国网2019年第2批次电能表及用电信息采集设备招标项目中标结果解析

概况：2019年11月15日，国网公司发布了“国家电网有限公司2019年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”信息，总体来看，本批次较上批有较大变化。

（来源：微信公众号 电力喵 ID：dianlimiao 作者：电力喵）

根据公布的信息，本次招标最终总中标金额为76.924655亿元，总共有71家企业实现中标，其中电能表分项中标企业共60家，相比2019年第一次招标无变化；用电信息采集分项中标企业40家，相比2019年第一次招标无变化。本次中标企业前三甲企业为威胜集团有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、杭州炬华科技股份有限公司，相比2019年第一次招标三甲名单有一家变化。

表1 实际中标金额与喵喵预测金额对比结果

一、2019年第二次招标需求量回顾

据统计，本次招标所有类型设备总需求数量为37,041,797只，同比增12.45%，环比大幅增加7.78%。

表2 2019年第二次招标需求同比变化情况

从同比数据来看，2级单相表增长14%，1级三相表增长近30%，0.5S级三相表略有增长，其他产品都有不同程度减少。

表32019年第二次招标需求环比变化情况

从环比数据来看，除1级三相智能电能表略有增长外，其他五类产品较2019年第一批下滑。

本次招标2级单相智能电能表分标有45个包划分为第二范围，理论中标厂家数为60家（与上批持平），预计有45家企业有机会能中2个包；1级三相智能电能表分标有20个包划分为第二范围，理论中标厂家数为31家（与上批持平），预计有20家企业有机会能中2个包；0.5S级三相智能电能表分标限中1个包，有10家能中标，与上批持平；0.2S级三相智能电能表分标有1家能中标，比上批减少3家；集中器、采集器分标有40家能中标，与上批持平；专变采集终端分标有21家能中标，与上批持平。

二、2019年第二次中标情况分析

2.1电能表类详细情况

分标1：2级单相智能电能表

关键变化

• 有2家近五年未进入过前10名的企业在本次招标进入前10名企业；

• 第1名市场份额环比微幅增加0.03个百分点，最后1名市场份额环比减少0.09个百分点；

• 前10名合计市场份额环比增加0.52个百分点，集中度略有增加；

• 排名提升最多的38位（2019_1批最多提升25位），排名下降最多的30位（2019_1批最多下降23位），排名变化烈度高。

表4 2级单相智能电能表中标情况

本次招标2级单相智能电能表最终是威胜集团有限公司排名第一。另外，有29家企业（含4家重新中标企业）的中标名次有不同幅度的上升，有25家企业的中标名次出现不同幅度的下降，有6家企业的中标名次保持不变。

本次2级单相智能电能表有2个标段范围，其中45家企业同时中标2个标段范围。烟台东方威思顿电气有限公司中标范围1最大包，威胜集团有限公司中标范围2最大包。各企业详细中标范围详见表5。

表5 2级单相智能电能表中标范围

结果积极：

1.杭州百富电子技术有限公司、江苏西欧电子有限公司、江苏华源仪器仪表有限公司和武汉阿迪克电子股份有限公司共4家上批未中标的企业重新实现中标，占中标厂家总数的7%。2.中标前十名企业里安徽南瑞中天电力电子有限公司（本批提高8个名次）、杭州百富电子技术有限公司（近几年首次进入前十）、江苏盛德电子仪表有限公司（本批提高30个名次）、江苏林洋能源股份有限公司（本批提高16个名次）的名次有较大幅度提升。3.除前十名之外的企业中，共有11家企业本批提高超过5个名次，分别是北京京仪北方仪器仪表有限公司（本批提高25个名次）、无锡市恒通电器有限公司（本批提高20个名次）、深圳友讯达科技股份有限公司（本批提高20个名次）、深圳市思达仪表有限公司（本批提高38个名次）、江阴长仪集团有限公司（本批提高28个名次）、怀化建南机器厂有限公司（本批提高7个名次）、积成电子股份有限公司（本批提高6个名次）、上海金陵智能电表有限公司（本批提高11个名次）、德力西集团仪器仪表有限公司（本批提高7个名次）、江苏丽阳电子仪表有限公司（本批提高15个名次）和浙江晨泰科技股份有限公司（本批提高11个名次）。

结果消极：

1.2019年第1次招标中标企业中共有4家企业未能在本批中标。2.持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有21家。

分标2：1级三相智能电能表

关键变化

• 第1名市场份额环比大幅减少0.82个百分点，最后1名市场份额环比增加0.41个百分点；

• 前10名合计市场份额环比减少3.74个百分点，集中度明显降低；

• 排名提升最多的8位（2019_1批最多提升14位），排名下降最多的15位（2019_1批最多下降12位），排名变化烈度中低。

表6 1级三相智能电能表中标情况

本次招标1级三相智能电能表最终是威胜集团有限公司排名第一。其中有18家企业（含3家上批未中标企业）的中标名次有不同幅度的上升，有11家企业的中标名次出现不同幅度的下降，有2家企业的中标名次保持不变。

