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行情回顾:本周电气设备行业下跌6.8%,上证综指下跌9.8%,行业跌幅弱于市场综合跌幅,主要原因在于新能源汽车行业1月产销数据亮眼,以及电力设备板块估值回归历史地位防御属性增强等;从估值层面来看,电气设备整体估值30倍。子板块中,工控自动化与二次设备板块本周表现较佳;主要受一季度业绩预告较为亮眼,碳酸锂业务出货量增加影响。
行业热点:新能源汽车产销迎开门红,政策缓冲期看点十足。1月我国新能源汽车销售3.85万辆,同比增长430.9%;新能源商用车的销量4622辆,同比增长超3倍;新能源乘用车销量约3.2万辆,同比增速近5倍。1月动力电池装机月1.31GWH,同比增速超11倍,商用车占比的提升提高了平均单车载电量。1月量增长的主要原因是政策缓冲期的抢装效应及去库存效应。新版补贴政策下,A00级乘用车存在较强的补贴大退坡预期。1月A00级电动车销量1.75万台,占纯电动销量比例的86%。节后市场看点更多,一季度末,限购城市的牌照红利将开始显现,支撑整个二季度的新能源乘用车产销。
本周投资建议:目前新能源汽车产业链去库存情况良好,上游锂电材料与锂电池基本完成库存消化。1月份新能源汽车产销迎开门红,一季度产销有望逐步走强,产业链景气度向上,呈现淡季不淡的态势。各地地补政策陆续出台,国补亦即将落地,政策层面趋稳。经过近三月的调整,新能源汽车产业链风险释放基本到位,市场悲观情绪亦反应到位,新版补贴政策的落地将带动行业利空出尽。新能源车产业链反弹的号角即将吹响,建议开始新能源汽车产业链各环节个股配置。行业洗牌加速,集中度提升,建议关注具备‘规模+技术’优势,进入核心供应链的龙头个股。对于新能源发电板块,风电景气度逐步抬升,风电18年将进入装机并网高峰期,板块龙头业绩有保障,建议重点关注。
风险提示:新能源汽车政策支持不及预期,电网投资不达预期。
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11月15日,中核集团党组副书记、总经理申彦锋在集团公司总部会见特变电工党委委员、总裁黄汉杰一行。双方就核电工程、新能源开发、智慧能源矿山建设、国际市场开发等多个领域的合作进行了深入交流。申彦锋对黄汉杰一行的到访表示欢迎,对特变电工近年来的发展成就表示祝贺,并重点介绍了中核集团近年来
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11月14日,日立能源在厦门成功举办高压开关制造基地成立25周年庆典活动。共有约120位来自国内外的客户与合作伙伴受邀出席了现场活动,共同见证厦门日立能源高压开关有限公司25年来的卓越成绩,并深入探讨了面向未来的环保、高可靠性GIS技术的发展与部署。1999年,日立能源将全球重要的气体绝缘封闭式组
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近日,变流器故障信息采集技术在佛山宝塘储能电站成功实施,成为全网首例新能源并网设备故障信息接入调度监视试点,弥补了公司新型电力系统二次设备监视的空白。据了解,光伏逆变器、风电变流器、储能变流器等新能源并网重要设备,不对外开放故障录波信息,存在故障信息监视盲区,不利于设备故障或脱网
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走进位于山东济南新旧动能转换起步区的500千伏先行变电站新建工程施工现场,环境干净整洁,作业人员正在安装继电器室的墙面。在吊车的配合下,作业人员将建筑物的立柱、墙板、压顶等预制构件像搭积木一样快速拼叠在一起,一面面“积木墙”陆续搭建起来。济南新旧动能转换起步区(以下简称“起步区”)
国网内蒙古东部电力有限公司2024年第四次物资类单一来源非招标采购推荐成交候选人公示(采购编号:HYCG-072433)
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