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在资源呈北多南少、西多东少的分布下,煤炭消费集中在东部沿海及南方地区。因此,这些资源需通过铁路由北向南运输,或经东西向的铁路、公路运至港口,再由长江运往消费地,二者分别被称为“直达煤”“海进江”。
早前,中国铁路经济规划研究院研究员李华就公开指出,受到煤电强化长协、大气污染治理“公转铁”等影响,铁路煤炭运量在去年实现较大增长,也是继2015年以来的又一次恢复性增长。从区域上看,湖南、湖北和江西的供应紧张程度比较严重,铁路组织没有跟得上,因此出现区域性、时段性的紧张。
“在浩吉铁路上游,蒙西、陕北未来将是我国优质煤炭产能的重要边际增量,尤其是供给侧改革以来,这些区域的新增产能多以大矿为主,兼具高规模效应和高安全标准。而在下游两湖一江区域,由于煤炭运输的不便及自产量的萎缩,该区域承担了国内几乎最高的电煤到厂价格。”华西证券研究所煤炭行业首席分析师丁一洪告诉记者。
借助浩吉铁路,丁一洪认为,“两湖一江”区域可彻底进入“动力煤的三天包邮区”,运输便利性大幅提高。“以山西为起点计算,按照现有‘西煤东运+海进江’模式,煤炭到达‘两湖一江’的电厂需半个月或更长时间。浩吉铁路开通后,大约3天时间,陕北的煤炭就可以直接到达荆州港或岳阳港。”
相关配套逐步完善
不确定因素短期尚存
据李华介绍,按照规划,浩吉铁路承担的煤炭供应主要来自呼吉尔特、宁东、翰林等地,其中50%以上到达湖北,湖南、江西各占30%、20%。为实现较大的起始运输量,国家提出修建“靖边-神木”支线等要求,相关配套同步建设、同步接轨。到2020年,确保浩吉铁路至少完成运量6000万吨。
“不过,由于部分站点的基础设施仍在建设,我们判断,初期运量在百万吨级,加上2019年只剩3个月时间,对比预期的千万吨级规模,不确定因素尚存。因此,对原有‘海进江’份额的挤出效应暂时有限。”张飞龙表示,随着配套逐步完善,上述情况将随之改善。
另一关键的影响因素是运费。此前,浩吉铁路初步定价为0.18元/吨·公里,并允许按照相关运输规则,结合煤运需求淡旺季特点采取浮动机制。有业内人士向记者透露,开通后的实际运费很可能出现只高不低的情况,预判在0.2元/吨·公里左右。但从市场角度看,这一价格区间并不占优。“以0.18元/吨·公里来算,运输最多发至湖北,到了江西地区优势全无。若按照0.2元/吨·公里,发运半径将进一步缩短。而且部分配套设施仍在建设,浩吉铁路的作用尚未真正发挥出来。”
一位不愿具名的江西电厂人士也坦言,由于煤炭价格高位波动,当地火电企业入厂标煤全年均价接近每吨千元。浩吉铁路通车后,电煤价格有望下降10元/吨左右。“然而,开通初期的实际运力尚未达到设计值。另一方面,途径各地的下水煤也可能发生季节性、结构性等变化,进而影响铁路运力需求。短期内,浩吉铁路带来的影响仍待观望。”
具备天然优势
未来将成华中能源大动脉
“火车一响,黄金万两”——尽管短期悬念尚存,在多位业内人士认为,浩吉铁路未来将承担煤炭运输的重任,成为贯穿华中地区的能源大动脉。
经深入调研,申万宏源分析师孟祥文测算,在发运端,浩吉铁路涉及鄂尔多斯、陕北以及宁夏全境,所覆盖的煤炭产能高达10亿吨。在接卸端,线路通过华中地区铁路网,基本贯穿“两湖一江”全境。当前,沿线站点直接辐射的火电装机规模为978万千瓦,年耗煤总量约1927万吨,加上在建部分,耗煤总量在7456万吨左右。“达到2亿吨设计运力后,一条线就将满足‘两湖一江’的全部需求。”
“开通初期,线路对煤价影响有限。但长期来看,由于华中地区煤价受运输距离、运输方式的影响较大,基本形成了货源地定价模式。运量上升、运费下降,煤价将随之下跌,预期湖北、湖南跌幅在80-100元/吨左右,江西地区跌幅约为50 元/吨。”孟祥文称。
张飞龙也称,到2020年,若能实现6000万吨运量,对“海进江”部分影响明显。“目前,‘海进江’份额一年也就2亿多吨,铁路每发运1000万吨,意味着前者相应减少1000万吨。运量一下子减少30%左右,沿海市场的价格难免被打压。”
在此基础上,李华认为,由于铁路价格比较固定,水运是有波动性的,铁水联运的格局或是一个长期存在的局面。
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