绝对的大国重器：核电将迎来新一轮爆发-北极星核电网

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一、绝对底部的大国重器:核电将迎来新一轮爆发

1、我国核电比例相比发达国家远远不足，未来增长空间巨大

根据目前各国核电建设速度和规划，中国未来有望成为世界第二大核电国家。2017年1-12月商运核电机组累计发电量约占全国累计发电量的3.94%,，远落后于火电(73.48%)、水电(17.24%)，清洁能源占比过小是目前中国能源结构的突出问题。可以预见，在国家政策的强力推动下，以核电为首的清洁能源的占比在未来5-10年将得到大幅提升。

截至目前，世界在建核电机组数目为49台，其中中国在建核电机组数19台，居于世界各国之首,中国核电市场潜在空间巨大。

2、核电成为国家战略，未来发展规划彰显重启巨大潜力

在政策方面，“十三五”国家能源规划、“十三五”电力规划以及《核电“十三五”发展规划及2030年战略》中均明确了2020年核电运行装机容量5,800万千瓦、在建装机容量3,000万千瓦的发展目标。预计到2030年，核电在役装机1.5亿千瓦，核电产业空间广阔。

3、三代堆发电在即，核电批复和建设即将迎来一轮爆发

过去两年未批复新的核电项目，原因在于新的项目审批以三代堆型为主，如今我国三代核电已经实现了各个技术瓶颈的突破。在此情况下，为保证我国十三五核电目标，我国必将保持每年批复6-8台三代核电机组的进度，从而为核电产业链带来巨大的经济利益,随着三代堆发电在即，核电批复和建设即将迎来一轮爆发。我们认为现在已经是核电产业链投资的最佳时间。

核电产业链可以按照其在产业链中的位置分为上游、中游和下游共三个环节：一是上游环节，包括核燃料、原材料生产；二是中游环节，包括核反应堆、核电核心设备制造及核电辅助设备制造；三是下游环节，主要包括核电站建设及运营维护。重点关注：中国核电、中广核技、应流股份等。

二、劳动力成本上升加快行业发展进程增速达60%行业独角兽将上市(东北证券)

1、人工成本上升，倒逼企业加快自动化改造进程

2010年以来我国劳动力人口占比不断下降，制造业企业平均工资大幅上涨，由人口红利带来的经济推动作用逐渐消失。工业机器人行业发展由于劳动力成本升高而推动，人口红利对我国制造业的推动作用将让位于技术红利。2010-2016年国内机器人复合增速34%，高工数据显示2017年国内工业机器人销量达到13.6万台，增速达到60%，行业呈现加速增长态势。同时行业独角兽科沃斯即将上市，作为国内扫地机器人行业领头企业，科沃斯此次IPO将影响整个机器人市场。

2、核心零部件国产化加速实现成本改善，工业机器人性价比提升回收期缩短

国内上游核心零部件厂商进口替代加速，基于本土优势，价格相较于外企低约20%-30%，帮助工业机器人企业实现成本改善。工业机器人性价比提升和投资回收期缩短，下游企业使用工业机器人及自动化改造意愿增强。

3、国产企业逐渐取得技术突破，龙头企业处于上升期

从工业机器人成本比例看，三大核心零部件综合占到了工业机器人制造成本的72%，包含了工业机器人主要的利润空间，因此众多国产厂家均试图通过研发突破技术壁垒，扩展市场业务，提高市占率，从而进一步提升毛利润。目前国内涌现出一大批优秀的工业机器人本体、核心零部件和系统集成的优秀企业，包括行业龙头机器人，产业链完整布局和技术领先的埃斯顿（002747），新星拓斯达（300607）、老牌企业新时达（002527）、华中数控（300161），以及核心零部件企业中大力德（002896）、双环传动（002472）等，随着产业发展和技术进步，其有望率先成长壮大。

原标题：绝对底部的大国重器:核电将迎来新一轮爆发

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