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中国队“入场”
就在昨日(5月15日),宁德时代官方微信发布消息称,其获得了来自沃尔沃集团的亿元订单,为其即将推出的SPA2平台以及CMA平台供应全平台电池模组。这意味着,宁德时代的客户朋友圈里又增加了一个国际车企。
一个被外界忽视的细节是,宁德时代在这份官宣通稿里透露称,其海外工厂将满足该订单的部分产能需求。
海外工厂显然指的就是其位于德国的图林根埃尔福特的工厂,这个于去年夏天在中德两国总理见证下敲定的项目,是宁德时代首家位于海外的工厂,计划于2021年投产,2022年达产后将形成14GWh的产能。
工厂宣布在德国落地的当天,宁德时代就获得了来自宝马高达25亿欧元的采购订单,这其中,15亿欧元的订单都是由德国工厂提供,随后不久,宝马确定,其高端电动车型iNEXT将由该工厂供应电芯。
如今,来自沃尔沃的订单,为宁德时代德国工厂带来了新的动力,而或许也是早就意识到欧洲市场可能远超预期的需求,就在年初,德国媒体消息称,宁德时代已经将该工厂的产能规划从14GWh提升至98GWh。
觊觎欧洲市场的中国动力电池企业,不止宁德时代一家,还有和它赛跑的孚能科技。
就在宁德时代宣布拿下沃尔沃订单的两天前,比老大哥还要低调的孚能科技通过外媒“悄悄”发布了一条新闻。
其计划在德国萨克森-安哈尔特州(Saxony-Anhalt)比特菲尔德-沃尔芬(Bitterfeld-Wolfen)镇建立一个动力电池工厂,并计划通过新成立的子公司——Farasis Energy Europe,为新电池厂投入逾6亿欧元(约合46亿人民币)。
德国当地政府透露出的消息称,孚能德国工厂将于2022年末完工,初始产能为6GWh/年,以后会逐年提升至10GWh。
这个工厂投产的时间节点,仅仅比宁德时代晚一年,其最先瞄准的,应该是戴姆勒。
去年底,孚能曾宣称,与戴姆勒签订2021-2027年供货协议,供货规模合计140GWh,涉及金额高达200亿欧元。尽管这条新闻之后因为某种原因被撤掉,但供货戴姆勒应该是可以确定的事实。
两家中国动力电池“国家队”,不约而同的将目光聚焦到欧洲,背后的逻辑,大家都懂。
作为全球整车制造和零部件制造的中心,这里聚集了宝马、戴姆勒、大众、PSA、雷诺等众多国际车企,而在电动化的浪潮和曾经的“排放丑闻”压力下,这些车企相继明确了向传统燃油车“Say Goodbye”,并先后公布了其电动化的宏大野心。
而与此同时,欧盟也是对于碳排放政策最为严厉以及消费者对于新能源汽车接受程度最高的地区,这让其成为继中国之后,全球第二大电动汽车市场“天堂”。
2018年欧洲电动汽车销量约为43万辆,同比增长41%;2017年的销量为30.7万辆,比2016年相比增长39%。数据预测,到2020年,欧洲对电池动力汽车的需求预计将达到60万辆,到2022年将增加到近100万辆。
如果你再去看大众、戴姆勒等车企公布电动化销量目标,会发现数字更宏大、更激进,也对于配套电池供应商更具“诱惑力”。
韩国队“内斗”
中国队入场之前,欧洲动力电池市场基本属于韩国人的天下。
2015年,本打算在中国市场开疆辟土的三星SDI、LG化学等韩国企业,没曾想受到来自国内政策“暴击”,导致其刚刚落地的项目一度“停摆”,无奈之下,这些企业只得转战欧洲,寻求慰藉。
2016年,三星SDI宣布投资3.58亿美元在匈牙利布达佩斯北部建电动汽车动力电池工厂,年产能可为50000辆电动汽车提供电池,2017年中,该工厂完工,并在此后的2018年第二季度投产。
在宁德时代之前,三星SDI就是宝马的动力电池供应商,而匈牙利工厂的开设,也某种程度上是为了配合宝马以及其他新客户的配套,例如,其在不久之后宣布供货的捷豹路虎。
紧随三星SDI之后的是LG化学。
2016年,LG化学宣布其将在距离德国边境190公里的波兰弗罗茨瓦夫建厂,该项目投资16.3亿美元,预计于2019年投产,投产后可实现为10万辆电动汽车配套电池。
或许和宁德时代一样,感受到欧洲市场的升温,去年底,LG化学对外宣布在此前的基础上再投资5.77亿美元扩建波兰工厂,将规划产能提升到70GWh,每年可以为30万辆电动汽车提供电池配套。
而就在最近,LG化学称还在考虑新的方案扩大产能,这包括继续扩大波兰工厂的产能或者在欧洲其他地区寻找新的制造基地。
频繁的调整规划,背后既有来自客户的压力,也有来自韩国对手的“挑衅”。
作为大众目前的核心供应商,LG化学在大众的电动化中扮演了重要角色,甚至还在大众成立了一个“特别工作小组”,以确保LG可以稳定的向大众供应电池产品,满足大众2025年旗下电动汽车总年产能达300万辆的计划。
