从特斯拉/LG/CATL/国轩等企业看电池行业发展趋势 锂电储能市场为必须拓展

 1月30日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。针对记者提到的“新能源汽车积分制”问题，工业和信息化部副部长辛国斌对外称，积分办法已经在2017年9月27日正式对外发布，将于2018年4月1日开始实施。

据工信部掌握情况，部分企业还面临一定的达标压力。以2016年为例，123家汽车企业中，有42家企业没有达到燃料消耗量标准要求，其中也有产销规模较大的企业，不少企业在新能源汽车产品规划布局方面，距离2019年和2020年积分比例要求还有一定的差距。

所以，工信部也通过各种方式方法来提醒企业要引起重视，要根据积分办法中平均燃料消耗量标准和新能源汽车的比例要求，尽早进行产品的研发和生产布局，反应慢了不仅仅会造成经济损失，还将错失发展的良机。

毫无疑问，双积分政策“大棒”将促进传统车企加快研发生产新能源汽车，从而给动力电池企业带来新一轮的发展机遇。

但是，福兮祸之所伏，庞大发展机遇面前，动力电池企业正面临着市场集中度提高、补贴退坡、价格下降压力极大、技术提升进程加快等诸多难题。淘汰赛升级形势之下，有野心但缺乏实力的企业可能还没看到胜利的曙光，就已经折戟于竞争对手面前。

对标领先企业，研究竞争对手突围战略、路径，可以为决战沙场提供参考。监测信息发现，近期关于特斯拉、LG、CATL、国轩高科、远东福斯特、赣锋锂业(赣锋锂能)等动力电池企业的消息及新闻报道，透露出这些企业在技术路线、产业布局方面的5大新信号，且看下文：

1、动力电池技术路线从单一转向多元

目前动力电池类型有圆柱、软包、方形三种，每一种电池类型有各自的优缺点，没有一个完美的存在。现实中，因自身技术、客户资源、产能规模等不同，有些企业专注走圆柱电池路线，有些企业专注走软包或方型电池路线，有些企业则为了平衡风险或者扩大细分市场份额选择全方位布局。

在2017年装机量排名前20的企业中，实行多元化战略进行全方位产品布局的典型代表有力神电池、鹏辉能源及亿纬锂能等，但亿纬锂能的软包电池相较于其他两种类型电池偏少。天能能源同时具备圆柱电池、软包电池生产能力。

近期一些消息显示，一些动力电池领先企业正在扩大除原先擅长技术路线之外的其他路线产能布局。1月17日，方形电池“大佬”国轩高科接受机构投资者调研时透露，承接国家科技部300wh/kg高能量密度重大科技专项目前进展顺利，公司已开发出三元811软包电芯，能量密度到达302wh/kg，公司目前已开始建设相关产品中试线，计划2019年开始建设产线。

1月19日，智慧能源接受机构投资者调研时透露，公司未来将在江西宜春和江苏宜兴两地打造包括圆柱形电池、软包电芯和方形铝壳锂电池为主的总产能超20GWh的电池产业。智慧能源动力电池战略承担主体是圆柱电池领军企业远东福斯特。

其实除远东福斯特外，另一圆柱电池国际巨头松下也在拓展技术路线——卡位方形电池。去年4月，松下在华首家动力电池工厂——大连工厂宣布投产，该工厂主要生产电动车和插入式混合动力车使用的方形电池，预计项目达产后年产能可满足20万辆电动汽车的电池需求。

随后不久，松下又公开宣布将投资1000亿日元，在拥有纯电动车用锂离子电池生产基地的日本、中国、美国同时增产。其中，松下明确提出，在中国市场，将在大连原有工厂的基础上，规划建设第二栋厂房，该扩建项目投资额约数百亿日元，预计第二栋厂房建成后，大连工厂整体产能将实现翻番。

2、掌控上游碳酸锂的动力电池企业趋多

锂矿资源之于动力电池企业的重要性，犹如汽油之于燃油车，这成为电池企业触角伸及它的最重要原因。为充分保障、稳定自身供应链，不受原材料制约，抢占未来市场先机，电池企业有两条出路：一是与碳酸锂企业达成合作联盟，加强深度绑定;二是跨过碳酸锂企业，直接掌控锂矿，找人代工，满足自身需求。

此前布局锂资源的典型电池企业有中信国安(盟固利)，比亚迪、兴能集团(剑兴锂电)，赣锋锂业(赣锋锂电)、坚瑞沃能(沃特玛)等。2018年1月以来，就有特斯拉、智慧能源(远东福斯特)、新海宜等动力电池企业涉足锂资源消息传出。

1月30日消息，特斯拉正在与智利锂矿巨头SQM进行谈判，双方正在就锂电池原材料投资进行磋商。智利产业发展机构执行副总裁EduardoBitran对外媒表示，特斯拉有望同意在智利建造一家锂(lithium)电池原料工厂，为其电动汽车锂电池组件提供高品质的锂原料。如果这笔交易达成，这将标志着特斯拉首次进入锂电池原料市场。

1月12日，智慧能源公告称，公司全资子公司远东智慧能源投资有限公司拟以货币方式出资2亿元增资江西南氏锂电新材料有限公司(下称“南氏锂电”)，交易完成后远东智投持有南氏锂电10%股权。南氏实业投资集团有限公司拟以货币方式出资2亿元增资远东福斯特，交易完成后南氏实业持有远东福斯特10%股权。

