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电力产业链的挑战与机会
国网的826号文,我认为对行业的影响将是长久而深远的。
一、826号文是战略性的影响。个人认为该文件不是暂时性的,文件所表达的原则是国网在未来相当长的一段时间内,对电网投资和企业发展的一种思路。这是由国网公司外部宏观环境所决定的。
二、对传统电力产业业来说,826号文的影响是巨大的。长期以来传统电力制造业伴随着国网公司的“高投资、重资产、快增长”而发展起来。尤其是文件中提到的“亏损单位要以扭亏为首要任务,仅安排维持安全运行和供电服务急需的简单再生产投入,原则上不再新开工项目”,将会较大程度影响明后年的电网物资采购和基建项目。
就中长期来说,电网的快增长阶段几乎结束了,电力制造业所配置的产能可能出现过剩,原有的以电网集采为目标的产品生产、设计、销售模式也将遇到巨大的挑战。同样的,围绕电网基建而生存的大量工程服务企业也面临挑战。
三、传统电力产业转型的机会与挑战。当电网企业开始向泛在物联、大数据、微电网、分布式电源转型的时候,围绕电网的“中心化、资产化”构建的传统电力产业链,要么适应这个转型,要么就面临产能出清的被淘汰局面。
所以个人认为,原有的竞争已经非常激烈的电力产业链,也将面临转型升级的机会与挑战。这个趋势主要是两个方面:
1、工程和制造专业,向服务产业转型升级。即适应电网企业向“综合能源服务”的转型趋势,原来卖产品、做项目的企业,未来可能转型成为卖服务,“EaaS,能源即服务”(Energy as aService)将成为某种趋势,比如施耐德公司的转型战略,就是把自己定位成EaaS企业。
2、传统服务业,向数字化服务业转型升级。电力产业链过去也存在大量服务企业,比如规划设计服务、工程服务、运行维护服务等。这类传统服务企业将面临泛在物联时代的数字化转型挑战。随着电力市场化和服务专业化的浪潮,一批新的线上+线下的新的数字化服务企业将会出现,比如负荷集成商、微网能源运行商、智能运维商、数字节能服务商、需求响应服务商等,传统的工程服务企业需要适应数字化浪潮的冲击。
改革不易,转型更难,且行且珍惜。
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