登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
伴随着这条宣言而来的,是1月3日特斯拉新一代主打车型Model3的降价消息——
由中国工厂生产的标准续航升级版Model 3(包含基础版辅助驾驶功能)售价从原来的35.58万元降价至29.905万(含补贴后)。而1月7日本周二,中国特斯拉超级工厂制造的Model 3也将正式开始对外交付。
特斯拉元旦祝福的对象,既是客户,也是对手,信心满满,霸气十足。这不禁让人想起了当年Iphone4发布时苹果那句技惊四座的口号——
“再一次,改变一切”。
特斯拉的Model 3,是否有可能成为电动汽车界的Iphone 4,改变整个汽车行业的一切?而支撑其产量提速和售价下调的上海工厂,又是一个怎样神奇的存在?
国泰君安电新团队和我们分享了他们的最新观点:
“如此低位的价格诚意,毫不掩饰地表现出特斯拉对中国这个全球最大潜在电动汽车市场的野心,同时也意味着特斯拉供应链的国产化,正在以超出大家预期的速度进行着。"
01 特斯拉速度
从上海浦东机场向西南,沿绕城高速行驶约40分钟,一年多以前,这里还是一片农田。
2018年10月17日,特斯拉官宣,以9.73亿元人民币的价格成功摘得上海临港装备产业区Q01-05地块,面积为1297.32亩。
于是这片农田,就此化身为特斯拉在上海的超级工厂。
建厂需要大量的资金,若要以超乎寻常的速度建厂,对资金的消耗量就更大了。
2019年3月,特斯拉宣布与中国多家银行(包括中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、上海浦东发展银行)签署协议,共计贷款35亿元人民币。此后在10月份和12月份,特斯拉又接连从多家银行以“最优质的国企才能拿到的最低利率”累计贷款150亿元。
源源不断的资金,让特斯拉超级工厂得以将1-2年的工期压缩至8个月。
马斯克曾用“震惊”来表述眼前的一切,而这种速度,也被上海市官方定义为——“特斯拉速度”。
特斯拉的“运气”还不止于此。
去年8月30日,工信部发布新一期《免征车辆购置税新能源汽车车型目录》,特斯拉全系车型入围;2019年10月份,工信部又公示了《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第325批),尚未建成的特斯拉上海工厂赫然在列。
无论是土地、建设、资金、补贴、政策,特斯拉此次进入中国,各个环节都如丝般顺滑,于是才有了开头的故事:
2019年1月7号上海工厂开始建设,同年12月30号就交付了第一批15辆汽车。
投桃报李,马斯克在去年的公开场合掷地有声的说:
“2020年年底,Model 3所有零部件全面国产化!”
02 中国为什么需要特斯拉?
那么,中国为什么要给特斯拉如此多的优待?
在此前的报告《宁德时代、比亚迪们的下一个十年》中我们曾经提及,中国在电动汽车产业链上最薄弱的环节就是整车制造。
相关阅读:《宁德时代、比亚迪们的下一个十年》
薄弱就得补,但整车制造难就难在,他需要一整个产业链的支撑和完善。
怎么办?或许回顾中国自主手机品牌的崛起,可以给我们一点启示和灵感。
中国手机产业的转折点,实际上是伴随着2011年苹果公司的进入才出现的。在此之前的波导、夏新等中国手机品牌,由于缺少先进的技术和成熟的产业链,无一不是“昙花一现”。
表面看来,苹果利用中国廉价的劳动力和完善的产业链,赚取了数以亿计的利润,但在中国手机自主品牌的崛起之路上,它同样“居功至伟”。
1、苹果以自己超强的供应链管理能力,为其他手机公司整理好了国内的手机产业链。
在2011年之前,中国已经拥有较为完整的手机产业链,但一直没有得到有效的整理。富士康代工以及中国庞大的市场需求,结合苹果公司的管理能力,让中国手机产业链上升一个台阶。
2、苹果为国内市场培育了大量的智能手机需求。
通过苹果手机的普及,国内智能手机行业需求大爆发,首先给国产手机及产业链提供了做大做强的机会,最后开始进口替代。
得益于此,我们今天才可以在全球手机排行榜上,看到华为、OPPO、VIVO、小米等企业的名字。
如果特斯拉真的如允诺中所言,将所有零部件国产化,那么我们能否期待它能像当年苹果产业链在国内的落地生根那样,长远来看让本土电动汽车企业受益呢?
