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自动驾驶时代来临。对于智能驾驶有两点值得肯定,一是自动驾驶改变汽车产业格局和出行方式。全球近20万亿的汽车产业将面临前所未有的变革,行业更迭催生巨大投资机会,预计我国2030年自动驾驶汽车会占据整体出行里程40%以上;目前在ADAS基础上,L2~L3级自动驾驶贡献标配化需求,为目前主要的投资机会;L4~L5级尚待成熟化。二是自动驾驶在部分领域的商业模式逐渐确立。行业发展沿着基础理论、传感器、芯片和解决方案逐步传导,发展关键点集中于降本、优化及数据积累。
新能源汽车新增子行业供应链为投资重点。新能源汽车崛起,全球汽车零部件制造产业洗牌加剧,未来是优势企业不断提升其集中度的过程。同时,下游整车厂产销量进一步提升后,出于成本控制,零部件厂商存在毛利率下降风险,但部分企业能以大批量产销实现的规模优势冲抵。现阶段以热管理、高压零部件为代表的纯增量市场以及细分领域的龙头为投资重点。我们认为热管理行业、高压零部件作为边际技术迭代的新增市场,市场格局将在1~2年内逐渐分化,建议关注行业龙头标的。
高压线束行业:汽车线束市场规模已达千亿。传统汽车线束发展较为成熟,与整车厂绑定紧密,属于劳动密集型产业,乘用车线束单车价值在2500 - 4500元。而新能源车线束系统单车价值5000元,高压线束价值2500元,市场超100亿。
行情数据
4、整车制造
春节效应+厂家去库存,1月乘用车零售销量同比降幅收窄,渠道库存压力得到缓解;2月销售压力较大。进入新年,春节因素叠加厂家主动去库存优惠出售,使得消费者集中于1月完成购车。在豪华车和新能源汽车拉动下,零售端销量同比降幅大幅收窄至4%。与此同时,厂家主动调整生产、批发规模,使得渠道库存压力大幅缓解,库存预警指数下滑至58.9%,也为后续平稳导入国六产品打下基础。2月春节期间汽车销售基本休眠,前三周累计零售销量同比下降33%,汽车销售市场压力仍然较大。
补贴政策尚未落地,新能源乘用车继续抢购抢装热潮,比亚迪独占鳌头。新能源乘用车仍然是拉动汽车销售的重要驱动因素,1月销量同比增长近2倍,除了春节提前购车因素外,市场预期2019年补贴政策大幅退坡也加剧抢装抢购,且存在透支后续需求的风险。从车厂看,比亚迪销量达到2.8万辆,同比增长近3倍,市占率接近三成,独占鳌头。
5、燃料电池
苏州擎动 “卷对卷直接涂布法”膜电极生产线正式投产,膜电极成本可降50%:2月23日,国内首套自主研发的“卷对卷直接涂布法”膜电极生产线正式投产,这标志着中国燃料电池上游核心制造技术突破国外壁垒。预计产线全面达产以后可年产膜电极100万片,满足3000多辆燃料电池汽车的需求,预计产值可超3亿元。
与传统的喷涂法和转印法制作工艺相比,涂布工艺具有自动化程度高,效率高,制造成本低,产品性能和耐久性高等特点。作为国际上最先进的膜电极制造工艺,此前该技术仅被少数几家国际知名车企所掌握,顺利实现国产化将直接降低国产燃料电池膜电极超50%的生产成本,为我国燃料电池大规模商业应用奠定坚实基础。(来源:ofweek)
东方 电气邹磊:建议将氢能纳入国家能源体系:3月2日,全国政协委员、中国东方 电气集团有限公司董事长、党组书记邹磊邹磊表示,今年他提案涉及关于加快推进氢能及燃料电池产业发展的建议;建议将氢能纳入国家能源体系,制定国家氢能及燃料电池产业发展战略及实施路线图,以此加快推动氢能及燃料电池产业的健康、快速发展。(来源:中国证券网)
1、上游资源
钴,底部左侧机会已至。钴价加速下跌,有望于二季度完成探底。供给端收缩迹象不断加强,产能出清速度不断加快,板块左侧布局机会已至。
2、锂电池及材料
中游电池:高镍产业链条准备比较充分的公司,关注磷酸铁锂阶段性机会和电解液盈利好转契机。高镍产业链:电池提升能量密度和降本发展路径不变,高镍811稳定量产后可提升能量密度约15%-20%,降本16%以上,为唯一既能提升能量密度又能降低成本的技术路径,三元高镍化趋势不可逆转;磷酸铁锂:若按照电车汇报道2019年补贴征求稿,磷酸铁锂电池的经济性得到进一步凸显、加强,配置磷酸铁锂单车成本优势约为3000-6000元,综合网传版补贴影响后,磷酸铁锂单车成本优势约为400-2800,2020年再次退坡后磷酸铁锂经济性进一步提升。电解液:电解液价格已处于底部,继续下滑空间有限,板块公司盈利能力逐渐好转且更易呈现量利齐升的局面。
3、供应链
智能驾驶在部分领域的商业模式逐渐建立;2019年特斯拉已来;新能源汽车新增供应链方向,重点配置热管理、高压线束两大两大子行业。
4、整车制造
零售端销量有所好转,但汽车市场压力犹存,竞争加剧。建议关注整车龙头:上汽集团;新能源汽车龙头:比亚迪。关注国内主要自主车企:长城汽车、长安汽车。
5、燃料电池
我们的观点,燃料电池的行情并非简单的炒一波概念,而是一个万亿产业真正起步的序曲,会有越来越多有布局、有业绩、有空间的新的上市公司涌现。目前的上市公司中,企业主要有产业布局合理的美锦能源(参股燃料电池核心部件膜电极明星公司广州鸿基、控股燃料电池车制造企业佛山飞驰)、雪人股份(空压机主要供应商、参股HYGS)、雄韬股份(布局膜电极、电堆、系统企业)、大洋电机(布局燃料电池系统、运营,参股BLDP),关注潍柴动力(入股BLDP、山东市场的垄断地位)和东岳集团(质子交换膜)。
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从两会提案看中国氢能的“黄金三年”——一场关于“钱”的能源革命“氢能源是个烧钱的大玩具”这句话在氢能圈流传已久。过去三年,中国氢能行业上演了一场史诗级“逆袭”:加氢站数量从2022年的270座增至2024年的超450座,2025年预计将突破1000座;氢燃料重卡价格从180万元降到120万元,绿氢生产成本从
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北极星储能网获悉,3月4日,安徽省淮南市生态环境局发布“安徽玖仕新能源科技有限公司新能源锂电池回收及综合利用项目”的环境影响评价第一次公示,标志着该项目正式进入环保审查阶段。该项目的建设单位为安徽玖仕新能源科技有限公司,将租用淮南经济技术开发区智慧显示产业园二号厂房,改造面积约1500
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北极星氢能网获悉,3月12日凌晨,长征八号遥六运载火箭以“一箭十八星”的方式,在海南商业航天发射场将千帆星座第五批组网卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。作为我国新一代中型低温液体运载火箭,由中国航天科技集团一院抓总研制的长征八号遥六运载火箭的二级主动力采用液氢液氧发动机,对液
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