但眼下,LG化学正在承受前所未有的压力,用同行媒体的话说,大众奥迪已经被其波兰工厂的产能供给问题折磨的死去活来。
这让大众颇为不满,并找来了LG化学的韩国兄弟SKI帮忙,去年底,大众将SKI导入供应链体系,主要为其北美和欧洲生产的电动车提供电池。
但LG化学并没有将SKI当做兄弟,相反是把他当做头号竞争对手。并一度以断货和涨价来要挟大众。
或许正因为是韩国兄弟,LG化学才更了解SKI的“攻击力”。
如果留意就会发现,从去年底开始,SKI的扩张就开始火力全开,在中国、美国、欧洲市场多点落子,势头碾压三星SDI和LG化学。
今年3月,SKI在匈牙利的第二家工厂奠基,该工厂就建在第一家工厂旁边,投资8.59亿美元,而第一家工厂投资7.84亿美元,全部投产后年产能将达7.5GWh,预计将在2022年开始集中批量供货。
显而易见的是,无论是在产能释放时间表,还是在客户定位上,SKI紧盯的都是LG化学,这让他的韩国老兄感受到强烈的“窒息”。
这种直接的竞争,在美国以及中国市场也正在变的越来越明显,最近双方卷入的商业诉讼就是明证。(戳此查看《LG化学起诉SKI背后的“商业暗战”》)。
而韩国企业的内斗,反映出的正是欧洲动力电池市场厮杀的真实写照。
欧盟“反攻”
卧榻之侧,岂容他人鼾睡。
无论是欧盟各国的政府,还是各大车企的CEO,都越来越不能接受一个现实,那就是,占据电动汽车成本近40%的动力电池,九成以上的市场份额都被亚洲企业紧紧扼住。
听听来自他们的声(kang)音(yi)吧!
德国总理默克尔:我认为我们应该在各自的战略能力框架内,与其他欧洲国家合作开发生产自己的电池。
法国总统马克龙:作为法国总统,我不能眼看着我国电动汽车配装的电池全部来自亚洲厂商。就国家主权和战略安全而言,我认为从长远来看,法国工业和欧洲工业100%依赖其他人并不是一件好事。所以在电池方面,我们需要给欧洲敲响警钟。
大众汽车首席执行官赫伯特•迪斯:从长远来看,我们不能让自己依赖少数亚洲电池制造商。
…………
也是在这样的背景下,早于2017年,欧盟委员会负责能源事务的副主席马罗什•谢夫乔维奇就倡议发起成立了欧洲电池联盟。
在这个联盟里,相关利益方约80个,包括德国巴斯夫和比利时化工集团苏威,欧洲汽车制造商大众、宝马、梅赛德斯-奔驰和雷诺以及德国企业集团西门子,目的就是加快欧盟电池生产。
按照这个思路,从欧盟到各国政府、从车企到上游电池及材料、零部件企业,整个欧洲大陆正以一种前所未有的危机感来对亚洲电池制造商进行“反击”。
政府层面,去年11月,德国能源部长Peter Altmaier承诺投资10亿欧元建立电池生产设施。随后在2月份通过了相应的征集建议。目前,已有超过30家公司申请了德国经济事务和能源部提供的国家资金,其中包括6家财团和汽车制造商。
德国的目标是,到2030年,使德国以及整个欧洲的电池产量占全球总产量的30%。
德国在动力电池领域布局,吸引了邻国法国的积极投入,法国总统马克龙此前宣布称,将在未来五年内投资7亿欧元(约合人民币53.7亿元),用于推进其电动汽车动力电池产业。
马克龙提出的这项计划有一个宏大的名字,叫“空客电池战略”,寓意在于要让其动力电池企业像空客公司一样成为全球龙头和典范。
在企业层面,合纵连横的协作也在全面开启。
作为欧洲动力电池国家队,Northvolt正在瑞典建设一个拥有160万美元工厂的欧洲Gigafactory,预计到2023年将拥有32GWh的容量。此外,Northvolt将在五六年内建造第二座工厂。
Northvolt的合作方堪称庞大,涉及企业包括巴斯夫、西门子、ABB、大众、雪铁龙、标致、宝马等一众欧洲巨头。
法国车企PSA和道达尔集团旗下的法国电池制造商Saft最近也在发起成立一个联盟,该联盟,计划“在法国和德国进行大规模和可持续的电池生产”,初步选址拟定在德国凯泽斯劳滕的欧宝组件工厂。
该项目将吸引50亿至60亿欧元的初始投资,欧盟委员会正在为该财团授予最多12亿欧元的资金。同时,包括意大利、比利时、波兰、奥地利和芬兰等其他成员国已经表示有兴趣加入这个项目。
欧洲本土车企也在行动。就在昨天,大众宣布投入10亿欧元布局动力电池电芯环节,并公布了详细的阶段方案。杭盖了电芯的研发、原材料的供应、电池的生产制造等全产业链环节。
能否通过这种从上到下的合作来最终赢得这场战争,目前还仍无法看清楚,但从全球产业竞争的发展趋势来看,必须正视的一点是,欧洲已经成为动力电池领域继中国之后最大的竞争市场。
而且,这种竞争,已经从单纯的企业竞争上升到国家和地区间的政治与经济层面的博弈,而这种博弈,将在未来很长一段时间持续下去。
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