对于风电市场的影响有限。
海上风电或成为新蓝海
2016年11月我国公布了《风电发展“十三五”规划》,海上风电的装机目标与《风电发展“十二五”规划》中5GW的装机总量相同,“十二五”期间,海上风电装机的实际完成率仅为20%。
与之前不同,《风电发展“十三五”规划》将总量目标拆解至各省份并网目标,其中重点推动江苏、浙江、福建、广东等四省的海上风电建设,累计并网规模占全国规划规模的90%、开工规模的85%,同时积极推动天津、河北、上海、海南、辽宁等地区的海上风电建设。计划到2020年,全国海上风电开工建设规模达到10.05GW,力争累计并网容量达到5GW以上,“十三五”期间,海上风电的年均复合增长率将高达40%。
根据中国风能协会的统计,2016年中国海上风电新增装机数为154台,容量达到59万KW,同比增长64%,累计装机量达到163万KW。预计2017年海上风电装机约为100万KW,同比增长超过60%,2018年同比增长将超过50%。
投资标的
目前风电运营的标的大多数都在H股板块,A股中以风电运营为主营业务的上市公司有节能风电和嘉泽新能。
节能风电:A股中纯正的风电运营商
公司是A股中纯正的风电运营商,未来装机投产有望加速,受益政策推进解决新能源消纳问题,未来弃风率有望下降,尤其是三北地区。同时,公司也开始布局中东部及南方地区等弃风小的地区。故公司未来业绩弹性大,予以谨慎推荐评级。
■集中式装机稳步增长 分布式装机量爆发
根据中国光伏业协会统计,2017年前三季度,国内光伏新增装机42GW,同比增长近60%,其中分布式装机量15GW。目前全国光伏累计装机量为120GW,其中光伏电站超过95GW,分布式光伏超过25GW。市场普遍预期,2018年新增装机量将突破50GW,新增、累计装机量将分别增长45%、65%。
上游成本下降助推光伏平价上网 利好行业发展
受益于光伏上游技术的发展,光伏电站的建造成本呈现逐年下降态势。2017年以来,黑硅、金刚线切割技术经过多年产业化发展,渗透率逐步提高,这些技术的产业化集中爆发,使得单晶硅、多晶每瓦价差达到了新低。此外,随着金刚线技术开始在多晶硅领域渗透,多晶硅组件价格也有望快速下降。2014年至2017年,光伏建造成本下降了27.7%,降至5.9元/瓦,预计2020年建设成本将降至4元至4.5元/瓦,基本可实现平价上网目标。
在光伏电站建设成本中,组件成本占比为50%至60%,未来随着多晶硅、硅片生产成本降低和效率稳步提高,组件成本每年可能保持10%左右的降幅,逆变器、支架毛利较低,预计降幅在每年5%至9%左右,电缆基本成本保持不变,其他部分大约有9%降幅,总体降幅大约为24%。
政策支持 光伏产业迎来发展黄金期
2017年光伏利好政策频出,11月13日,《解决弃水弃风弃光问题实施方案》下发,明确按年度实施可再生能源电力配额制。该方案的亮点有以下两点:首先,制定了2017年的目标,并提出各地要逐年下调目标,并于2020年在全国范围内有效解决“三弃”问题;其次,明确按年度实施可再生能源电力配额制,并明确了配额的考核主体。
2017年9月22日,国家能源局发布《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》,光伏发电领跑基地包括应用领跑基地和技术领跑基地,每期领跑基地控制规模为8GW,其中应用领跑基地和技术领跑基地规模分别不超过6.5GW和1.5GW。领跑者计划的实施,有助于光伏优质产能的进一步释放,同时带动了产业的技术升级。
多项技术手段保障光伏发电输送及消纳
2017年上半年,我国风电、太阳能发电站总装机比例分别达到了9.4%、6.3%,风电装机三北地区占比为76%,太阳能发电装机主要集中在西北、华北,共有10个省区太阳能发电超过500万KW(5GW)。三北地区电力总体供大于求,地域内无法消纳新能源电量,因此需要运用多种技术手段促进新能源电量的储存及输送,推进风电光电的消纳。
