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从上述项目中可以看出,主机厂都希望将核心的动力电池掌握在自己手中,增强企业的话语权。与此同时,随着市场竞争加剧,主机厂也在为争取足够优质的电池产能做准备。
从上述列表中可以看出,宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池等在当前动力电池装机电量排名靠前的企业,都成为了一线主机厂争相联姻的对象。这也体现出主机厂在选择电芯厂合作时,对电池厂在产品质量、技术实力、产能规模和市场占比等方面的要求非常高。
客观来看,当上述合资PACK厂投产之后,主机厂的电池包采购系统或将慢慢从电芯厂向合资PACK厂转移,车企更多的是向合作电芯厂采购电芯,自己负责动力总成配套。
该合作模式一方面有利于降低电池采购成本,另一方面也有利于车企进一步掌握核心三电系统的技术,进而提升在未来新能源汽车市场上的竞争力。
动力电池竞争格局谋变
事实上,2018年已经有越来越多的主机厂将其动力电池采购,从原来的电池供应商向隶属车企的PACK企业倾斜,这对当前动力电池市场竞争格局产生了直接影响。
最明显的变化是,2018年一批动力电池企业和第三方PACK企业的动力电池装机数量已经出现缩减。随着整车企业对PACK的布局日益完善,电芯厂的话语权或将被逐步削弱。
统计显示,2018年我国新能源汽车生产约122万辆,同比增长50%,动力电池装机总电量约56.98GWh,同比增长56%。
其中,装机总电量排名前十动力电池企业合计约47.20GWh,占整体的83%,较去年TOP10企业合计占比上升达9个百分点,市场集中度提升趋势明显。
宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂电、卡耐新能源等装机电量排名前十的企业都有自建PACK,占据了当前动力电池市场的最大份额。
值得注意的是,尽管上述电池企业在动力电池装机电量上占据主要优势,但车企正在极力追赶。包括上汽、奇瑞、长安、江铃、长城、吉利、东风等一线主机厂,都在2018年向电芯厂采购了部分电芯,由自己负责总成实现装机,从而抢夺了一部分电池厂和第三方PACK厂的订单。
与此同时,在2018年发布的13批《道路机动车辆生产企业及产品公告》和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中,上述主机厂的动力电池配套企业也部分换成了隶属车企的PACK企业。很显然,这正是车企在为公司替换动力电池供应商做准备。
统计显示,包括上海捷新、芜湖奇达、长安新能源等隶属车企的PACK企业,也是2018动力电池市场上一支强大的装机力量,对第三方PACK企业和部分电池企业的生存空间造成挤压。
可以预见,随着越来越多主机厂的自建或合建PACK厂开始批量供货,主机厂对电池采购的话语权将进一步加强。电池企业和独立PACK企业获得主机厂的电池订单的门槛变得更高,动力电池的未来市场竞争将更激烈。届时,动力电池未来市场竞争格局或将被重新书写。
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