泛在招标硬件先行 调度、表计随势创新

报告导读 国网公司目前已有三个泛在项目公开招标，标志着泛在建设正式起步。 本文对国网信息化建设思路及泛在电力物联网的投资进行了讨论，并对 调度系统与泛在的结合、电表等量测终端的变化进行了分析。 

泛在项目公开招标开启 

根据统计，目前国网公司对江苏、宁夏、天津市三个泛在项目招标，需求定制 化服务器 152 台、交换机 71 台、负载均衡器 3 台、光模块 400 台、磁盘阵列 一套。需求均为信息化硬件设备，且交货周期均在一个季度内，可见今年 12 月起才是泛在项目信息通讯环节搭建的核心建设期。据泛在建设大纲可知， 2021 年前的任务重在协同、贯通和平台初步搭建，所以信息化硬件先行是首要 条件，预计接下来的国网信息化招标，短期内泛在项目仍将以信息化硬件需求 为主。

招标需求仍有一定空间 

国网公司原计划 2019 年进行 4 批次信息化设备招标采购，实际中于 9 月 19 日 新增一批次招标，并将原计划 10 月下旬的第四批次公告提前至 9 月 30 日。从 目前已有招标量可见，除去光模块影响外，软件层面招标量下滑明显。据分析 无论是招标提前，还是总量有所下滑，反而导致年底前继续新增招标的概率增 加。

泛在建设中的机遇涌现 

行业空间通过过往经验及公开信息统计测算，19 年至 20 年空间应在 450 亿元 以上，且 2019 年计划应在 200 亿元以上，较过去三年的 160 亿元至 180 亿元 的水平有了明显提升。调度系统的升级将于泛在建设思路紧密结合：目前国网 调度具备系统庞大、数据丰富、处理能力强的特点，调度云已对电网 35kV 及 以上完成全部建模，可在未来对泛在建设提供电网数据服务支撑、信息通信服 务支撑等重要作用。量测终端亦将有功能和需求的提升：智能电表为代表的量 测终端将在以往电能监测的基础上，增加新的泛在功能。2020 年有望正式推广 新一代智能电表，且单体表计价值量有望提升 50%以上，行业将迎来量价齐升 的局面。 

1. 泛在项目正式招标开启 国网公司在今年 3 月提出“泛在电力物联网”概念，并给出了 2021 年初步建成、2024 年基本建成的战略规划。 在 2019 年第三批次国网信息化招标中，首次出现了泛在电力物联网示范项目招标：江苏省电力公司需求信息化硬件设 备分别为定制化服务器、负载均衡器、磁盘阵列、光纤交换机各一台/套。而后在国网新增信息化设备招标中，信息化 硬件分项中新增两地方电力公司泛在项目，需求泛在电力物联网建设配套设备。

我们发现目前三项目均需求信息化硬件设备，且交货周期均在一个季度内，可见今年 12 月起才是泛在项目信息通 讯环节搭建的核心建设期。 根据国网公司的建设大纲，2021 年前的任务重在协同、贯通和平台初步搭建，所以信息化硬件先行是首要条件， 预计接下来的国网信息化招标中，短期内泛在项目仍将以信息化硬件需求为主。

2. 信息化设备招标有所变化 2019 年国网公司原计划 4 批次信息化设备招标采购，但在 9 月 19 日公告新增一批次招标采购，且将原计划 10 月 下旬的第四批次公告提前至 9 月 30 日。从目前 2019 年招标量可见，除去 2018 年因冀北电力公司在云终端机房网络扩 建需求了大量光模块，导致全年信息化硬件招标量猛增外，调度硬件招标量稳步提升，调度类软件、信息化软件有所 下滑。分析应是目前处于调度系统基本铺设完毕，而新版本调度系统换代目前仅处于试点阶段尚未开始推广；国网关 于物联网及信息化建设处于网络搭建阶段，软件需求尚未爆发。 此外发现无论是招标提前，还是总量有所下滑，反而导致年底前继续新增招标的概率增加。

3. 国网信息化发展的机遇 

3.1. 投资额的简要测算 

根据过往经验测算：在过去几年国电南瑞在国网信息化设备招标（调度类软/硬件、信息化软/硬件）中金额占比 约在 50-60%，而 18 年至今是国网调度系统需求小年，所以比例所有下滑，但亦在 45%以上。据了解目前国电南瑞信 息化相关项目在手订单约 230 亿，周期在半年至一年，则对应 19-20 年行业空间在 450 亿元左右，较 2016-2018 年的 约 160 亿元至 180 亿元的规模有显著提升。 

