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自动驾驶时代来临。对于智能驾驶有两点值得肯定,一是自动驾驶改变汽车产业格局和出行方式。全球近20万亿的汽车产业将面临前所未有的变革,行业更迭催生巨大投资机会,预计我国2030年自动驾驶汽车会占据整体出行里程40%以上;目前在ADAS基础上,L2~L3级自动驾驶贡献标配化需求,为目前主要的投资机会;L4~L5级尚待成熟化。二是自动驾驶在部分领域的商业模式逐渐确立。行业发展沿着基础理论、传感器、芯片和解决方案逐步传导,发展关键点集中于降本、优化及数据积累。
新能源汽车新增子行业供应链为投资重点。新能源汽车崛起,全球汽车零部件制造产业洗牌加剧,未来是优势企业不断提升其集中度的过程。同时,下游整车厂产销量进一步提升后,出于成本控制,零部件厂商存在毛利率下降风险,但部分企业能以大批量产销实现的规模优势冲抵。现阶段以热管理、高压零部件为代表的纯增量市场以及细分领域的龙头为投资重点。我们认为热管理行业、高压零部件作为边际技术迭代的新增市场,市场格局将在1~2年内逐渐分化,建议关注行业龙头标的。
高压线束行业:汽车线束市场规模已达千亿。传统汽车线束发展较为成熟,与整车厂绑定紧密,属于劳动密集型产业,乘用车线束单车价值在2500 - 4500元。而新能源车线束系统单车价值5000元,高压线束价值2500元,市场超100亿。
行情数据
4、整车制造
春节效应+厂家去库存,1月乘用车零售销量同比降幅收窄,渠道库存压力得到缓解;2月销售压力较大。进入新年,春节因素叠加厂家主动去库存优惠出售,使得消费者集中于1月完成购车。在豪华车和新能源汽车拉动下,零售端销量同比降幅大幅收窄至4%。与此同时,厂家主动调整生产、批发规模,使得渠道库存压力大幅缓解,库存预警指数下滑至58.9%,也为后续平稳导入国六产品打下基础。2月春节期间汽车销售基本休眠,前三周累计零售销量同比下降33%,汽车销售市场压力仍然较大。
补贴政策尚未落地,新能源乘用车继续抢购抢装热潮,比亚迪独占鳌头。新能源乘用车仍然是拉动汽车销售的重要驱动因素,1月销量同比增长近2倍,除了春节提前购车因素外,市场预期2019年补贴政策大幅退坡也加剧抢装抢购,且存在透支后续需求的风险。从车厂看,比亚迪销量达到2.8万辆,同比增长近3倍,市占率接近三成,独占鳌头。
5、燃料电池
苏州擎动 “卷对卷直接涂布法”膜电极生产线正式投产,膜电极成本可降50%:2月23日,国内首套自主研发的“卷对卷直接涂布法”膜电极生产线正式投产,这标志着中国燃料电池上游核心制造技术突破国外壁垒。预计产线全面达产以后可年产膜电极100万片,满足3000多辆燃料电池汽车的需求,预计产值可超3亿元。
与传统的喷涂法和转印法制作工艺相比,涂布工艺具有自动化程度高,效率高,制造成本低,产品性能和耐久性高等特点。作为国际上最先进的膜电极制造工艺,此前该技术仅被少数几家国际知名车企所掌握,顺利实现国产化将直接降低国产燃料电池膜电极超50%的生产成本,为我国燃料电池大规模商业应用奠定坚实基础。(来源:ofweek)
东方 电气邹磊:建议将氢能纳入国家能源体系:3月2日,全国政协委员、中国东方 电气集团有限公司董事长、党组书记邹磊邹磊表示,今年他提案涉及关于加快推进氢能及燃料电池产业发展的建议;建议将氢能纳入国家能源体系,制定国家氢能及燃料电池产业发展战略及实施路线图,以此加快推动氢能及燃料电池产业的健康、快速发展。(来源:中国证券网)
1、上游资源
钴,底部左侧机会已至。钴价加速下跌,有望于二季度完成探底。供给端收缩迹象不断加强,产能出清速度不断加快,板块左侧布局机会已至。
2、锂电池及材料
中游电池:高镍产业链条准备比较充分的公司,关注磷酸铁锂阶段性机会和电解液盈利好转契机。高镍产业链:电池提升能量密度和降本发展路径不变,高镍811稳定量产后可提升能量密度约15%-20%,降本16%以上,为唯一既能提升能量密度又能降低成本的技术路径,三元高镍化趋势不可逆转;磷酸铁锂:若按照电车汇报道2019年补贴征求稿,磷酸铁锂电池的经济性得到进一步凸显、加强,配置磷酸铁锂单车成本优势约为3000-6000元,综合网传版补贴影响后,磷酸铁锂单车成本优势约为400-2800,2020年再次退坡后磷酸铁锂经济性进一步提升。电解液:电解液价格已处于底部,继续下滑空间有限,板块公司盈利能力逐渐好转且更易呈现量利齐升的局面。
3、供应链
智能驾驶在部分领域的商业模式逐渐建立;2019年特斯拉已来;新能源汽车新增供应链方向,重点配置热管理、高压线束两大两大子行业。
4、整车制造
零售端销量有所好转,但汽车市场压力犹存,竞争加剧。建议关注整车龙头:上汽集团;新能源汽车龙头:比亚迪。关注国内主要自主车企:长城汽车、长安汽车。
5、燃料电池
我们的观点,燃料电池的行情并非简单的炒一波概念,而是一个万亿产业真正起步的序曲,会有越来越多有布局、有业绩、有空间的新的上市公司涌现。目前的上市公司中,企业主要有产业布局合理的美锦能源(参股燃料电池核心部件膜电极明星公司广州鸿基、控股燃料电池车制造企业佛山飞驰)、雪人股份(空压机主要供应商、参股HYGS)、雄韬股份(布局膜电极、电堆、系统企业)、大洋电机(布局燃料电池系统、运营,参股BLDP),关注潍柴动力(入股BLDP、山东市场的垄断地位)和东岳集团(质子交换膜)。