03 特斯拉“国产化”大潮哪些环节将受益?
如果我们深挖特斯拉超级工厂背后的供应链公司会发现,和苹果产业链、华为产业链相比,汽车在产业链的长度和深度上要远远超过智能手机,有望持续受益的供应商名单也更长。
具体来看,其供应链涉及包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等十个部分,涉及直接、间接供应商一百余家。
▼ 特斯拉供应链
图片来源:直观学机械,国泰君安证券研究
其中,特斯拉的核心技术供应商大部分来自日本、美国和欧洲,国内企业大多作为二级原材料供应商进入供应链体系。
▼ 举例:特斯拉锂电池组供应商一览
图片来源:直观学机械,国泰君安证券研究
比如目前特斯拉最核心的锂电池组中,锂电池PACK的制造商是日本松下、正极材料和隔膜供应商为日本住友化学,负极材料的供应商为日本日立化学,电解液由日本三菱化学生产。
电池组中,只有电池连接器是由中国的长盈精密提供,而盖板和保护壳由旭升股份提供。
然而事情正在起变化。
去年11月就传出新闻,特斯拉已经与宁德时代达成一项初步的非约束性协议,后者最早将从2020年开始向特斯拉上海工厂供应电池。
中国企业,正在一步步打进特斯拉的核心供应链之中。
就算在此之前,随着特斯拉电动汽车在中国的产能逐渐铺开,特斯拉Model 3的电池、电机、零件壳体也将对产业链原材料产生强需求——
上游原材料的钴、锰、镍、锂、石墨,中下游的连接器,包括下游的整车环节,都会产生较大的动能,让整个动力车产业链将会大受裨益,我们的材料、装备、锂电池必然会有立讯精密这类优秀的长牛诞生。
这其中,以下几个环节必须重点关注:
1、电池和电池原材料
上游原材料是确定性最高的受益者。
除了潜在的电池供应商宁德时代之外,特斯拉也正在考虑将电池从松下切换成LG南京工厂,而LG电池的上游材料基本都是中国产,成本会节约更多。
钴、锂、磁材及铜箔等有色板块多个标的将由此成为特斯拉的潜在供应商。
▼ 特斯拉单车对应上游原材料一览
资料来源:国泰君安证券研究
A股有色上市公司中,华友钴业/洛阳钼业(钴),赣锋锂业/天齐锂业(氢氧化锂),铜陵有色/诺德股份(锂电铜箔),中科三环(电机磁材),南山铝业(四门两盖)以及东睦股份(动力器件壳体)等标的值得关注。
2、充电桩
目前,特斯拉的21家直接供应商中,11家为充电桩设备及运营企业,占比达50%。
▼ 特斯拉充电设备供应商一览
图片来源:直观学机械,国泰君安证券研究
随着特斯拉产业链重心向中国转移,同时在充电设施新国标下,中国充电设备的制造商、运营商、集成商等有望在特斯拉中国化中进一步提高参与程度。
我们筛选了已经与特斯拉充电站形成合作的A股充电桩相关公司,其在未来市场开拓中,有望与特斯拉进一步加深合作。
推荐标的:众业达、万马股份,智慧能源。
▼ 我国有部分厂家打入特斯拉充电设备供应商目录
数据来源:Tesla,Inside Evs,HMPOWER,“快科技”,国泰君安证券研究
3、其他相关企业:
先导智能曾在2018年底公告,与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的采购合同,合同金额约4300万。
国泰君安高端装备团队认为,尽管设备金额较少,但直接与特斯拉签订设备合同意义重大,标志着公司设备获得全球范围认可。特斯拉超级工厂对应锂电需求超30GWh,设备需求达100亿级,公司作为国内锂电设备龙头,有望持续获得订单,并有助于实现对日韩锂电设备的替代。
中科三环是特斯拉电机磁材的主要供应商。国泰君安有色团队认为,特斯拉超级工厂将直接拉动毛坯钕铁硼需求量超过1500万吨。
南山铝业是特斯拉汽车板的核心供应商。国泰君安有色团队认为,公司目前具备汽车板产能10万吨,2019年8月公告将新建10万吨产能,特斯拉上海工厂的投产将直接带动公司汽车板业务快速增长。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
