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数据来源:起点研究(SPIR)
从电池类型来看,磷酸铁锂装机量为2042MWh,占比91%,钛酸锂装机量为118.5MWh,占比5%,锰酸锂装机量为80MWh,占比4%。
数据来源:起点研究(SPIR)
从电池装机量来看,11月客车电池总装机量为2240MWh,占动力电池装机量的比重为25.15%,排名前十的企业合计装机量为2201MWh,占整体的98%。电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、银隆、国轩高科、微宏、北京国能、万向一二三、力神和盟固利。其中国轩高科、微宏、万向一二三、盟固利四家企业进入前十,环比增长明显。具体分析如下所示:
数据来源:起点研究(SPIR)
亿纬锂能:排名第2,环比增长91%
数据来源:起点研究(SPIR)
11月亿纬锂能新能源客车装机数量为1208辆,电池装机量为221.2MWh,环比增长91%,排名从10月的第3名上升到第2名。从1-11月数据来看,亿纬锂能以868.5MWh的装机量居客车领域第三,预计将稳坐2018年客车领域龙头前三甲。
数据来源:起点研究(SPIR)
客户方面,亿纬锂能在客车领域的主要配套客户有陆地方舟、山西新能源、南京金龙等,装机量分别为154MWh、43.3MWh、23.7MWh。
2017年亿纬锂能在客车领域电池装机量的市占率仅仅排在第11位,2018年公司在客车领域装机量的大幅提升,原因是主要合作企业南京金龙新能源客车的产量大幅上升。今年上半年,南京金龙销售新能源客车5860辆,同比暴增549.67%。除此外,亿纬锂能也正在积极拓展客户,上半年公司还进入了宇通客车的电池配套体系。
今年以来,亿纬锂能将重心聚焦于国际新能源乘用车市场,8月2日,亿纬锂能与戴姆勒达成了合作,将为对方供应三元软包电池,随着乘用车领域打开局面,预计亿纬锂能的市场份额将进一步提升。
不过目前来看,亿纬锂能装机量的贡献最大的还在客车领域,11月亿纬锂能动力电池总装机量为238.5MWh,客车占了绝大部分,比重将近93%;1-11月,亿纬锂能动力电池总装机量为987.4,客车比重达88%。
产能方面,荆门基地产能有6.5GWh,惠州基地产能有2.5GWh,总产能达9GWh,预计2019年将达到11GWh。另外,公司还在10月8日发布了非公开发行预案,拟募集资金不超过25亿元,新增5Gwh储能动力电池和1.87亿只消费锂电产能。
国轩高科:排名第5,环比增长797.8%
11月国轩高科新能源客车装机量为300辆,电池装机量为82.6MWh,环比增长797.8%,排名从第12上升到第5名。从1-11月数据来看,国轩高科客车电池总装机量为382.3MWh,排名第4,与排名第5的北京国能和排名第6的银隆差距不是很大,2018年国轩高科能否坐稳第4的位置,还要看12月装机量的表现。
2017年国轩高科动力电池业务从磷酸铁锂电池转向三元电池为主,同时从商用车动力电池为主转向乘用车动力电池为主。1-11月,国轩高科客车电池装机量仅占总装机量的17%。客户方面,国轩高科在客车领域的主要客户为安凯汽车和珠海广通,装机量分别为77.2MWh、5.4MWh。
目前国轩高科已经向市场推出了基于磷酸铁锂材料的140Wh/kg商用车标准化电池系统,今年国轩高科还预计推出145Wh/kg的磷酸铁锂电池系统。
产能方面,2017年国轩高科已经具备3GWh三元电芯、7GWh磷酸铁锂电芯的生产能力,规划2018年在原有产能基础上再新增10GWh产能,到2020年年底计划达到30GWh产能水平。
微宏动力:排名第6,环比增长503.6%
11月微宏动力新能源客车装机量为468辆,电池装机量为57.7MWh,环比增长503.6%,排名从第11上升到第6名,主要客户有宇通客车、安凯汽车、厦门金旅等,装机量分别为15MWh、9.5MWh、9.2MWh,电池类型全部为锰酸锂。
从1-11月数据来看,微宏动力客车电池总装机量为251.2MWh,排名第7,成为争夺2018年客车动力电池前十的实力选手。
目前,微宏快充产品已从客车领域跨越至叉车、矿车、储能等诸多领域,合作客户包含317家公交客户以及56家整车厂。2018年微宏将推出新一代的标准商用车的箱体,重量相对来说比传统会轻30%。目前微宏快充锂电池相继进入德国、比利时、荷兰、韩国、新西兰等国家。
产品方面,公司已发布第三代快充电池MpCO,能量密度较第二代提升了41%,并且在长寿命和安全性方面都有了更好的表现。
产能方面,微宏动力在去年的年底产能为4GWh,2020年总产能目标将扩大到15GWh。
万向:排名第8,打破今年零客车产量局面
万向一二三11月客车电池装机量为35.2MWh,排名第8位,全部为万向集团旗下客车提供配套,客车装机数量为126辆,全部为纯电动车型,电池类型为磷酸铁锂。
起点研究(SPIR)数据显示,2018年以来万向集团客车装机数量为0,这意味着11月份万向集团客车打破了零产量的局面,并带动万向一二三实现不错的装机量。目前,万向集团的纯电动公交车已累计销售超过千辆。
据了解,万向集团与上汽集团在2015年合资成立了新能源客车企业,在杭州建立新能源客车生产基地,共同开拓新能源客车市场。其中万向集团在合资公司中占股51%,上汽集团占股49%。
万向官网显示,集团未来将陆续投入超过2000亿元,建一座10平方公里的“万向创新聚能城”,这其中就包含了纯电动客车板块,除此外还有新能源汽车零部件、新能源汽车电池、新能源乘用车等。
盟固利:排名第10,环比增长873.3%
11月份盟固利动力电池总装机量为39.6MWh,其中客车占据了半壁江山。11月盟固利新能源客车装机数量为417辆,电池装机量为18.2MWh,环比增长873.3%,主要客户为重汽集团、安凯汽车和宇通客车,电池类型为锰酸锂。
盟固利动力主打软包电池,技术路线以锰酸锂和三元电池为主,在PHEV商用车动力电池领域持续保持行业领先地位,同时公司也在积极开拓乘用车市场。
产能方面,10月17日,盟固利天津宝坻动力电池产业园项目一期正式投产,一期规划年产3GWh动力电池,二期的设计产能是5GWh,到2020年公司总产能将达到10GWh。
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