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事项:
3月7日,国家能源局印发《2018年能源工作指导意见》,要求统筹优化水电开发利用、稳妥推进核电发展、稳步发展风电和太阳能发电、积极发展生物质能等新能源、有序推进天然气利用。
平安观点:
水电政策取向由“积极发展”转为“统筹优化”:关于水电发展,2018版《意见》
提出坚持生态保护优先,妥善解决移民安置问题,有序推进金沙江、雅砻江、大渡河、黄河上游等水电基地建设,控制中小水电开发。相比2017版《意见》中提出的加快建设金沙江、雅砻江、大渡河等大型水电基地,政策态度明显放缓。2018年计划新增装机规模约600万千瓦相比2017年的1000万千瓦也进一步缩减,随着水电建设成本的上升,开发节奏也将逐步放缓,优质水电将成为稀缺资源。《意见》也明确提出了加快雅砻江两河口、大渡河双江口等龙头水库电站建设,年内力争开工建设乌东德送电广东广西柔性直流、四川水电外送第四回直流(即雅中直流特高压)等输电通道,对于国投电力、长江电力构成利好。
核电超过风电、太阳能发电,成为第二重点发展对象:在2016、2017年两版《意见》中均位于风电之后的核电今年首次超过风电,成为仅次于水电的重点任务;政策取向也由“安全发展”转为“稳妥推进”。《意见》提出,开工建设一批沿海地区先进三代压水堆核电项目;解决部分地区核电限发问题,促进核电多发满发;加快推进小型堆重大专项立项工作,积极推动核能综合利用;年内计划建成三门1号、海阳1号、台山1号、田湾3号和阳江5号机组,合计新增核电装机约600万千瓦;年内计划开工6-8台机组。随着今年AP1000两台示范机组三门1号(全球首堆)和海阳1号的建成投产,三代核电AP1000的后续机组有望陆续获批开工,核电产业也可能迎来两年低迷之后的再次爆发。
煤电供给侧改革见效,去产能与保供电统筹规划:与2017年版《意见》中的“坚决清理违规项目,未核先建、违规核准等违规建设项目一律停止建设”不同,今年《意见》中关于化解煤电过剩产能的措辞明显温和,变为了“从严控制新增规模,清理整顿违规项目”、且要“坚持市场化手段和政府调控并举”。2017年夏、冬两季的极端天气以及二产用电的大幅回升,带动全社会用电需求超出预期,导致出现了区域性、时段性的电力供应紧张矛盾;而煤电在电煤价格居高不下且供应短缺的不利局面下,仍发挥了中流砥柱的作用,保障了电力可靠供应和系统安全稳定运行。《意见》提出全年煤电投产规模较2017年进一步减少,淘汰高污染、高能耗的煤电机组约400万千瓦(与2017年持平)。煤电装机增量的减少,叠加用电需求的增长,机组利用小时数将进一步得到提升;在电煤价格受天花板效应的制约下,行业盈利能力将大概率触底反弹。
投资建议:2018将是核电投产大年,三代核电正式商运有望带动新项目获批开建,国内核电行业即将迎来新一轮高速发展期。长期来看,核电作为煤电的最佳替代者、最好的基荷电源,有望与风、光等可再生能源实现共同成长。推荐A股唯一纯核电运营标的中国核电,建议关注拟回归A股的中广核电力、以及参股多个核电项目的浙能电力。水电作为国内第二大电源,收入端稳定持续、成本端低廉可控,利润率为所有电源类型中的最高者。促进水电消纳政策带来的弃水改善,以及大中型水电增值税优惠政策的延续,水电板块的业绩仍有进一步提升的空间。推荐手握黄金水段雅砻江、水火共济的国投电力,建议关注长江电力。在基准价格无法突破2017年水平的天花板效应下,2018年的电煤价格下行的可能性较大。而电煤采购成本占据了火电经营成本的五成以上,与火电的盈利直接相关,2018年火电行业将会迎来盈利能力的改善,推荐全国火电龙头华能国际,建议关注国电投旗下上海电力。
风险提示:
1、政策推进不及预期:燃煤机组标杆上网电价的上调与否取决于“煤电联动”是否能够得到落地执行,标杆上网电价对于火电、部分大水电、核电的营业收入均有直接影响。此外,核电审批的重启仍有较大的政策不确定性。
2、煤炭价格大幅上升:煤炭去产能政策造成供应大幅下降,优质产能的释放进度落后,且环保限产进一步压制了煤炭供应,导致了电煤价格难以得到有效控制。
3、降水量大幅减少:水电收入的主要的影响因素就是上游来水量的丰枯情况,成本变动小、可预测性高。
4、设备利用小时继续下降:电力工业作为国民经济运转的支柱之一,供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响。
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近日,国家能源局发布了关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知。通知明确提出,要聚焦新型电力系统有关前沿方向,依托典型项目开展单一方向试点,依托典型城市开展多方向综合试点,探索新型电力系统建设新技术、新模式,推动新型电力系统建设取得突破。坚持重点突破,先期围绕构网型技术、
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