美国海岸警卫队拍摄的“MorningMidas”号近日,持续燃烧十余天的汽车运输船“MorningMidas”号最终沉没,此次事故再次将电动汽车海上运输的火灾风险推至舆论焦点。国际船舶管理公司ZodiacMaritime当地时间6月24日发布声明称,旗下的“晨曦迈达斯”号(MorningMidas)滚装汽车运输船因火灾导致船体进水
瑞士能源企业MET集团近日宣布,其位于匈牙利布达佩斯近郊萨兹哈尔博塔(Százhalombatta)的杜纳门蒂电站(DunamentiPowerStation)成功投运了一座40MW/80MWh的储能系统,这是目前匈牙利境内规模最大的独立储能电站。随着这座储能电站的正式投运,不仅提升了当地电网的调节能力,也显著扩展了MET集团在
中国在锂电池领域积累的“先手棋”是宝贵优势,但人形机器人核心部件的全面自主与固态电池的制高点争夺,仍是漫漫长路。2025年,人形机器人开始频繁出现在我们的视野当中。从春晚舞台开始,宇树科技的机器人用整齐划一的表演瞬间点燃了社交媒体,也让人形机器人这个曾经科幻感十足的名词,第一次大规模
随着电池技术的进步和人工智能的快速发展,人类社会将加速迈向机器人时代。近期,国际知名机构瑞银集团在一份报告中预测,到2035年全球人形机器人潜在市场总规模将达到300亿至500亿美元,到2050年将达到1.4万亿至1.7万亿美元。当下在全球范围内,包括特斯拉、小米、理想、小鹏、广汽等众多汽车厂商,都
北极星储能网获悉,6月22日,得力正式推出首款家用7kW充电桩产品,裸机首发价格979元。这意味着这家文具巨头也跨界走向了新能源市场!其实,这并不是得力在新能源的首次亮相。公开信息显示,5月29日,得力京东事业部负责人闵海涛携首款充电桩产品空降京东汽车采销直播间。这款交流充电桩,支持7kW大功
“未来两到三年内,将有一半以上的企业退出光伏制造。”当警报初响时,或许更多光伏人视之为“言过其实”。然而,时至当下,当停产、裁员、延期、破产等如泄洪般倾泻直下而无止意之时,或许无人不意识到这场深度调整的光伏周期之战短时难以停歇,突围与生存是每家光伏企业正在奋力解答的生死命题。而“
图/三星SDI据外媒消息显示,近日,三星SDI正在天安工厂建设的试验生产线“DryEV”上启动特斯拉倡导的基于干法电极的电池验证工作。此举旨在降低制造成本,以应对固态电池大规模应用于电动汽车的成本障碍。据悉,2024年,三星SDI宣布计划开发并准备量产能量密度为900Wh/L的全固态电池,与目前量产的方形
北极星储能网讯:2025年6月20日下午,上海市临港新片区管委会、上海市奉贤区人民政府、中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称“中国康富”)、特斯拉(上海)有限公司(以下简称“特斯拉”)围绕构网型零碳能源国际合作示范中心项目举办签约仪式。本次项目签约标志着总投资40亿元的吉瓦时级电网侧独
自汽车形成工业,价格战的硝烟从未真正褪去。1908年,福特T型车在美国上市,售价850美元,是同期汽车售价的一半。数年内,福特开启大规模降价,1913年更是推出全球第一条汽车流水线,将T型车价格压低至265美元,将汽车从贵族阶层的玩具,变成了普通工人的代步工具。彼时的汽车工业,正处于一场由价格战
自2024年5月,连续几次复燃,火灾最终足足持续了16天之久的美国加州圣地亚哥市OtayMesa(奥泰梅萨)Gateway储能电站(锂电池)火灾事故后,2025年美国MossLanding储能电站两次起火以及德国、英国储能项目火灾事故,再次将储能安全问题推向风口浪尖。截至2025年1月,全球储能事故发生超过100起,储能系
据最新爆料,湖北楚能新能源已涉足整车制造领域,汽车业务部门已有百人规模。起点锂电求证相关人士,楚能新能源造车确实已在规划中。有接触到此项目的人士说:“第一款车可能会瞄准问界M5,做增程SUV,长期车型规划里增程和纯电都有。”一个有力的佐证在于,目前,楚能新能源在招聘网站上发布了大量与
