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投资观点:本周电力设备新能源板块各细分板块表现均好于大盘。从细分领域来看,风电表现最佳,其次是锂电池和新能源汽车。2月份动力电池装机数据已出炉,市场集中度进一步提升。我们预计3-5月份新能源汽车产销及动力电池装机仍然会高速增长,但分化会持续演绎,一季报会充分体现。我们仍然基于“真龙头、高成长、低估值”的标准,推荐具备全球龙头素质的优质公司。光伏的领跑者基地频频曝出最低电价,制造端的成本压力会日趋强烈,同时对于高效产品的需求也非常大。我们预计今年的630会相对提前到来,3月底或4月初将迎来市场回暖。风电市场开工季来临,国内风电装机量触底回升,弃风改善持续,再加上分散式风电和海上风电的超预期因素,依旧看好风电设备企业和风电场运营企业。工控一季度行业仍保持着稳定的复苏态势,需求回暖+进口替代+产业升级将构成工控板块长期向好的逻辑。我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。储能我们仍然关注光储一体化市场。
新能源汽车:本周新能源车板块表现继续向好。2017年CATL已跃居世界动力电池龙头,2月动力电池装机数据表明动力电池的龙头聚集效应正进一步加剧。我们判断2018年行业将开始真正分化并开始产能出清,此阶段要重视有望成为世界级龙头的公司。近期看,3-5月份新能源车产销情况以及动力电池装机量有望实现高增长,但公司间分化较大,这种分化将会在一季报充分体现。现阶段我们重点推荐具备全球龙头素质的优质公司。优选推荐天赐材料、宏发股份、三花智控、璞泰来、新纶科技。
新能源发电:本周光伏方面,10个应用领跑者基地中8个项目的详细报价信息已经公示,频频曝出的最低电价让市场对于制造端面临的压力倍感担忧,同时又促进了高效产品的需求。光伏产品好劣的分化也将日趋明显,高效产品供不应求,低端产品严重过剩。价格方面本周的硅料价格和硅片价格都已经止跌企稳,我们预计今年的630抢装潮虽然没有去年强劲,但会相对提前到来,市场将在3月底4月初迎来回暖,依旧看好单晶龙头隆基股份和硅料龙头通威股份,以及具有户用分布式渠道优势和扶贫资源的企业阳光电源、正泰电器。风电方面,随着开工季的来临,市场逐步回暖,市场对于今年是复苏之年的判断比较一致,国内风电装机量触底回升,弃风改善可持续,再加上分散式风电和海上风电的超预期因素,依旧看好风电设备企业和风电场运营企业,推荐标的:金风科技、天顺风能。
工控储能:根据中国工控网数据,2017年中国自动化产品市场规模1188亿元,同比增长16.9%(增速创下过去7年来的历史新高),预计2018-2020年中国自动化产品市场的年均复合增速为8.5%左右,进入中速增长期并保持平稳发展趋势。根据近期的产业链调研,包括经销商、生产商在内的相关企业对本轮增长普遍保持乐观,预计一季度行业仍保持着稳定的复苏态势。需求回暖+进口替代+产业升级,将构成工控板块长期向好的逻辑。当期,我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。推荐行业领军企业汇川技术,小型PLC龙头信捷电气,以及变频伺服龙头英威腾。储能方面,根据GTMResearch预测,到2022年电池储能系统价格将以每年8%速度下降,2017年至2022年之间,电网侧储能设备的部署量将增长6倍。当前,光储一体在德国、日本、澳大利亚等发达国家已呈爆发态势,未来国内的光储市场有望紧随其后。推荐标的:行业龙头阳光电源,打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源。
电力设备:电网投资增速趋于平稳,从高速发展向高质量发展转变态势明显,更加偏向于配、用电侧。新电改拉开帷幕后,按照“放开两头,管住中间”的体制框架,售电侧放开、输配单价改革、增量配电网放开有序推进,我们预计2018年电改有望取得新突破,看好售电侧放开和增量配电网放开带来的结构性投资机会。低估值行业龙头当前已具备配置价值,推荐国电南瑞。
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北极星储能网讯:6月6日,广东湛江徐闻200MW/400MWh独立共享储能电站项目EPC总承包工程采购发布。本次招标为预招标,项目位于广东省湛江市徐闻县,招标人为湛江天转储能科技有限公司,由中国能建广东院持股90%。项目建设8套高压级联全液冷储能单元,电池采用磷酸铁锂电池,以220kV电压等级拟接入当地电
近日,研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国BBU(BackupBatteryUnit)行业发展白皮书(2025年)》。2024年以来,随着AI需求爆发,BBU成为行业热点,多家电池企业针对BBU领域推出全极耳产品,EVTank统计数据显示,2024年全球BBU领域锂电池出货量0.5亿颗。在AI大爆发背景下,传统互联网数据
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北极星氢能网获悉,6月4日下午4时,在临港区碳纤维产业园民用复材区上空,一架四旋翼氢动力无人机轻盈悬停、垂直起降,姿态稳定,标志着四旋翼氢动力无人机成功实现威海首飞。这架无人机由科泰克(山东)特种装备科技有限公司(以下简称“科泰克”)和深圳氢蓝时代动力科技有限公司(以下简称“氢蓝时
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“十五五”是推动能源转型、实现“双碳”目标的关键时期,新型电力系统发展面临系列不确定因素以及新形势新挑战,规划的目标、边界、要素都将发生深刻变化。从源侧看,新能源装机保持快速增长,2024年全国新增新能源装机3.6亿千瓦,预计“十五五”年均仍将保持2亿千瓦以上的增量。新能源发电具有“时-
景春梅金爱伟谢笑梅(中国国际经济交流中心课题组)2024年12月召开的中央经济工作会议指出,要“综合整治‘内卷式’”竞争。近两年来,我国光伏制造业阶段性供需失衡,“量增价减”问题加剧,出现“内卷式”竞争。光伏制造业是我国培育的重要新质生产力,长期看仍有较大发展空间。在推动光伏制造业重回
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6月4日,宁波永耀监理公司工作人员在奉化莼湖10千伏南化线D460线25号杆新装开关施工现场开展旁站监理,确保施工人员顺利完成柱上智能开关安装工作。与传统开关相比,智能开关具备多级保护配置好的自动重合闸功能,当检测到分支线路发生故障时,可以实现线路故障快速定位故障范围,准确切断故障部分,保
关于召开2025第七届综合能源服务与零碳园区建设大会的通知当前,能源产业生态正经历从“供给侧资源主导”向“需求侧价值创造”的范式跃迁。现代能源服务业通过构建“用户需求-能效服务-价值共享”的新型商业闭环,催生出涵盖规划咨询、系统集成、智慧运维的全周期解决方案。为把握产业变革机遇,北极星
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“感谢供电师傅来我们合作社巡视电器设备,电力供应有保障,秧苗生长更稳定,今年的收益肯定更好。”5月26日,国网唐山供电公司员工薄胜涛和卢贺宇来到唐山市丰南区大新庄镇庆国水稻种植合作社的智能育秧苗基地,对配电线路和设备开展安全用电检查。走进庆国水稻种植合作社,只见现场一派忙碌景象,智
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