本次1级三相智能电能表有2个标段范围，其中20家企业同时中标2个标段范围。烟台东方威思顿电气有限公司中标范围1最大包，威胜集团有限公司中标范围2最大包。各企业详细中标范围详见表7。

表7 1级三相智能电能表中标范围

结果积极：

1.怀化建南机器厂有限公司、江阴长仪集团有限公司和安特仪表集团有限公司共3家上批未中标的企业重新实现中标，占中标厂家总数的10%。2.中标前十名企业里中电装备山东电子有限公司（本批提高6个名次）、安徽南瑞中天电力电子有限公司（本批提高8个名次）的名次有较大幅度提升。3.除前十名之外的企业中，还有2家企业本批提高超过5个名次，即杭州海兴电力科技股份有限公司（本批提高7个名次）和深圳市思达仪表有限公司（本批提高7个名次）。

结果消极：

1.2019年第1次招标中标企业中共有3家企业未能在本批中标。2.持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有4家。

分标3：0.5S级三相智能电能表

关键变化

• 第1名市场份额环比大幅增加8.35个百分点，最后1名市场份额环比减少1.19个百分点；

• 前5名合计市场份额环比增加3.04个百分点，集中度增加；

• 排名提升最多的4位（2019_1批最多提升4位），排名下降最多的6位（2019_1批最多下降9位），排名变化烈度低。

表8 0.5S级三相智能电能表中标情况

本次招标0.5S级三相智能电能表最终是烟台东方威思顿电气有限公司排名第一。另外，其中6家企业（含2家上批未中标企业）的中标名次有不同幅度的上升，有4家企业的中标名次出现下降。

结果积极：

1.河南许继仪表有限公司、杭州炬华科技股份有限公司共2家上批未中标的企业重新实现中标，占中标厂家总数的20%。2.中标企业里江苏林洋能源股份有限公司（本批提高4个名次）、中电装备山东电子有限公司（本批提高4个名次）、北京博纳电气股份有限公司（本批提高4个名次）的名次有较大幅度提升。

结果消极：

1.2019年第1次招标中标企业中共有2家企业未能在本批中标。

2.持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有2家。

分标4：0.2S级三相智能电能表

表9 0.2S级三相智能电能表中标情况

本次招标0.2S级三相智能电能表仅有1个包，最终花落威胜集团有限公司。

电能表类整体情况

关键变化

• 第1名市场份额环比微幅下降0.03个百分点，最后1名市场份额环比减少0.08个百分点；

• 前10名合计市场份额环比减少0.3个百分点，集中度略有降低，说明1级三相智能电能表集中度降低对整体集中度变化影响较大；

• 排名提升最多的32位（2019_1批最多提升23位），排名下降最多的25位（2019_1批最多下降17位），排名变化烈度高。

表10 电能表类整体中标情况

综合电能表大类4个分标的中标结果，威胜集团有限公司在电能表4个分标表现十分稳定（三个分标第1，一个分标第2），最终在电能表大类中中标金额排名第二；而由于中得0.5S级三相智能电能表分标中得最大包，且受其他分标大包金额相差较小这个因素的影响，烟台东方威思顿电气有限公司以微弱的优势获得电能表大类的第1名。

2019_1批次中标前十名之外的企业中有2家企业在本批次进入前十，分别是：安徽南瑞中天电力电子有限公司、江苏林洋能源股份有限公司；而对应退出前十的企业分别是：武汉盛帆电子股份有限公司和深圳市科陆电子科技股份有限公司。

总体来看，除本次招标重新中标的4家企业外，持续中标企业中有27家企业在电能表大类中名次有不同幅度的提升，有25家企业在电能表大类中名次有不同幅度的下降，有4家企业名次没有变化。

本批次电能表类中标金额整体名次提升5名及以上的企业有12家，见表11。

表11 电能表类中标金额整体名次提升5名以上的企业

另外，本批次电能表类中标金额整体名次下降5名以上的企业有14家，见表12。

表12 电能表类中标金额整体名次下降5名以上的企业

2.2用电信息采集类详细情况

分标5：集中器、采集器

关键变化

• 第1名市场份额环比减少0.87个百分点，最后1名市场份额环比增加0.22个百分点；

• 前10名合计市场份额环比大幅减少5.79个百分点，集中度明显下降；

• 排名提升最多的22位（2019_1批最多提升21位），排名下降最多的32位（2019_1批最多下降19位），排名变化烈度较高。

表13 集中器、采集器中标情况

根据本次集中器、采集器的中标结果，光一科技股份有限公司取得此分标中标金额第一名。其中有21家企业的中标金额名次有不同幅度的上升，有17家企业的中标金额名次出现不同幅度的下降，有1家企业的中标名次保持不变。

