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受益于高钴价的超额红利,相关矿端企业的业绩也出现了惊人的增长:钴业龙头华友钴业2017年营收96.53亿元,同比增长97.43%,归母净利润为18.96亿元,同比增长2637.70%;另一家龙头寒锐钴业2017年实现营业收入14.65亿元,同比增长97.16%,归属于母公司净利润4.49亿元,同比增长575.04%。
但是,2018年4月起始,“钴奶奶”威风不在,在产能不断增长的同时恰逢需求不振,钴价开启了持续性的下跌,截止1月28日,电解钴报价33万元/吨,较4月高点67.4万元/吨,跌幅达51.4%,近乎腰斩。被钴价拖累,相关公司业绩也受到了一定程度的影响,同样以华友钴业与寒锐钴业两家龙头企业为例:华友钴业第三季度虽营收仍大幅增加近40%,但归母净利润同比减少4.4%,环比减少38.5%;寒锐钴业第三季度营业收入6.57亿元,环比下滑14.12%,归属净利润1.73亿元,环比下滑36.86%。
以量补价新思路 续旺钴企业绩
在宏观大环境焦灼的2018年,钴价续跌加之市场环境趋冷,许多公司销售难度加大,销售费用环比较大幅度增长,应收账款和应收票据周转率环比继续走低,面对外部环境变化,一些钴企开始积极改善经营性现金流,同时降低原料备货速度,控制风险,积极面对市场变化。
在此基础上,部分企业开始扩产,用产品增量来抵消价格下滑,国金证券数据显示,寒锐钴业抓住三季度销售旺季,钴产品销量环比预计增长约8%,实现以量补价,部分减轻业绩下行的压力。10月26日,寒锐钴业发布2018年三季报,前三季度归属于母公司所有者的净利润为7.01亿元,较上年同期增124.94%;营业收入为21.59亿元,较上年同期增126.54%;基本每股收益为3.65元,较上年同期增106.21%。虽然钴价下行,但寒锐钴业在三季度中的表现依然可喜。
据相关研数据显示,寒锐钴业目前拥有5000金属吨氢氧化钴4500吨钴粉1万吨电解铜产能,公司正在建设5000金属吨氢氧化钴2万吨电解铜项目,计划2019年Q3建成投产,建成后2019年公司将拥有1万金属吨氢氧化钴4500吨钴粉3万吨电解铜产能。其中科卢韦齐项目预计年内投产,为2019年重要增长点。科卢韦齐项目集中建设的2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目预期2019年下半年开始投产,预计年内贡献氢氧化钴产量2000吨,铜8000吨。(注1)
注1:产量数据来源于申万宏源研究、财通证券研究报告
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