登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
伴随着这条宣言而来的,是1月3日特斯拉新一代主打车型Model3的降价消息——
由中国工厂生产的标准续航升级版Model 3(包含基础版辅助驾驶功能)售价从原来的35.58万元降价至29.905万(含补贴后)。而1月7日本周二,中国特斯拉超级工厂制造的Model 3也将正式开始对外交付。
特斯拉元旦祝福的对象,既是客户,也是对手,信心满满,霸气十足。这不禁让人想起了当年Iphone4发布时苹果那句技惊四座的口号——
“再一次,改变一切”。
特斯拉的Model 3,是否有可能成为电动汽车界的Iphone 4,改变整个汽车行业的一切?而支撑其产量提速和售价下调的上海工厂,又是一个怎样神奇的存在?
国泰君安电新团队和我们分享了他们的最新观点:
“如此低位的价格诚意,毫不掩饰地表现出特斯拉对中国这个全球最大潜在电动汽车市场的野心,同时也意味着特斯拉供应链的国产化,正在以超出大家预期的速度进行着。"
01 特斯拉速度
从上海浦东机场向西南,沿绕城高速行驶约40分钟,一年多以前,这里还是一片农田。
2018年10月17日,特斯拉官宣,以9.73亿元人民币的价格成功摘得上海临港装备产业区Q01-05地块,面积为1297.32亩。
于是这片农田,就此化身为特斯拉在上海的超级工厂。
建厂需要大量的资金,若要以超乎寻常的速度建厂,对资金的消耗量就更大了。
2019年3月,特斯拉宣布与中国多家银行(包括中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、上海浦东发展银行)签署协议,共计贷款35亿元人民币。此后在10月份和12月份,特斯拉又接连从多家银行以“最优质的国企才能拿到的最低利率”累计贷款150亿元。
源源不断的资金,让特斯拉超级工厂得以将1-2年的工期压缩至8个月。
马斯克曾用“震惊”来表述眼前的一切,而这种速度,也被上海市官方定义为——“特斯拉速度”。
特斯拉的“运气”还不止于此。
去年8月30日,工信部发布新一期《免征车辆购置税新能源汽车车型目录》,特斯拉全系车型入围;2019年10月份,工信部又公示了《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第325批),尚未建成的特斯拉上海工厂赫然在列。
无论是土地、建设、资金、补贴、政策,特斯拉此次进入中国,各个环节都如丝般顺滑,于是才有了开头的故事:
2019年1月7号上海工厂开始建设,同年12月30号就交付了第一批15辆汽车。
投桃报李,马斯克在去年的公开场合掷地有声的说:
“2020年年底,Model 3所有零部件全面国产化!”
02 中国为什么需要特斯拉?
那么,中国为什么要给特斯拉如此多的优待?
在此前的报告《宁德时代、比亚迪们的下一个十年》中我们曾经提及,中国在电动汽车产业链上最薄弱的环节就是整车制造。
相关阅读:《宁德时代、比亚迪们的下一个十年》
薄弱就得补,但整车制造难就难在,他需要一整个产业链的支撑和完善。
怎么办?或许回顾中国自主手机品牌的崛起,可以给我们一点启示和灵感。
中国手机产业的转折点,实际上是伴随着2011年苹果公司的进入才出现的。在此之前的波导、夏新等中国手机品牌,由于缺少先进的技术和成熟的产业链,无一不是“昙花一现”。
表面看来,苹果利用中国廉价的劳动力和完善的产业链,赚取了数以亿计的利润,但在中国手机自主品牌的崛起之路上,它同样“居功至伟”。
1、苹果以自己超强的供应链管理能力,为其他手机公司整理好了国内的手机产业链。
在2011年之前,中国已经拥有较为完整的手机产业链,但一直没有得到有效的整理。富士康代工以及中国庞大的市场需求,结合苹果公司的管理能力,让中国手机产业链上升一个台阶。
2、苹果为国内市场培育了大量的智能手机需求。
通过苹果手机的普及,国内智能手机行业需求大爆发,首先给国产手机及产业链提供了做大做强的机会,最后开始进口替代。
得益于此,我们今天才可以在全球手机排行榜上,看到华为、OPPO、VIVO、小米等企业的名字。
如果特斯拉真的如允诺中所言,将所有零部件国产化,那么我们能否期待它能像当年苹果产业链在国内的落地生根那样,长远来看让本土电动汽车企业受益呢?
