10大关键词让你看懂2018动力电池行业“内幕”-北极星储能网

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国家政策一年一变，动力电池行业一年一个样，整个产业链“过山车”式的变化或令人激动振奋，或黯然神伤，或埋怨抱怨，或心存希望……五味杂陈的心态，千变万化的企业面孔，构成锂电行业的独特风景，为抒写中国锂电发展史留下浓墨重彩的一笔又一笔。

2018，是动力电池行业各个环节“两级分化”凸显的一年，是弱者被残酷淘汰却又有野心勃勃者新进入的一年，是向高性能目标长足进步却又警钟敲响的一年，是坚守初心却又有很多企业不得不调转船头的一年……

今年的动力电池行业生态，一如既往的丰富多彩，却也不太一样：心态逐渐地趋向成熟，目光不再盯着眼前，而是准备着补贴后的市场竞争，准备好与来势汹汹的外资企业大干一场。

2018年的动力电池行业到底什么样？用10大关键词告诉你：

01高度集中

高工产业研究院(GGII)根据合格证车辆所计算的动力电池装机量数据显示，2018年1-10月电池装机总电量排名前十的企业占整体的86%，而去年这一数据为80%左右。另外，常年位居前两位、占据大半江山的宁德时代和比亚迪，今年一个已上市，另一个拟将动力电池业务拆分独立上市，“强者恒强”之势愈发凸显。

除动力电池市场高度集中外，从关键材料到设备的每个环节，市场份额都趋向集中于几家综合实力突出的大企业手中，留给后来者机会所剩无几。正极材料、负极材料、隔膜、电解液等排名前十企业，占据市场份额超70%，甚至高达90%以上；动力电池各个工序的关键设备市场集中度逐渐提高，排名前10的设备企业今年市场份额超60%，预计明后年将超80%。

02资本择优

高工锂电初步盘点了2018年1-12月上旬，动力电池产业链兼并购/合增资/产业基金案例(不含收购终止案例)达54起，其中动力电池9起，上游材料18起，设备领域7起，其他零部件及合增资案20起。涉及金额超过860亿。单看这个数额并不小，但相比于2015年仅动力电池一个领域投资额就达上千亿相比，还是偏小的，资本投资趋向理性和谨慎。

另从兼并购案例来看，新一轮体量巨大的资本正在通过兼并购出货量排名靠前、潜力型动力电池企业快速切入新能源领域，比如复星战略投资捷威动力，万通地产控股收购星恒电源，荣盛控股收购盟固利动力，孚能科技获得国企或国有相关企业、投资机构联合的C2轮投资，中利集团收购比克电池等。材料及设备领域的兼并购也类似，资本“择优”趋向明显。

03缺钱倒闭

2018年是动力电池行业血雨腥风、大清洗的一年。沃特玛深陷债务危机，猛狮科技自曝现金流紧张，智航新能源结欠货款被江西紫宸科技有限公司告上法庭，银隆拖欠货款被诟病及深陷内斗罗生门，甚至连在动力电池装机量榜单上排位靠前的企业也被传言“快死了”……一桩桩一件件都让人深刻感受到这个行业的“寒意”。

下游动力电池企业如此，上游材料及设备企业也绝对不好过，整个供应链讨债声四起。因为巨头倒塌而倒闭者，因为合作伙伴拖欠账款而经营困难者，因为利润微薄而苦苦支撑者，因为看不到更多的希望而愤然离去者，埋怨、抱怨、哀怨、悲怨、恨怨、幽怨者比比皆是。

04一跌再跌

2018年是动力电池及上游材料价格持续下降的一年。动力电池采购价相比于去年低了20%-30%，主流企业的毛利率也持续走低，同时应收账款高企。

上游材料方面，磷酸铁锂动力电池需求低迷，导致磷酸铁锂材料跌至6万元/吨左右，相比于今年年初9-9.5万元/吨的价格，同比下降35%左右；直接导致电池级碳酸锂价格从年初的17万元/吨降到现在8万多元/吨，降幅达50%。

原材料碳酸锂和硫酸钴降价，加之下游客户要求降价，所以即使需求火爆，三元材料价格也在降价。目前动力电池用NCM523主流价格在18-18.5万元/吨，也确有企业报17.5万元/吨的低价以吸引客户，相较于年初22-23万元/吨下降24%左右，降幅明显。

今年上半年电解液领域经历了有史以来最为惨烈的一次“价格战”。正常1吨电解液价格在3.8-4.2万元/吨，今年有企业报价低至2.6-2.8万元/吨，个别甚至卖1万多元/吨。原因既有来自动力电池企业的压价，也有为打击同行意图圈市场的主动降价。不过，从8月开始，因溶剂缺货，电解液价格开始反弹；六氟磷酸锂价格一路下滑，后因主要原材料氢氟酸涨价引起阶段性价格上涨。

今年以来，隔膜行业一直处于“价格战”泥潭当中，“没有最低价，只有更低价”是流传在隔膜行业的一句话。目前中国湿法基膜价格在2.2元/㎡左右，干法单拉基膜价格在1.6元/㎡左右，干法双拉基膜价格在1.3元/㎡左右。相比于年初，湿法基膜价格下降约35%，干法单拉基膜下降约33%，干法双拉基膜下降约24%。

05外企狂轰

进入2018年下半年以来，外资车企在中国新能源领域的布局开始“狂轰滥炸”，过去不到不到两个月的时间里，先后已经有大众、戴姆勒、本田、日产、丰田、福特、捷豹路虎等车企宣布在国内大手笔投入新能源汽车工厂以及技术研发中心。

同样觊觎中国市场的还有虎视眈眈的日韩动力电池“宿敌”。经历了前几年的政策挤压后，包括松下、三星、LG、SKI等日韩巨头在2018年卷土重来，相比于上一轮的疯狂和冒进，这些巨头新一轮进攻更为低调，不仅做好了政策背书，底气也明显更足。

日前，三星环新动力电池新建二期工厂项目在西安开工，项目总投资105亿元，建筑面积16万平方米，项目建成后将形成5条60Ah锂离子动力电池生产线；10月23日，总投资20亿美元的LG化学动力电池项目在江宁滨江开发区动工建设；8月，据韩联社报道，SKI将在中国江苏常州金坛开发区建立动力电池厂，预计年产能达7.5GWh。

原标题：10大关键词让你看懂2018动力电池行业“内幕”

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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