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2018年初,新能源行业迎来补贴退坡过渡期,在吴辉看来,补贴退坡以后对上游材料厂商和整车厂商是没有太大的影响,影响最大的是汽车电池供应厂商,整个降价的压力下,很多企业不注意控制成本的话,可能毛利率快速下跌。
按照十三五规划,2020年我国新能源汽车销量将达到200万辆。
对于国内的隔膜企业,首先还是要提供好的产品,吴辉认为,从目前来看,整个国内国产化的替代率显著提升。不管是干法还是湿法,行业所面临的竞争,更多的还是来自于国内。目前来自隔膜行业的竞争归根到底是资本竞争的阶段,或被上市公司收购、或通过资本市场扩大产能,国内隔膜企业基本上完成了资本化。下游的电池厂,对供应商的产能都会有大的要求,隔膜企业要想快速发展必须扩大产能,未来隔膜企业的竞争将落实到资本市场一个资金的竞争。
吴辉预计,2017年,隔膜产能或达17亿㎡。其中龙头企业中,上海恩捷2亿㎡,星源材质1.5亿㎡,苏州捷力1.6亿㎡,沧州明珠1.2亿㎡,中锂新材1.3亿㎡,中兴新材1.1亿㎡,东皋膜0.7亿㎡。吴辉认为,针对隔膜企业来讲,在成本控制及下游的研发的方向长期来看,隔膜企业在做其他膜相关的,比如说海水淡化污水处理等或成为研发和产品升级的一个方向。
据锂电池隔膜生产企业名录显示,其中,60家锂电池隔膜生产企业,有26家生产干法隔膜,25家生产湿法隔膜,9家干法、湿法隔膜都有生产。在提升电池能量密度的趋势下,预计未来2年后,干、湿法隔膜成本差距将大幅缩小,布局性能更优的湿法隔膜将占据更大优势。
受益于新能源汽车国产化提升,带动锂电池隔膜材料需求迅速增长,加上3C产品和储能领域拉动,预计2020年国内锂电池的需求总量达174GWh,产业发展导致隔膜的需求量将达34.8亿平米,其中湿法隔膜需求量25.8亿平米,干法隔膜需求量9.0亿平米。
由于锂电隔膜的高技术壁垒,早期全球巨头主要集中在日本、韩国、美国。数据显示,2016年日本旭化成、东燃化学以及韩国SK、美国Celgard市场份额占比分别达到18%、14%、12%以及10%,位于全球前四。随着美国企业Celgard被日本旭化成收购,隔膜领域发展开始以日韩市场为主。
在国际市场,隔膜领域都是以现有企业扩产为主,新进入者很少。其中,在隔膜材料具有话语权的旭化成,预计到2019年湿法隔膜可以达到年产6.1亿平米的生产能力。同时,公司也在不断推进美国据点的干法隔膜项目,目前可达到2.5亿平米/年的生产能力。加之公司此次增产,预计到2020年可以实现干湿法隔膜年产11亿平米的生产能力。
在国内市场,上海恩捷市占率达到11.18%、市场份额排名首位,星源材质市场份额为10.87%、沧州明珠市场份额达8.58%,位列第二与第三。目前,我国干法隔膜进口替代基本完成,而湿法隔膜替代正在进行时,预计2019年除少量进口外,80%以上将实现国产化。
2017年以来,包括璞泰来、星源材质、中材科技、东皋膜、中泰科技、沧州明珠、鸿图隔膜、惠强新材、乐凯胶片、纽米科技、北大先行、中兴新材、中锂新材、润沅新材、旭成科技、金力股份等多家隔膜企业纷纷发布了扩产和投产计划。由于锂电池的能量密度要求不断提升,2016-2017年企业加码的生产线基本都属于湿法隔膜,预计,2018年湿法隔膜产能将集中释放。
在资本的推动下,国内隔膜市场大量企业纷纷扩产的同时仍有新入局者步入隔膜市场,仅2017年3月,国内便有10多家企业宣布新增40多条隔膜生产线,产能超过10亿平方米。中国塑料加工协会的数据显示,截至2017年10月底,全国已经公开的新增投资生产线超过120条。预计2018年还有20家企业有意向进入锂电池隔膜行业,届时产能将达80亿平方米,整个锂电池隔膜行业可能出现全面亏损。
汽车、锂电、储能等行业快速发展,预计动力锂电池隔膜行业将迎来10倍市场的扩容,随着高端产能需求拉升、低端产能淘汰,新旧动能转换将成为一个行业时代发展的要求。在品质智造呼吁下,锂电池隔膜行业将会涌现出超过10家世界级的品牌企业。
2017年,由于新能源汽车补贴标准退坡和补贴标准从严、各地方补贴政策未及时落地;锂电池隔膜行业忙扩产的同时也面临账期加长、利润率下滑等不利因素;与此同时,锂电池隔膜产业市场竞争日趋激烈,2017年度锂电隔膜价格持续走低,导致多家隔膜企业2017年度业绩下滑。
随着中国新能源汽车补贴不断下降影响,动力电池企业作为核心供应商在被迫降价,同时细分材料领域受到挤压,企业纷纷降低价格开拓市场。
其中,隔膜平均价格由2016年的4.2元/平方米,下降到3.5元/平方米左右。行业依靠降价这种“杀敌一千,自损八百”的手段将制约行业健康有序发展。
在于清教看来,降价不能降低产品质量,行业需要供应商和电池制造商抱团发展,使企业的经营风险可控,同时加强技术研发、提高生产效率和产品品质,早日实现隔膜领域替代日韩进口,打造出隔膜界的“中国品牌、品族品牌、高端品牌”才是最重要的,2018年如何建立良好的产业生态环境值得企业家深思,切勿重蹈家电行业覆辙!
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