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经历了2018年上半年的新能源题材的疯狂炒作,加上新能源车补贴新政策临近,作为这个故事的受益者——硫酸镍一度进入了近半年的低迷。不过自去年11月份以来,硫酸镍价格低位回升,节后以来依然延续上行走势。据SMM数据,硫酸镍均价已上涨至25250元/吨,上涨的主要原因为硫酸镍现货资源偏紧。
电池级硫酸镍价格走势
新能源车补贴即将出台支撑硫酸镍需求增长
关于新能源车补贴退坡力度,市场众说纷纭,坊间一度传言2019年新能源车补贴退坡将达50%。不过实际政策何时落地、补贴金额退坡幅度多少等问题至今未定。但因新能源补贴金额继续退坡已成定局,消费者为了抢在新政策出台之前获得优惠红利,积极订购新能源汽车。据中国汽车工业协会(简称“中汽协”)公布2019年1月汽车产销数据显示,2019年1月,在整体汽车市场下行的情况下,新能源汽车市场却实现了逆势增长,迎来了“开门红”,1月产销分别完成9.07万辆和9.57万辆,同比分别增长113%和138%。新能源汽车的需求增长逐步传导至上游的新能源电池——正极材料——三元前驱体——硫酸镍。
硫酸镍供应增量显得难以匹及
据SMM硫酸镍供需平衡模型,当前硫酸镍市场处于紧平衡。
供应增量有限,原因在于:1. 尽管行业产能利用率尚未达到100%,但是未开足产能主要是受到了环保及资金压力的影响难以放量,在没有新增产能的前提下产量的提升已到了瓶颈。2. 硫酸镍的主要生产原料——湿法中间品相对紧缺,而当前电池级硫酸镍较一级镍(豆)溢价约11700元/吨(据SMM2019年3月1日价格推算),SMM了解,在此溢价下目前仅生产成本占优的一体化前驱体工厂使用镍豆/镍粉来生产硫酸镍,但尚不足以刺激非一体化的工厂使用镍豆/镍粉来生产硫酸镍。
全国硫酸镍供需平衡
全国硫酸镍产能利用率
硫酸镍市场后市如何? 对于后期硫酸镍走势,SMM并不乐观,原因在于:1. 一旦新能源车补贴新政策出台,补贴退坡或导致新能源车订单大幅下滑,最终拖累硫酸镍的需求;2. 行业是否能实现NCM 811电池量产的美好想象存在疑问,若是最终证明高镍电池只是一个故事的话,那么对硫酸镍市场的打压不言而喻;3. 账期问题是新能源行业存在的一个较为严重的问题,从新能源汽车传导至硫酸镍行业的账期普遍在6-12个月,并且近来还有延长趋势,对于研发型企业,一旦资金链断裂,其研发进度及生产都将受到拖累。因此,SMM认为短期在货源偏紧的格局下,硫酸镍较镍豆溢价或暂维持较高水平,而后市较为悲观,溢价或逐渐回落。
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11月6日晚间,深圳新星发布关于全资子公司资产转让签署《补充协议》的公告。根据公司战略发展需要,旨在优化产业结构并剥离不良资产,公司全资子公司松岩新能源材料将六氟磷酸锂项目的相关设备和劳动力转移至赣州市松岩新能源材料有限公司,转让价款为1.6亿元。截至公告披露日,松岩新能源已收到汇凯化
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