结果积极：

1.本批有1家企业重新实现中标，即：杭州百富电子技术有限公司。2.中标前10名企业中光一科技股份有限公司（本批提高10个名次）、南京新联电子股份有限公司（本批提高10个名次）、中电装备山东电子有限公司（本批提高12个名次）、国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司（本批提高11个名次）、国电南瑞南京控制系统有限公司（本批提高19个名次）和积成电子股份有限公司（本批提高8个名次）的名次有较大幅度提升。3.除前十名之外的企业中，共有15家企业本批提高超过5个名次。

结果消极：

1.2019年第1次招标中标企业中共有1家企业未能在本批中标。2.持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有10家。

分标6：专变采集终端

关键变化

• 第1名市场份额环比减少0.81个百分点，最后1名市场份额环比增加0.36个百分点；

• 前10名合计市场份额环比微幅增加0.18个百分点，集中度没有明显变化；

• 排名提升最多的16位（2019_1批最多提升11位），排名下降最多的15位（2019_1批最多下降14位），排名变化烈度中等。

表14 专变采集终端中标情况

根据本次专变采集终端的中标结果，深圳市国电科技通信有限公司取得此分标中标金额第一名。其中有9家企业的中标金额名次有不同幅度的上升，有7家企业的中标金额名次出现不同幅度的下降，有1家企业的中标金额名次未发生变化。

结果积极：

1.本批有4家企业重新实现中标，分别是：国电南瑞南京控制系统有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、郑州三晖电气股份有限公司和上海协同科技股份有限公司。

2.中标前10名企业中深圳市国电科技通信有限公司（本批提高16个名次）、南京新联电子股份有限公司（本批提高8个名次）、江苏林洋能源股份有限公司（本批提高10个名次）和杭州海兴电力科技股份有限公司（本批提高6个名次）的名次有较大幅度提升。

结果消极：

1.2019年第1次招标中标企业中共有5家企业未能在本批中标。

2.持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有4家。

用电信息采集类整体情况

关键变化

• 第1名市场份额环比减少0.99个百分点，最后1名市场份额环比增加0.21个百分点；

• 前10名合计市场份额环比大幅下降7.05个百分点，集中度没有下降；

• 排名提升最多的22位（2019_1批最多提升13位），排名下降最多的21位（2019_1批最多下降12位），排名变化烈度高。

表15 用电信息采集类整体中标情况

综合用电信息采集大类各分标的中标结果，南京新联电子股份有限公司在用电信息采集大类中中标金额排名第一。2019_1批次中标前十名之外的企业中有4家企业在本批次进入前十，分别是：南京新联电子股份有限公司、深圳市国电科技通信有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司和杭州炬华科技股份有限公司；而对应掉出前十的企业分别是：深圳友讯达科技股份有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、河南许继仪表有限公司和科大智能科技股份有限公司。

总体来看，除本次招标重新中标的1家企业外，用电信息采集大类持续中标企业中有15家企业名次有不同幅度的提升，有20家企业名次有不同幅度的下降，有4家企业名次保持不变。

本批次用电信息采集类中标金额整体名次提升5名及以上的企业有9家，见表16。

表16 用电信息采集类中标金额整体名次提升5名及以上的企业

本批次用电信息采集类中标金额整体名次下降5名以上的企业有8家，见表17。

表17 用电信息采集类中标金额整体名次下降5名以上的企业

2.3 2019年度第二次招标整体中标情况

整体中标金额情况

关键变化

• 第1名市场份额环比减少0.24个百分点，最后1名市场份额环比增加0.02个百分点；

• 前10名合计市场份额环比大幅下降2.02个百分点，集中度有所下降；

• 排名提升最多的32位（2019_1批最多提升16位），排名下降最多的29位（2019_1批最多下降27位），排名变化烈度高。

表18 2019年度第二次招标整体中标情况

综合所有分标的中标结果之后，威胜集团有限公司以30000.312万元荣获总冠军；烟台东方威思顿电气有限公司以29907.44万元荣获总亚军；杭州炬华科技股份有限公司以25039.45荣获总季军。

本次招标共有4家企业重新取得中标，可喜可贺；共有34家企业中标名次实现不同幅度的提高；共有27家企业中标名次出现不同幅度的下降。其中，深圳市思达仪表有限公司名次提升了32名，江阴长仪集团有限公司名次提升了25名。另外有9家企业中标名次下降了10名以上。

企业中标分标分布情况

从本批次各企业中标标段分布来看，威胜集团有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、杭州炬华科技股份有限公司和江苏林洋能源股份有限公司四家公司综合表现最为给力。

表19 企业中标标段数和中标包数

三、总结

从最终中标结果来看，中标金额占比超过了3%有8家（2019_1批是7家），前10名中标金额占比合计31.90%（2019_1批为33.92%）。中标企业总数量71家，比2019_1批增加1家。本批次分标1和分标2虽然有2个标段范围，但是没有出现仅中标范围2而未中标范围1的企业。

最后，祝贺所有中标的企业！新标准即将起航，各位都准备好了吗？

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