03 特斯拉“国产化”大潮哪些环节将受益?
如果我们深挖特斯拉超级工厂背后的供应链公司会发现,和苹果产业链、华为产业链相比,汽车在产业链的长度和深度上要远远超过智能手机,有望持续受益的供应商名单也更长。
具体来看,其供应链涉及包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等十个部分,涉及直接、间接供应商一百余家。
▼ 特斯拉供应链
图片来源:直观学机械,国泰君安证券研究
其中,特斯拉的核心技术供应商大部分来自日本、美国和欧洲,国内企业大多作为二级原材料供应商进入供应链体系。
▼ 举例:特斯拉锂电池组供应商一览
图片来源:直观学机械,国泰君安证券研究
比如目前特斯拉最核心的锂电池组中,锂电池PACK的制造商是日本松下、正极材料和隔膜供应商为日本住友化学,负极材料的供应商为日本日立化学,电解液由日本三菱化学生产。
电池组中,只有电池连接器是由中国的长盈精密提供,而盖板和保护壳由旭升股份提供。
然而事情正在起变化。
去年11月就传出新闻,特斯拉已经与宁德时代达成一项初步的非约束性协议,后者最早将从2020年开始向特斯拉上海工厂供应电池。
中国企业,正在一步步打进特斯拉的核心供应链之中。
就算在此之前,随着特斯拉电动汽车在中国的产能逐渐铺开,特斯拉Model 3的电池、电机、零件壳体也将对产业链原材料产生强需求——
上游原材料的钴、锰、镍、锂、石墨,中下游的连接器,包括下游的整车环节,都会产生较大的动能,让整个动力车产业链将会大受裨益,我们的材料、装备、锂电池必然会有立讯精密这类优秀的长牛诞生。
这其中,以下几个环节必须重点关注:
1、电池和电池原材料
上游原材料是确定性最高的受益者。
除了潜在的电池供应商宁德时代之外,特斯拉也正在考虑将电池从松下切换成LG南京工厂,而LG电池的上游材料基本都是中国产,成本会节约更多。
钴、锂、磁材及铜箔等有色板块多个标的将由此成为特斯拉的潜在供应商。
▼ 特斯拉单车对应上游原材料一览
资料来源:国泰君安证券研究
A股有色上市公司中,华友钴业/洛阳钼业(钴),赣锋锂业/天齐锂业(氢氧化锂),铜陵有色/诺德股份(锂电铜箔),中科三环(电机磁材),南山铝业(四门两盖)以及东睦股份(动力器件壳体)等标的值得关注。
2、充电桩
目前,特斯拉的21家直接供应商中,11家为充电桩设备及运营企业,占比达50%。
▼ 特斯拉充电设备供应商一览
图片来源:直观学机械,国泰君安证券研究
随着特斯拉产业链重心向中国转移,同时在充电设施新国标下,中国充电设备的制造商、运营商、集成商等有望在特斯拉中国化中进一步提高参与程度。
我们筛选了已经与特斯拉充电站形成合作的A股充电桩相关公司,其在未来市场开拓中,有望与特斯拉进一步加深合作。
推荐标的:众业达、万马股份,智慧能源。
▼ 我国有部分厂家打入特斯拉充电设备供应商目录
数据来源:Tesla,Inside Evs,HMPOWER,“快科技”,国泰君安证券研究
3、其他相关企业:
先导智能曾在2018年底公告,与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的采购合同,合同金额约4300万。
国泰君安高端装备团队认为,尽管设备金额较少,但直接与特斯拉签订设备合同意义重大,标志着公司设备获得全球范围认可。特斯拉超级工厂对应锂电需求超30GWh,设备需求达100亿级,公司作为国内锂电设备龙头,有望持续获得订单,并有助于实现对日韩锂电设备的替代。
中科三环是特斯拉电机磁材的主要供应商。国泰君安有色团队认为,特斯拉超级工厂将直接拉动毛坯钕铁硼需求量超过1500万吨。
南山铝业是特斯拉汽车板的核心供应商。国泰君安有色团队认为,公司目前具备汽车板产能10万吨,2019年8月公告将新建10万吨产能,特斯拉上海工厂的投产将直接带动公司汽车板业务快速增长。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
