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(资料来源:公司官网 兴业证券)
中游冶炼项目方面,目前主要包含Etoile Production Plant和Usoke Production Plant,并且正在规划新建2万吨铜和1.6万吨钴的Mutoshi冶炼项目。
1、Etoile Production Plant:基于Chemaf在其Usoke冶炼厂成熟的开发技术,公司新投资了1.28亿美元用于Etoile冶炼厂采购新设备等,2016年10月开始生产出阴极铜,2017年2月生产出氢氧化钴。Etoile矿业综合体和加工厂也是Chemaf立志成为世界领先的负责任采购钴生产商之一的信心来源。目前,每年产能达到2.38万吨,其中2万吨阴极铜和3800吨钴氢氧化物盐。
2、Usoke Production Plant: Usoke工厂于2002年首次投产,代表了Chemaf的初级加工厂,位于卢本巴希中央商业区以东3公里处,Etoile矿区以西约8公里处。目前,每年产能达到3.39万吨,其中3.15万吨阴极铜和2400吨钴盐,铜和钴原料来源于Etoile和Luisha。
3、2018年新建冶炼项目—Mutoshi Production Plant:依托Mutoshi拥有30万吨钴资源,Chemaf从2018年开始在该地区开发一座加工冶炼厂,规划未来年产能达到3.6万吨,其中2万吨铜和1.6万吨钴。据网络新闻传言,该冶炼厂将于2019年9月正式投产。
中游冶炼厂情况:
(资料来源:公司官网 兴业证券)
Chemaf:加足马 力欲进入万吨级产能规模
据兴业证券统计,自Chemaf成立以来,产能持续扩产中。公司持续在优质基础设施和升级技术投资方面保持稳定的记录,以提高生产效率。比如说,公司通过新投资了1.28亿美元用于Etoile冶炼厂采购新设备等,Etoile冶炼厂已于2016年10月开始生产出阴极铜,2017年2月生产出氢氧化钴;产能达到2.38万吨/年,其中2万吨阴极铜和3800吨钴氢氧化物盐。更重要的是,Chemaf从2018年开始新开发一座Mutoshi加工冶炼厂,规划未来年产能达到3.6万吨,其中2万吨铜和1.6万吨钴。
Chemaf历年产能情况:
(资料来源:公司官网 兴业证券)
2017年铜、钴产量分布达到2.79万吨、5160吨。受益于Etoile冶炼厂的建设投产,2017年,公司铜产量达到2.79万吨,同比增长50%,钴产量提升至5160吨,同比增长222.5%。
近年来Chemaf铜钴实际产量数据:
(资料来源:公司官网 兴业证券)
从上游矿山→中游冶炼一体化布局战略,且产能处于持续扩张中:公司目前旗下拥有五大矿山资源,预计拥有38.27万吨钴资源储量;同时,中游冶炼方面,拥有2座在产的冶炼加工厂和1座在建的冶炼加工厂。目前铜冶炼产能达到5.15万吨,未来或扩至7.15万吨;目前钴冶炼产能达到6200吨,未来或扩至2.22万吨。
Chemaf:与托克集团的三年氢氧化钴承购协议
4月初,商品交易商Trafigura(托克集团)在一份声明中表示,公司已与Shalina Resources及其位于刚果民主共和国的子公司Chemaf签署了一份为期三年的氢氧化钴承购协议,该协议将持续到2020年12月。Trafigura 的首席执行官Jeremy Weir表示,“如果对于电动汽车从2025年起增长比例激增的预测成真,毫无疑问,全球镍、钴需求也将急剧增长。这为Trafigura公司不断增长的钴、镍贸易活动提供了一个非常有利的环境”。
据悉,新加坡托克集团Trafigura Group (Trafigura Pte Ltd)创立于1993年,总部位于新加坡,是一家新加坡私有跨国商品贸易公司,经营基础金属和能源,包括石油,托克集团是全球第一大的私有金属交易商、同时也是全球第二大私有石油交易商(仅次于维多集团公司(Vitol Group of Companies))。
SMM预计:2019年全球钴原料供过于求格局不变
据SMM统计,2018年全球钴原料供应预计为14.67万吨,需求量预计为12.9万吨,供应过剩1.77万吨。2018年全球钴原料增量主要来自于嘉能可的Kamoto铜钴矿,Tenke铜钴矿,RTR铜钴矿,PE527铜钴矿,Mikas铜钴矿,中色Deziwa铜钴矿。SMM预计至2020年,全球钴将维持供过于求格局,2019年供应过剩将达到顶峰。SMM预计2019年全球钴原料供过于求格局不变。
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