目前煤电机组深度调峰改造、抽水蓄能、储能等技术不断涌现,对于光伏和风电的消纳起到了很大的助推作用。此外,特高压跨区输电通道的建设和不断完善,也将促进西北地区的新能源发电的省外消纳。电采暖、电锅炉、煤改电等电能替代工程正在快速推进,新能源汽车的不断发展和普及,也将开始逐步将燃油能源消耗转向电能,今后全社会电能的需求量势必不断提升。
投资建议:分布式光伏市场未来3年率先爆发
相比地面集中电站,相关部门对于分布式光伏的发展有明显的政策扶持,体现在补贴政策、规模指标、发电消纳等各个方面。从2014年开始,相关部门多次下调集中式电站上网电价。此外,分布式装机规模不受限,发展空间更广阔。2017年7月发布的《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》指出,不限建设规模的分布式光伏发电项目、村级扶贫电站及跨省跨区输电通道配套建设的光伏电站均不受指标限制。而集中式电站未来3年建设总规模不超过86GW,对比而言,分布式电站具备更大增长空间。
分布式光伏发电市场将在中东部地区率先爆发。我国中东部地区经济活动发达,工商业用电需求旺盛,是我国主要的用电负荷集中地区。此外,该区域土地资源有限,因此更适合建设单个装机规模小、占地面积小的分布式光伏电站。
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12月16日,国家发展改革委召开12月新闻发布会,回应煤价相关问题。
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年度电力直接交易价格采用“煤电联动”机制,实现交易价格与电煤价格联动。取4500千卡/千克动力煤价格700元/吨(含税)为基准,每月20日月度电力直接交易组织时,以国能宁夏煤业公司发布的最近一期动力煤调价通知价格作为参考,动力煤价格每下降60元,次月年度长协分月电量交易价格下浮30元/千千瓦时。
为切实保障四川省经济发展和民生用电需求,保障电力系统安全稳定运行和全省迎峰度夏度冬电力供应,今年8月四川省经济和信息化厅等10部门联合印发了《四川省2021年度迎峰度夏(冬)电煤电力保障供应九条措施》,四川省发改委出台了对四川统调燃煤火电企业实施临时补贴以及燃煤发电市场化配比电量电价浮动等政策。
韩正强调,各地区各有关部门单位要牢固树立大局意识,切实落实责任,将今冬明春能源保供作为重点工作抓紧抓实。要多渠道增加电煤和天然气供给,继续抓好电煤保供稳价,大力推进煤炭清洁利用。要尽快把煤电企业发电能力恢复到正常水平,促进非计划停运发电机组实现常态化运行。政府要依法加强对煤炭价格的调控,加快研究煤电联动的市场化价格形成机制。鼓励金融机构保障煤电和供暖企业合理融资需求,加强财税等政策支持,帮助企业缓解阶段性困难。要坚守安全底线,统筹抓好煤炭和电力企业安全生产、电网安全运行、全社会安全保供。
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火电一种传统的发电方式仍然是当今最为稳定可靠的电力来源,扮演着全社会电力安全“压舱石”的重要角色。然而随着近年来“双碳”目标的推进和能源成本的上升,以煤炭、天然气为主要原料的火电行业面临着前所未有的挑战,构建“安全、高效、低碳”的智慧电厂已经势在必行。今年年初,在素有“火电三峡”
台风杜苏芮的猛烈侵袭已经席卷了各个城市,相比以往,此刻的城市显得格外的静谧而清幽,城市的喧嚣和熙攘仿佛被狂风带走,留下的只有一片平和的氛围。在那些被台风吹过的角落,比平时更是显得安静许多。天空中密密麻麻的乌云把炽烈的阳光挡住,让这座城市感受到了难得的凉意,那份凉意是雨滴带来的,是
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