为贯彻落实党中央、国务院关于加快绿色低碳发展和构建新型电力系统的决策部署,国家发展改革委、国家能源局近日发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,培育绿色制造国际竞争优势,提升新能源就近消纳能力。当前,我国绿电直连仍处于探索阶段,江苏等省份已经开始针对电池企业展开实践,全国
据外媒报道,美国储能系统和可再生能源服务提供商Fluence公司在5月8日发布了其2025财年第二季度财务业绩报告(即1月1日至3月31日这三个月的业绩)。该公司在其发布公告中指出,贸易关税不确定性导致Fluence公司降低了该公司2025财年收入和息税折旧摊销前利润(EBITDA)业绩预期,尽管如此,该公司首席
6月3日,工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局正式对外发布《五部门关于开展2025年新能源汽车下乡活动的通知》,将组织开展2025年新能源汽车下乡活动。此次活动以“绿色、低碳、智能、安全——赋能新农村,畅享新出行”为主题,旨在加快补齐乡村地区新能源汽车消费使用短板
近日,新奥“玄龙-50U”实验装置再获关键工程技术突破:环向场(TF)线圈成功实现150kA电流、平顶1.6s的稳定通流,对应装置大半径0.6米处的磁场强度达1.2T(特斯拉),同步验证了磁体线圈达到工程满负荷运行参数。这标志着“玄龙-50U”装置的所有工程设计指标全部实现,成为全球首个实现秒级1.2T以上磁
北极星储能网获悉,5月28日,天眼查知识产权信息显示,华为技术有限公司将一枚“尚界”商标转让给上汽集团,该商标申请于2023年11月,国际分类为运输工具,当前该商标已成功注册。这标志着,两家公司在智能电动汽车领域合作的深化,将进一步丰富上汽集团的产品线。此前,在与辉同行华为全场景产品专场
近日,农行上海市分行向临港集团发放上海市首笔智算中心场景储能项目贷款。针对数据中心不断增加的用电量,临港集团拟采购全球领先的特斯拉Megapack储能系统应用到智能算力,通过引入高成熟度、高安全性、高能量密度的国际先进储能技术,大幅度提升数据中心用电稳定性、降低企业用能成本。农行上海市分
北极星储能网获悉,5月20日,美国商务部宣布了对从中国进口的活性负极材料反补贴调查的初步裁决,决定对合成和天然石墨负极材料征收高达721%的反补贴关税!这一政策的执行,或许将对美国电动汽车和储能系统装机产生重大影响,而美国特斯拉将成为最大受害者。一旦负极材料价格大幅上涨,特斯拉将再次失
5月16日上午,唐山迁安电磁产业园区内,机械穿梭工人忙碌,来自唐山公司的共产党员服务队员马安全、赵利再次来到园区内的瑞阔自动化设备有限公司巡视检查用电情况,了解园区用电需求。装备制造业被喻为“制造业之母”,而现代装备制造业则是现代制造业的基础。随着我国高取向电工钢技术已达到国际领先
北极星储能网获悉,5月18日,在2025清华五道口全球金融论坛上,波兰前总理马雷克·贝尔卡指出,欧洲的公司希望更多进入中国市场,中国也有兴趣讨论这一点。贝尔卡还表示,欧洲最近谈了很多关于中国电动汽车进入欧洲市场的议题,在欧洲市场,中国的电动汽车很有可能会代替特斯拉的位置,特斯拉也并不是
美国公用事业厂商佐治亚州电力公司(GeorgiaPower)已经开始在佐治亚州建设一个装机容量为765MW的电池储能系统。2024年12月,佐治亚州公共服务委员会(PSC)一致投票通过了佐治亚州电力公司部署电池储能项目组合计划。当时,这些电池储能项目计划部署总装机规模为500MW。根据该公司最近发布的公告,McG
北极星储能网获悉,近日,5月12日,中美日内瓦经贸会谈联合声明:双方同意大幅降低双边关税水平。美方取消共计91%的加征关税,中方相应取消91%的反制关税;美方暂停实施24%的“对等关税”,中方也相应暂停实施24%的反制关税。消息出来后,对于出口美国的储能企业而言,总算是能松了口气。目前,中国储