而根据泛在电力物联网建设规划，2021 年将初步建成，会有大量示范工程完工，招标规模或在未来短时间内有所 爆发，20 年及 21 年的信息化投资额将会有快速的提升。 

根据公开信息统计：根据调研及公开信息了解到，原计划国网在 2019 年信息化投资额约 200-210 亿元，2020 年 有望超 300 亿。2019 年的四批次及一次新增招标总体量仍未达到 210 亿元，所以不排除后续继续补增招标的动作。

 3.2. 调度与泛在物联网的结合发展 

按照国网公司的思路，能源互联网=坚强智能电网+泛在电力物联网。电网调度系统是维系发输变配用各环节协调 运转的神经枢纽，也是能源资源优化配置的平台，是坚强智能电网的核心，所以未来调度系统和泛在电力物联网结合 发展是国网的一大重点方向。 目前国网公司的调度系统拥有以下特点：

一、 系统庞大：截至 2018 年底，国网各级调度机构拥有自动化主站 1785 套，已经实现 35kV 及以上厂站全 监控，对于 110kV 及以上变电站实现了电力光纤全覆盖，35kV 实现光纤覆盖率 95%，初步完成调度系统 平台对各级监控覆盖。 

二、 数据丰富：调度云基础模型已经完成全网 35kV 以上建模，运行采集数据涵盖秒级稳态数据、毫秒级动 态数据和微秒级暂态数据；采集点约 19 万个，遥信点约 85 万；D5000 及 WAMS 系统汇集着 2013 年以 来的发电、负荷、事件告警、计划预测等运行数据。 

三、 处理能力强：目前的智能电网调度控制系统有四大类 100 余个成熟应用，并将大数据和云计算与调度控 制结合，打造了国网调度云平台。目前平台汇聚 35kV 以上所有电网模型，完成了 13 个试点省的 220kV 运行数据云端汇集，数据处理能力达到 13GB/分，并计划年底前完成所有省网全覆盖。 

四、 创新结合：新一代调度系统正在研发，在目前能源并网复杂、分布式能源管理需求增多等背景下，新一 代调控系统有望结合互联网思维，通过分布式处理及智能共享等新模式理念来保证适应新时期的电网发 展。 

由此可见，调度系统结合已有的资源、功能，对未来泛在电力物联网建设可有如下支撑：

 一、电网运行数据服务：对内提供电网规划、调度计划、市场交易等信息数据，方便电网统一规划管理； 对外向政府部门等提供电网运行信息，方便宏观调控

二、提供通信服务：完善的系统资源可通过传输网、电力无线专网等建设，在保证电网安全的背景下提 供通信服务。 

3.3. 测量终端仍需大量铺设 

按照泛在建设的思路，需要大量的感知层铺设，尤其以电表为主的量测终端便会面临功能的提升和数量的需求。 2019 年国网公司计划两批次智能电表招标，总量约 7385 万只，数量提升约 37.6%，总金额提升约 31%，主要系旧式 电表的更换周期已至。 预测对表计等量测终端的影响分析如下：

国网公司 2019 年总体电表招标虽明显增加，但未达到大规模改造程度，分析应与新标准制定有关：计划今年年底 由国网计量部门发布新一代国网电能表需求设计方案等，2020 年新一代智能电表技术标准或进入报批程序，并进行开 发、样品送检及试点等，随后才可能迎来大批量更换期。 总体而言，目前国网在感知层的设备接入是泛在第一阶段目标重点工作，若想达到完成 10 亿以上终端设备的接入 目标，表计为代表的量测终端需求将会有巨大提升。

国网信息化招标中，中标量及金额历来是由国电南瑞和国网信产集团（岷江水电）占据绝大部分份额，在调度招 标下滑的背景下总体维持仍在 60%以上。未来信息化硬件先行，随后泛在需求的信息化软件招标开启及新一代调度系 统升级，都将对国电南瑞和岷江水电的业务带来增量，两家公司是直接受益标的。 在配合调度系统升级的需求中，擅长可视化及数据分析企业有恒实科技，在过往与南瑞及国网合作中有诸多案例， 并在湖南开展的“两率一损”大数据分析治理有望在全国推广。 另外在量测终端的需求上，电表将是重要方向。