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根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,到2020年底全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力50%以上,其中东部地区占60%以上。结合2016年40%的占比,年均占比平均增速超过2.5%。
环保方面,2017年8月环保部启动新一轮的修订意见征求,逐步完善垃圾焚烧发电中的各方面标准,并且对污染物排放的标准作了进一步的细化规定,向《欧盟工业排放指令2010/75/EC)》靠拢。环保要求的提高,是垃圾焚烧处理市场逐渐向龙头型企业集中。就2017年统计数据,垃圾焚烧产业前十名占比40%。
三、行业相关公司垃圾焚烧发电行业相关上市公司情况
公司名称:
1、上海环境:老牌垃圾焚烧发电企业,业务主要分布在上海及周边地区。
2、瀚蓝环境:瀚蓝环境于2005年进入垃圾焚烧领域,起初业务主要在广东省南海区,其垃圾焚烧项目为全国标杆项目,2015年收购创冠中国将业务拓展至全国各地。
3、伟明环保:伟明环保业务主要分布在浙江,公司研发能力较强,拥有垃圾焚烧炉、烟气处理、自动控制等领域数十项国家专利。
4、中国天楹:中国天楹业务主要分布在江苏省及周边地区,公司技术领先,垃圾焚烧核心设备均能自建。
18年经营情况:
上海环境:
瀚蓝环境:
伟明环保:
中国天楹:
从收入情况来看:在固废运营收入看,伟明环保和中国天楹整体毛利较高,而上海环境和瀚蓝环境偏低。原因包括:数据统计的方法,各地政府的补贴情况(垃圾处理费受地域和市场竞争情况,一般处理费在65-90元每吨),企业的运营效率和成本等。其中伟明环保和中国天楹的焚烧发电设备部分自给,从而导致其成本端占有较大优势。
另外,伟明环保对相关设备的维修费用的会计处理方式也导致其毛利偏高(当焚烧的设备发生修理费用时,瀚蓝环境、上海环境和中国天楹选择直接将发生的费用确认为营业成本;而伟明环保则将费用先提前确认为预计负债,产生的未确认融资费用每年的摊销确认为财务费用,并不在营业成本中体现,导致毛利率被高估,大概影响在4-5个百分点)。
四、综合分析
垃圾焚烧发电行业整个行业仍处于上升期,未来的增长主要来自于:整体垃圾供应的增长(城镇化+消费增长);对于垃圾无害处理,相对于填埋,垃圾焚烧占比逐渐增加;环保政策压力,农村垃圾处理比例逐年提高,提供了一定的增量市场。三个因素共同驱动,使垃圾焚烧发电的市场需求会在较长的时间内维持较高增长。另外,焚烧技术要求的提高,有利于业务向龙头企业集中。所以,当前市场的龙头企业会大概率长时间维持一个较稳定的增长。
考虑到当前各企业产能利用均接近100%,所以,未来其新建产能和外延布局将成为公司业绩增长的主要动力,所以在参于具体企业时,应关注其未来新增产能情况。
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