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图表来源:公开资料整理
推行超低排放将全面提速。目前来看,超低排放概念的发展经历了三个阶段。
第一阶段,提出污染物排放标准新要求。《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)于2011年7月29日发布,针对现有燃煤发电机组和新建机组,要求分别自2014年7月1日和2012年1月1日起,执行新的标准,重点地区执行特别排放限值,SO2和烟尘的控制浓度更低。电力企业纷纷提出按要求设计或改造燃煤电厂。
第二阶段,进一步提出更严格的“超低排放”要求。2014年9月12日,国家发改委、环保部和能源局共同发布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》(发改能源[2014]2093号),明确指出新建机组基本达到燃气轮机组排放限值,即在基准含氧量6%的情况下,烟尘、SO2和NOx分别达到10、35和50。
第三阶段,全面推行超低排放阶段。2015年12月11日,发改委和能源局发布了《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,要求对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造,范围推广至全国,大幅降低发电煤耗和污染排放。要求东部、中部、西部地区10万千瓦以上自备燃煤发电机组分别在2017、2018和2020年之前实施超低排放改造。2017年1月发布的《火电厂污染防治技术政策》再次明确地提出了以全面实施超低排放为目标。
图表:火电环保政策汇总
图表来源:公开资料整理
污染监管指标覆盖扩大。火电厂主要的污染物为烟尘、二氧化硫和氮氧化物,除此之外还有一氧化碳、固体废料、废水、重金属等多种污染物,非主要排放物仍旧应该引起重视。2017年《火电厂污染防治技术政策》的出台扩大了污染指标覆盖范围。在最新的标准中,水污染、固体废料污染、噪声污染和煤粉扬尘污染纳入了监管范围。
图表:新增污染指标的要求情况
图表来源:公开资料整理
环保政策高压下小火电成本压力加大。17年华北地区冬季雾霾严重,人民怨声载道,治理雾霾已经成为每个城市的头等大事,环保监管趋严是大趋势。火电厂污染物排放的标准越发严格,且污染指标的覆盖范围再扩大,目前超低排放已进行全国范围的推广,对于排放标准不达标的小火电而言成本压力越来越大。
小火电改造成本高于环保电价补贴,将倒逼落后产能淘汰。对于符合GB13223-2011中二氧化硫、氮氧化物和烟尘特别排放限值的重点地区,实施烟气超低排放改造的成本增加较少,300、600、1000MW等级燃煤机组分别增加3.37、2.68、2.37元/(MWh),但实施烟气超低排放的总成本分别为37.60、30.00、25.70元/(MWh))。300、600MW等级燃煤机组的改造总成本超过环保电价补贴27元/(MWh)。超低排放等环保成本将倒逼小火电等落后产能淘汰。
2、官方要求淘汰30万KW以下机组
目前,我国仍存在着大量的高能耗、总污染的落后煤电机组,在控制煤电建设进度的同时,加快淘汰落后的煤电产能也是调控煤电供给的一个重要因素。
将进一步提高小火电机组淘汰标准,优先淘汰30万千瓦以下机组。2018年政府工作报告明确提出淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组,而早在2017年1月份环保部便发布了《火电厂污染防治技术政策》,要求全国新建燃煤发电项目原则上应采用60万千瓦以上超临界机组,优先淘汰改造后仍不符合能效、环保等标准的30万千瓦以下机组。
小火电淘汰计划已落实到各省,政策落地力度强。随着国家火电供给侧改革的推进,各地方政府也制定了各地的火电淘汰计划,我们发现浙江、江苏和福建等地已经将30万KW以下的小火电机组列入淘汰计划中,各省的规划中要求和目标明确,政策的落地性强。我们预计未来将会有更多政府机构开始淘汰火电落后产能行动。
图表:各省小火电淘汰规划
图表来源:公开资料整理
拥有优质机组结构的公司将受益。我们认为,随着环保的要求越发严格以及国家能源结构的调整,小火电在成本端以及收入端均受到巨大压力,淘汰的速度会越来越快,标准也将越发严格。国家以及地方政府对于淘汰小火电的决心坚定,目前在各省的规划中已明确提出相关计划,未来煤电落后产能预计能够按照规划实现淘汰。小火电的淘汰将提高60万KW以上机组的利用效率,拥有优质机组结构的公司将受益。
三、投资策略
火电供给侧改革将提高企业的机组利用效率。2016年火电设备平均利用小时数创下新低,火电发电设备的利用率持续降低。从16年开始,能源局发布多项政策控制煤电建设进度,十三五规划指出火电“十三五”期间将取消和推迟煤电建设项目1.5亿kW以上,到2020年全国煤电装机力争控制在11亿kW以内,小功率的30万kW以下机组将逐步遭到淘汰。
同时,能源局发布的控制煤电供给政策已具体落实到各省的具体项目上,体现了政府控产能的决心。严控煤电供给,淘汰落后产能将有效提高煤电行业的机组利用效率,煤电机组平均利用小时数有望回升。
图表:机组利用小时数变动100小时对企业的影响
图表来源:公开资料整理
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