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资料来源:国家能源局、国家电网,南方电网,安信证券
备注:*为已公布投资规模,其余为测算
核心设备投资金额或达500亿
对于总投资金额估算相对一致的机构,在设备投资规模上的测算却千差万别。这主要是各个机构赖以测算的对象不同造成差异,不过也有部分券商是因为测算极为不谨慎引起,如果研读者不仔细观察,容易引起误导。
比如,国泰君安在2018年10月底发布的报告中称:“设备占特高压总投资约62%,另有线路材料招标、设计、土建施工等环节。”国君以“扎鲁特-青州”220亿投资进行设备投资拆分,设备总投资约为136亿元,约占线路总投资的62%。川财证券在研究报告中也含糊的表达了设备投资占比在60%的说法。不过,国君测算的“扎鲁特-青州”是直流特高压项目,交流特高压项目投资略有差异,且部分测算的设备估计单价过高,不能以此作为评判对象。
在更多的研究报告中,核心设备的投资比例在30%—40%之间,笔者认为这一测算应该更加准确。多数研究报告均提到特高压交流变电站成本占总投资额40%—50%,特高压直流换电站成本占总投资额的50%—60%,这其中除去站内的铁塔和基础建设,特高压设备投资占比在30%到40%基本可信。其中,特高压交流项目的设备成本占比相对更低。
包括兴业、中信、安信和国金等机构,对设备投资比例的测算较为接近,但内部具体设备占比或没披露,或差距仍然较大。在此,我们选取兴业证券对历史中标情况统计后的测算,可以大体判断出特高压直流和交流项目主要设备的投资方向。(见表二)
特高压直流设备投资占比约为28.8%。直流线路一般为点对点,因此由两个换流站构成,单条线路总投资额平均为230亿元。根据国家电网电子商务平台公布的特高压直流线路历史中标情况,我们统计出单条线路平均包含8个换流阀、2套直流保护系统、56台换流变(高端换流变和低端换流变分别为28台,均价为0.6亿元)、40间隔GIS(不同线路差别大),投资金额占比合计近27%;另有直流场设备方面投资金额占比合计近2%。
特高压交流设备投资占比约为20%。单条线路总投资额平均为200亿元,一般包含3个站点。根据历史中标情况看,单站平均包含11个GIS间隔(不同线路差别大)、7台变压器、10套电抗器、5组电容器、5台断路器、50套互感器、30台避雷器等,按照一条交流特高压线路包含3个站点测算,交流特高压主设备投资金额占比近20%。
表二:特高压直流单条线路/特高压交流单站设备数量及单价
我们以兴业证券测算的特高压直流预计1420亿元投资金额和特高压交流预计570亿元投资金额进行计算(总计约1990亿元,注意与上文安信证券2161亿元总投资额区分)。可以得到直流项目核心设备投资金额约为:408.96亿元和114亿元,总计522.96亿元。这与安信468亿元;国金458亿元和平安420亿元很接近,可信度较高。其他机构1000至1200亿元的测算,在笔者看来不太靠谱。
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