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一、中汽协一纸通知引发波澜
2018年4月27日,中汽协官方网站发布了《关于开展汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单申报工作的通知》,通知指出:将由中国汽车动力电池产业创新联盟组织实施《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法》,并接受工信部等有关部门的指导、监督。
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实际上,这不是国内动力电池领域第一次提出“白名单”概念,此前已有两次。通知发布后,业内顿时议论纷纷,这个白名单为何物?为什么有工信部的名头在里面?跟此前的动力电池目录有什么关系?是否需要加入?加入了会有什么好处?不加入会否被排除在补贴门槛之外?众说纷纭但都莫衷一是,不少人在信息匮乏下只能畏之如虎、忐忑不安。
二、回顾:动力电池目录先扮防空洞后演推土机
1、2015年“1.0版”白名单成功防御外资空袭
“1.0版”白名单的出台是基于中国庞大的新能源汽车市场预期。2015年,在国家政策强力推动下,中国新能源汽车产销量首次跃居全球第一,优异的市场表现和庞大的增长空间吸引了全球各路兵马。同年三月,工信部发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》,将审核通过规范条件要求的企业纳入目录进行管理,目录一共发布4批,共计57家动力电池单体和系统企业入选,但没有一家外资企业。
机遇引发外资品牌亏本倾销,自主危在旦夕。在中国掀起新能源大潮的背景下,谁能占据国内动力电池的龙头地位,谁就能稳赚新能源领域的三十年黄金。于是,三星、LG、松下这几个在动力电池领域厚积已久、只待薄发的国际大佬,开始打起了小算盘,而且“不约而同”地采用了一致手段——倾销,也就是“先饿死对手、再独占市场”的思路。在自主品牌动力电池系统出厂价还普遍在2.5元-3元/Wh时,三星这些原本就有技术优势的企业开始亏本甩卖,把18650的镍钴锰(NCM三元)电池系统价格直接降到约1元/Wh出货。虽然由此造成利润急剧减薄甚至亏损,但三星、LG等顺利依靠“高质低价”与奇瑞、吉利、长安、长城、上汽、一汽等主流乘用车企业达成了供货协议,客车市场更是有1/3开始采购外资产品。
形势危急,“1.0版”白名单+客车禁用三元构筑安全防线。在外资巨头亏本倾销、自主品牌羽翼未丰的紧急时刻,工信部迅速出手,连挖两大防空洞,先是推出了“1.0版”白名单,再在2016年初发出了“客车暂禁使用三元电池”的通知。对于前者,虽然没有任何部门明确提出会与补贴资格挂钩(准入意见稿曾有短暂提及却迅速删除),但“获得补贴资格的全部采用了白名单企业电池产品”、“江淮iEV6S采用三星电池被挡在补贴目录之外”等几件事一结合,业界已经对白名单的作用了然于胸,纷纷中止与外资电池企业的采购协议转而投奔自主怀抱。而客车禁用三元体系则直接将当时在三元体系内横冲直撞的外资品牌挡在门外(彼时补贴资金的大头在客车领域,同时也有安全性的考虑),给予了自主品牌从磷酸铁锂(LFP)向三元(NCM、NCA等)转型的时间和空间。
2、2016年“2.0版”白名单加速行业优胜劣汰
2016年11月,在2015版《汽车动力蓄电池行业规范条件》基础上,工信部组织形成了《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿),并公开向全社会征求意见。这也就是所谓的“2.0版”白名单。该版本的最大变化在于,产能要求相比2015年的“1.0”版提高了40倍。
“产能扩充”成常态,行业掀起并购潮。为了满足“2.0版”的红线要求,动力电池企业开始做两手准备:一是扩充产能,二是并购。据统计,2016年至2017年上半年,产业共计发生兼并重组项目15个,交易总额达到了384亿元,不少产能达标无望的小企业被合并,行业集中度得到进一步提高。从这个角度来讲,“2.0版”白名单就如同推土机般促使产业加速前进。
低端产能过剩风险隐现,“2.0版”白名单难产。虽然征求意见稿早早发布,但时至今日也未出台正式文件,其主要原因有两点:一是强调产能集中虽然利于培育龙头企业但用力较猛、企业普遍反映压力过大;二是不少企业为满足产能达标而大上快上,导致低端产能过剩、高端产能不足。因此,再进一步推出正式文件的意义已经不大。“产能扩充”成常态,行业掀起并购潮。为了满足“2.0版”的红线要求,动力电池企业开始做两手准备:一是扩充产能,二是并购。据统计,2016年至2017年上半年,产业共计发生兼并重组项目15个,交易总额达到了384亿元,不少产能达标无望的小企业被合并,行业集中度得到进一步提高。从这个角度来讲,“2.0版”白名单就如同推土机般促使产业加速前进。
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