美国海岸警卫队拍摄的“MorningMidas”号近日,持续燃烧十余天的汽车运输船“MorningMidas”号最终沉没,此次事故再次将电动汽车海上运输的火灾风险推至舆论焦点。国际船舶管理公司ZodiacMaritime当地时间6月24日发布声明称,旗下的“晨曦迈达斯”号(MorningMidas)滚装汽车运输船因火灾导致船体进水
20日,河北省充换电产业协会成立大会在石家庄召开。河北省发改委、省民政厅、省工信厅、省交通厅、省市场监管局、省机关事务管理局、省消防救援总队等有关部门负责同志以及各地市充换电行业主管部门、运营企业代表等100余人参加大会。大会审议通过《河北省充换电产业协会章程》等制度文件,并选举产生
北极星储能网获悉,6月23日上午,甘肃兰州生态创新城新型储能西北区域总部项目现场,工人们正在进行展示中心土建收尾和管网铺设工作。该项目是成都罗宾汉新能源科技有限公司在兰州生态创新城规划建设的罗宾汉新型储能西北区域总部项目,计划投资6.2亿元,投放2000台移动储充机器人,日均解决超1万台新
近日,安徽亳州市发展和改革委员会、国网安徽省电力有限公司亳州供电公司发布关于印发2025年亳州电网迎峰度夏电力负荷管理方案的通知。2025年迎峰度夏期间,亳州电网预计最大负荷约340万千瓦,同比增长11.66%(2024迎峰度夏年最大304.5万千瓦)。亳州市大中型企业少,峰期居民负荷占比65%以上,可调控
北极星储能网获悉,6月26日消息,宁波前湾新区经济和信息化局发布《2025年宁波前湾新区电力保供专项补贴实施方案》,《方案》提到,临时性区域调峰(虚拟电厂)补贴标准,在响应下达时段内有效响应,有市场出清补贴价格的在浙江省电力交易平台成交价格基础上新区财政另外补2元/千瓦时,区域自发邀约响
6月26日,浙江省丽水市景宁畲族自治县发展和改革局等4部门发布关于印发《景宁畲族自治县电力负荷管控措施和绿电近零碳微电网群建设补贴实施办法》的通知,对2025年至2028年迎峰度夏(冬)期间,注册地在景宁县,企业有效参与由供电公司发起的移峰填谷、集中检修且拥有独立用电户号、满足计量采集要求的
进入智能化时代,当每度电都学会“思考”,能源系统的变革才真正开始。今天,在全球能源结构与电力系统转型的浪潮中,人工智能(AI)技术正成为不可或缺的关键“破局者”,让能源系统迎来前所未有的“数字觉醒”。6月20-21日,以“人工智能深化协同,能源科技求索创新”为主题的2025国家能源互联网大会
6月25日,在发生火灾近三周后,汽车运输船“MorningMidas”号最终在当地时间6月23日16:35左右,沉没于水深约5000米的太平洋水域。经打捞运营商ResolveMarine表示,“恶劣天气和海水逐渐渗入船体,加剧了最初火灾造成的损害,最终导致该船沉没。”本月初,一艘载有3000多辆汽车的轮船在太平洋起火,当时
2025年6月25日,广州汽车集团股份有限公司与广州市公共交通集团有限公司战略合作协议签订仪式在广汽集团番禺总部举行。此次签约是双方深化合作的新起点,标志着双方在公共交通领域开启了协同创新、融合发展的新篇章。广汽集团董事长、总经理冯兴亚,广州公交集团董事长覃海宁,广汽集团副总经理高锐,
北极星售电网获悉,6月20日,贵州电力交易中心关于印发南方区域电力市场贵州省内配套交易规则及实施细则的通知。其中《南方区域电力市场贵州省内配套市场注册实施细则》提到,虚拟电厂(含负荷聚合商)经营主体基本条件(1)与电网企业签订负荷确认协议或并网调度协议,接入新型电力负荷管理系统或电力调
电化学储能系统在电力系统中的应用场景大致可以分为5类,分别是源侧、网侧(主网)、台区(配网)、工商业以及户用储能。在这些场景中,储能有不同的接入位置,根据市场主体与电网公司的产权分界点来区分,可以把源侧、工商业以及户用都放置于表后的区域,可称为表后大小储,因为这些接入场景中,除了