《省级电网输配电价定价办法》(发改价格规〔2020〕101号)提出健全激励约束机制,对可计入有效资产的预计新增输配电固定资产,“基于提高投资效率的要求,按照不高于历史单位电量固定资产的原则核定(国家政策性重大投资除外)”。不考虑使用例外原则,这项规定对省级电网投资有直接而刚性的约束。总
2025年1月20日,特朗普正式就任美国第47任总统。上任后特朗普政府大幅调整拜登政府的气候及能源政策,不仅对美国自身能源、环境、经济、社会等诸多层面造成冲击,而且在国际范围产生广泛影响。本文系统梳理本届特朗普政府自上任以来的能源政策动向及全球影响,分析我国应如何有效对冲特朗普政府能源政
北极星储能网讯:6月4日,浙江省发改委、能源局于近日印发《2025年浙江省迎峰度夏电力需求侧管理工作实施方案》。方案提到,推动工商业用户主动开展削峰填谷,引导广大电动汽车车主推迟晚间充电时间,力争通过分时电价引导实现1GW以上削峰效果,有效降低全省基础用电负荷。鼓励虚拟电厂参与响应,规范
6月5日是世界环境日,本次世界环境日的主题是“美丽中国我先行”。国网廊坊供电公司精心策划并实施了以“绿色希冀伴你行”为主题的宣传活动,旨在将绿色发展的理念深植于城市每个角落,引领公众共筑生态文明。活动当天,廊坊市人民公园成为了绿色理念的传播热土。国网廊坊供电公司工作人员通过精心设计
宁德时代重新入股江西升华后,双方的合作关系再进一步。这次宁德时代预定了更多磷酸铁锂产能。6月5日晚间,富临精工发布公告,子公司江西升华与宁德时代签署补充协议,对2024年8月达成的业务合作协议进行修订。协议修订后,宁德时代对江西升华的支持力度进一步增强,承诺的采购期间有所延长,采购规模
富锂锰基(LRM)材料,因其超高比容量和低成本等优势,被行业寄予厚望。近期,通用汽车宣布,将与LG新能源合作,推出新型富锂锰基方形电池,并将该电池应用于未来通用电动卡车和全尺寸SUV。通用汽车的目标是,成为首家在电动汽车上部署富锂锰基电池的汽车制造商。据了解,该富锂锰基电池计划将于2027年
北极星储能网获悉,6月6日,阳泉市能源局印发《阳泉市能源领域碳达峰实施方案》,提到,鼓励大数据中心、电动汽车充(换)电站、虚拟电厂运营商以及储能运营商作为市场主体参与用户侧储能项目建设。积极构建多层次智能电力系统调度体系,提高电网调度智能化水平。到2025年,全市实现快速灵活的需求侧响
尽管地缘政治紧张局势加剧且经济不确定性更强,但国际能源署(IEA)在昨日发布的第十版《世界能源投资报告》显示,2025年能源行业投资将增至3.3万亿美元,较2024年增长2%,其中清洁能源技术吸引的资金(2.2万亿美元)是化石燃料的两倍。这一数据充分彰显了全球能源投资向清洁化转型的决心与趋势。(来
6月5日,汉中市发改委发布汉中市电力高质量发展实施意见(草稿),文件指出,鼓励屋顶分布式项目开发,推动工商业屋顶分布式光伏发展,支持优先采用“自发自用”建设模式,鼓励分布式光伏项目配置储能设施,减小公共电网运行压力。住房城乡建设、发展改革、自然资源、财政、机关事务管理等部门,应当共
6月5日,国新办举行新闻发布会,介绍“深化提升‘获得电力’服务水平全面打造现代化用电营商环境”有关情况。国家能源局副局长宋宏坤在回答记者提问时表示,近年来,中国可再生能源总体保持了高速度发展、高比例利用、高质量消纳的良好态势,为保障电力供应、促进能源转型发挥了重要作用。截至今年4月
6月5日,由深南电西湾能源(中山)有限责任公司投资建设的中山市南朗独立储能电站一期项目(100MW/200MWh)正式投入使用。这是广东中山市建成投产的首个大型电网侧独立储能项目。南朗独立储能电站位于南朗街道横门工业区,总占地面积约50亩。该项目原址为原南朗电厂。项目利用该电厂旧址及220kV送出线