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近日,国家重点研发计划“用户侧燃料电池微网集成与主动支撑电网关键技术”项目示范工程在广州国际氢能产业园正式开工建设。该项目由广东电网公司广州供电局牵头,预计将在2026年建成国内规模最大“向上支撑电网、向下服务用户”氢热电高效联供燃料电池微网,热电联供综合效率超90%,达国际领先水平。
编者按:近日,交通运输部、国家发展改革委等十部门联合印发《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》(以下简称《交能融合指导意见》),明确交通运输与能源融合发展目标,部署了8个方面25项重点任务。交能融合委员会刊发“《交能融合指导意见》系列解读”,本文是系列解读第四篇。来源:交能融
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越南工贸部副部长阮黄龙6月10日在巴黎与法国核安全与辐射防护局(ASNR)和法国原子能与替代能源委员会(CEA)举行工作会谈。双方就各自观点、愿景及合作需求进行坦诚交流,并一致同意,今后将在以下4方面开展具体合作:支持越南规划核能发展,建立核安全法律框架与政策体系,确保符合国际标准;加强人
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2025年6月19日,欧洲议会在法国斯特拉斯堡通过《清洁工业协议决议》及《电网自主倡议报告》,旨在推动欧盟工业脱碳进程并提升能源系统灵活性。《清洁工业协议决议》核心内容该决议聚焦工业部门的绿色转型,提出以下措施:能源成本降低:通过《可负担能源行动计划》推广清洁能源,目标到2030年将欧盟能
6月25日,在发生火灾近三周后,汽车运输船“MorningMidas”号最终在当地时间6月23日16:35左右,沉没于水深约5000米的太平洋水域。经打捞运营商ResolveMarine表示,“恶劣天气和海水逐渐渗入船体,加剧了最初火灾造成的损害,最终导致该船沉没。”本月初,一艘载有3000多辆汽车的轮船在太平洋起火,当时
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北极星储能网获悉,6月25日,同心县桃山150MW/300MWh储能电站项目一标段入围公示。评标委员会推荐的前五名入围单位分别为上海电气电力电子有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、深圳市禾望科技有限公司、苏州汇川技术有限公司、天津瑞源电气有限公司。据招标公告显示,项目招标人为西藏树叶电源
北极星储能网获悉,6月18日的第二届锂电池大会暨亿纬锂能24周年庆上,亿纬锂能披露将在2026年推出能量密度达到350Wh/kg和800Wh/L的全固态电池1.0;在2028年推出1000Wh/L以上的高比能全固态电池2.0产品。其全固态软包电池可实现-20℃~60℃宽温工作,20MPa压力下稳定运行。循环性能上,可以实现45℃@1C,
回首储能行业刚被抽离政策拐杖之初,整个市场不乏犹疑、焦虑的声音。一方面,以低质产品进行低价竞争得以存活的储能企业陆续黯然离场;另一方面,储能在趋向市场化后更加聚焦价值重构,储能企业也在兼顾安全、效率与成本中愈发“求真”,迸发活力。价值导向下,直面储能安全2024年工信部发布的强制性国
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废旧电池是一座“城市矿山”。废旧电池通过正规回收处理可以实现资源循环利用,对保障动力电池生产原材料供给、降低原矿资源需求、保障动力电池产业安全具有重要意义。近年来,随着动力电池退役规模的快速增长,相关利好政策已不断落地。就在不久前,广州市工信局发布关于2025年废旧动力电池梯次利用及
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2025年6月18日,高等教育专业评价机构软科正式发布“2025软科中国大学专业排名”,氢能科学与工程(本科专业代码:080506TK)专业排名结果如下:
各地氢能发展虽然已取得一定进展,但仍面临一些问题和挑战,涉及基础设施、成本、技术等多个方面,这些方面往往相互交织,有时互为因果。来源:电联新媒作者:郑平近年来,国内多地将发展氢能作为促进产业发展和实现碳达峰、碳中和目标的重要抓手,推出不同层面的氢能发展规划,并投入大量资源推动具体
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6月24日,华电包头氢能科技公司与内蒙古丰洲材料有限公司联合推进的工业天然气掺烧绿氢项目的正式投运,标志着又一个可复制、可推广工业天然气掺烧绿氢项目成功运行,为包头市工业领域能源结构优化升级注入新动能。该项目是继与内蒙古金鄂博氟化工有限公司合作的示范项目后,氢能公司在工业天然气掺烧
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今天是2025年“全国低碳日”,今年的主题是“碳路先锋、绿动未来”。习近平总书记指出,要正确处理好经济发展同生态环境保护的关系,作为国有重要骨干企业,中国石油油气田企业将生态环境分区管控作为项目选址的刚性约束,对生态保护红线内的生产经营设施有序退出,积极实施生态修复。截至目前,油气田
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