北极星售电网获悉,6月25日,山东烟台市发展改革委发布第144322号:关于“高质量推进烟台实施绿色低碳转型”建议的答复。答复提出,能源结构优化方面。一是打造清洁能源示范高地,全国首个大规模近海桩基固定式海上光伏项目成功并网发电,实现山东海上光伏发电零突破,4大核电基地建设梯次推进,222万
北极星储能网获悉,6月26日消息,宁夏自治区政协委员何伟宁提交《关于推进宁夏高速公路光伏开发和利用的提案》,明确在适合的路基边坡、涵洞隧道斜坡、收费站、服务区等区域建设新能源绿电场,在服务区加快完善储能快充设施,因地制宜地合理规划电站、微风机、储能、充电桩系统等,建设统一的数字化能
北极星储能网获悉,6月26日消息,宁波前湾新区经济和信息化局发布《2025年宁波前湾新区电力保供专项补贴实施方案》,《方案》提到,临时性区域调峰(虚拟电厂)补贴标准,在响应下达时段内有效响应,有市场出清补贴价格的在浙江省电力交易平台成交价格基础上新区财政另外补2元/千瓦时,区域自发邀约响
6月26日,浙江省丽水市景宁畲族自治县发展和改革局等4部门发布关于印发《景宁畲族自治县电力负荷管控措施和绿电近零碳微电网群建设补贴实施办法》的通知,对2025年至2028年迎峰度夏(冬)期间,注册地在景宁县,企业有效参与由供电公司发起的移峰填谷、集中检修且拥有独立用电户号、满足计量采集要求的
“十四五”以来,交通运输部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,统筹推进交通运输节能减排和环境保护工作,加快推动行业绿色低碳转型。一、系统谋划交通运输领域节能降碳工作制定碳达峰碳中和交通运输领域“1+N”政策体系,会同国家发展改革委、工业和信息化部联合制定《交通运输领域绿色低碳发展实
“一定要做好系统化的网格化服务,完善客户台账,从大工业客户入手,对每一家客户的用电性质进行核查及现场证据留存,避免出现私自改变用电性质的情况。”6月25日,国网丰宁县供电公司电费班郑子楠在大阁镇供电所对所内专工进行系统化培训。为提升业务水平、客户服务水平,规范业扩报装流程,国网丰宁
日前,安阳市生态环境局印发《安阳市“无废城市”建设实施方案(2025—2027年)》(征求意见稿)。文件提出,到2027年底,安阳市“无废城市”制度、市场、技术、监管体系基本完善,主要指标达到省内先进水平,减污降碳协同增效作用初显;安阳市固体废物智慧监管信息平台上线运营,实现五大领域固体废物
从零碳服务区的“点状突破”到零碳高速的“线型协同”,交通运输部科学研究院交能融合创新团队(简称团队)聚焦“双碳”目标,依托多项重点科研项目,在零碳服务区、零碳高速公路建设和标准规范等方面取得系列成果,为行业提供了可复制、可推广的技术方案和实践经验。交通运输部科学研究院正高级工程师
北极星售电网获悉,近日,江苏省宜兴市首个虚拟电厂运营平台进入试运行阶段。该平台由宜兴市大数据发展有限公司和无锡市能源集团有限公司联合打造。据悉,此次宜兴市上线试运行的虚拟电厂运营平台,是通过现代信息通信技术和系统集成控制手段,以现有充电桩、分布式光伏、储能等电力设施为基础,整合分
北极星储能网获悉,6月25日消息,康能新能源公司打造的“光储充放”V2G综合充电站正式运营。该充电站位于康巴什区青春山街道办事处西侧停车场内,划分了慢充、快充和超充区域,可同时满足56台新能源汽车即插即用,最快15分钟充电80%,并通过智能调度系统,优化充电排队效率。站内安装了2台双向充放电一
在能源转型加速推进的关键阶段,行业格局正经历深刻重塑。随着136号文等政策的深入实施,光伏收益模式迎来从依赖固定补贴转向市场化交易电价的根本性变革,这导致上网电价波动加剧、消纳空间受限,传统储能的峰谷套利空间大幅收窄。面对电价不确定性、限电压力及负荷侧精细化管理的迫切需求,工商业用
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!