智慧能源对外透露，公司与在中国云母锂储量最大的宜春设立的碳酸锂生产企业南氏达成战略入股协议，南氏规划碳酸锂产能4万吨，同时南氏将参股远东福斯特成为股东，有效保证了电池上游原材料的供应。

1月初，新海宜公告称，公司与深圳国澳矿业投资合伙企业(有限合伙)及国澳基金全体原合伙人签署了合伙协议和投资协议。公司拟以自有资金3000万元参与投资国澳基金，作为有限合伙人，占出资份额的比例为5.6604%。

国澳基金的主要投向为收购加拿大魁北克省Molblan锂矿60%-100%权益，并在加拿大境内建设锂辉石采选厂、在国内建立碳酸锂加工厂。截至公告披露日，国澳基金已完成Molblan锂矿60%的权益收购。

3、“另辟蹊径”布局固态电池/燃料电池

目前锂电池占据着动力电池市场的主流位置，动力锂电池领域的竞争正处于白热化状态，一些在动力锂电池领域表现相对落后的企业选择了固态电池、燃料电池等路线，试图“弯道超车”以抢占未来市场先机。

在国际上比较典型的是丰田，其最初坚定选择镍氢电池，近几年才在必要车型上选择锂电池。2014年底，其推出了Mirai未来氢燃料电池车，且宣布在固态电池研发上有了重大进展;2016年12月与松下在固态电池方面共同研发，并最终在丰田的电动车型上大规模使用。

随后丰田宣布在2030年前，纯电车型及燃料电池车销量达到100万辆以上，并且在电池相关领域投资会超过130亿美元，另外2020年前投放10款电动车，并且有可能就是使用固态电池的车型。有分析认为，丰田全力研发固态电池及不遗余力地推广燃料电池，为的是不让丰田成为电动车新领域中的落后者，两条不同路线是为了平衡风险所作的选择。

国内在固态电池及燃料电池领域表现比较积极的是赣锋锂业、雄韬股份。2017年赣锋锂业通过引进宁波材料所的许博士团队，正式切入到固态电池板块，实验室技术已经取得突破，计划投资2.5亿去做一条中试生产线，规模在亿瓦时级以上。

近日赣锋锂业在接受机构投资者调研时表示，公司6亿瓦时的动力电池目前正在做客户的测试认证的工作，2017年有少量订单。这条线主要用于对接下游客户需求，培养锻炼管理团队，积累经验。未来重点是要配合下一步的固态电池的生产线。

2017年9-12月，雄韬股份先后投资超过100亿元设立多家主营氢燃料电池研发生产的全资子公司，以及在武汉建设首个氢燃料电池产业园，并将与南京金龙、东风特汽等合作开发、生产氢燃料电池大客车。

4、LG化学/松下等国际巨头对本土企业形成冲击

前文提到松下在大连投产并宣布扩大方形电池产能。近日在刚刚结束的CES展上，松下总裁津贺一宏公开表示，松下正在考虑在华筹建新工厂，目的在于为特斯拉生产配套电池，合作形式将与两者在内华达州的超级电池工厂类似。

此外，松下位于无锡的基地也打算将触角伸向低速车及微型车电池，其2017年底宣布将在无锡原数码圆柱基地，大量生产电动摩托和低速电动汽车等使用的车载电池，并计划2018年开始，通过当地的电池制造商向中国企业供货。有分析认为，松下在中国的布局力度比三星SDI、LG化学等韩国企业当年的动作还要激进。

统计数据显示，LG化学在2017年动力电池装机量达到了5648台，位列2017年新能源乘用车电池装机电量第19位，配套车企包括上汽通用、浙江豪情汽车、一汽大众和上海汽车等。

业内人士分析，在当前对外资企业较为不利的环境下，松下、LG化学尚能够打开突破口。随着补贴大幅退坡直至全部取消，包括三星SDI、LG化学、松下等日韩电池巨头或将凭借着质量、成本和技术优势，在未来获得大量动力电池订单，从而对中国电池企业产生巨大冲击。

5、加快推进锂电储能市场应用进程

近年来，锂电储能发展呈逐步升温趋势，领先动力电池企业都将储能视为必须拓展的一个潜在庞大应用市场，纷纷展开前期布局。客观来看，目前制约锂电储能市场化推广的主要因素是成本、寿命、可靠性及安全性。庆幸的是，动力电池需求和技术发展的推进，锂电储能技术提升和成本下降也会很快。

宁德时代副董事长黄世霖在2017高工锂电&电动车年会上表示，锂电储能市场拓展方向有：1)存量应用的升级替代，根据锂电储能系统的性能与成本，部分领域使用的传统储能系统将被具备高性价比的锂电储能系统取代;2)新型应用的开拓发展，在前述应用领域中，创新运营模式将促进锂电储能市场产生爆发式的发展。

在黄世霖看来，2018是一个合适的时间启动锂电储能必要的技术与运营模式示范与推广。

“专业的人做专业的事，我们要挖掘出在这个领域有想法、有志于做好运营的人。”黄世霖还说道，我们提供产品技术平台，他负责运营。双方结合起来，只要在一个城市成功实施，就能在中国其他城市迅速全面扩散，这也意味着储能市场爆发起来。