行业痛点直击:政策转变下,你的光储资产如何破局?394号文全面落地,新型储能如何抓住电力交易与辅助服务红利?136号文明确指引,数字化智能化如何成为资产收益核心引擎?行业困局待解:电站巡检运维效率低、光储充用系统数据孤岛严重、项目收益率波动大、绿电消纳与增值服务难落地……当政策机遇与技
宁德时代重新入股江西升华后,双方的合作关系再进一步。这次宁德时代预定了更多磷酸铁锂产能。6月5日晚间,富临精工发布公告,子公司江西升华与宁德时代签署补充协议,对2024年8月达成的业务合作协议进行修订。协议修订后,宁德时代对江西升华的支持力度进一步增强,承诺的采购期间有所延长,采购规模
北极星储能网获悉,6月6日,阳泉市能源局印发《阳泉市能源领域碳达峰实施方案》,提到,鼓励大数据中心、电动汽车充(换)电站、虚拟电厂运营商以及储能运营商作为市场主体参与用户侧储能项目建设。积极构建多层次智能电力系统调度体系,提高电网调度智能化水平。到2025年,全市实现快速灵活的需求侧响
北极星售电网获悉,近日,江苏省无锡市发改委公示无锡市培育建设零碳园区名单,合计15个。此前,无锡市发改委发布无锡市零碳园区建设三年行动方案(2025—2027年),提出以打造零碳园区为主要任务,推进零碳工厂、源网荷储一体化项目、虚拟电厂、零碳服务机构4大配套行动,2025年遴选15家基础较好、意愿
6月5日,汉中市发改委发布汉中市电力高质量发展实施意见(草稿),文件指出,鼓励屋顶分布式项目开发,推动工商业屋顶分布式光伏发展,支持优先采用“自发自用”建设模式,鼓励分布式光伏项目配置储能设施,减小公共电网运行压力。住房城乡建设、发展改革、自然资源、财政、机关事务管理等部门,应当共
5月30日,安徽合肥供电公司通过合肥虚拟电厂完成了首次车网互动规模化实测,验证了合肥虚拟电厂调度大规模新能源汽车参与车网互动的技术可行性,对保供电、消纳高比例新能源发电具有重要作用。当日10时,合肥供电公司电力调度控制中心专责陈璐通过合肥虚拟电厂平台对合肥市政务中心新能源汽车充电站、
近日,江苏无锡市发展改革委公布了无锡市培育建设零碳园区名单,无锡高新区(新吴区)共有3个园区入选,入选总数居无锡市各板块第一。零碳园区是指在园区范围内,通过能源结构优化、能效提升、碳减排碳回收等多种手段和措施,实现碳排放与碳吸收达到平衡,最终实现净零碳排放。建设零碳园区,是落实国
北极星储能网获悉,6月5日,优优绿能在深交所创业板正式挂牌上市。截至收盘,优优绿能报151.06元,涨幅68.64%,振幅32.22%,均价157.38元,成交额10.22亿元,换手率79.54%,总市值63.46亿元。优优绿能成立于2015年,位于广东省深圳市。公司专注于新能源汽车直流充电设备核心部件的研发、生产和销售,主
“我在社区服务站看到了供电所开设“村网共建”示范点,就直接咨询服务人员,车库改造需要把电能表移到车库外墙,他们现场就给我办理了充电桩计量表移表业务,下午供电所工作人员就到车库勘察,第二天上午就给电能装表移到车库外侧了。”6月4日,讷河市供电分公司营销部对讷河市克山农场社区居民李明进
北极星售电网获悉,近日,陕西省汉中市发展和改革委员会发布《汉中市电力高质量发展实施意见(草稿)》,其中提到,县级以上人民政府及其有关部门应当因地制宜推动储蓄、火电、水电等多种电源与新能源发电协同运营,有序发展多能互补项目;健全多能源发电协同调度机制,统筹优化调峰电源运行,保障新能
作为新能源行业年度顶级盛会,2025上海SNEC展会将于6月11日在国家会展中心盛大启幕。这场被誉为行业风向标的年度展会,已吸引全球超3500家企业确认参展,38万#x33A1;展览规模将汇聚全球新能源领域的前沿技术与创新成果,为产业高质量发展注入强劲动能。在这场全球瞩目的行业盛事中,数字能源产品及风光
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!