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数据来源:高工产业研究院(GGII)
GGII数据显示,2019年我国新能源乘用车累计生产约102.4万辆,同比增长2%;动力电池装机量约42.24GWh,同比增长28%,占整体的67.7%。其中,排名前十动力企业合计装机量约为37.58GWh,占新能源乘用车整体的88.96%。
新能源客车累计生产约8.1万辆,同比下降19%,动力电池装机量约14.73GWh,同比下降15%,占整体的23.6%。其中,排名前十动力电池企业合计装机量约为14.35GWh,占新能源客车整体的97.42%。
新能源专用车累计生产7.2万辆,动力电池装机量约5.41GWh,同比下降18%,占整体的8.7%。
整体来看,新能源乘用车依然是动力电池装机的主力,这也意味着得乘用车市场者得动力电池天下。而乘用车动力电池装机增幅远大与乘用车产量,意味着2019年乘用车单车带电量明显提升。
随着竞争加剧,预计2020年新能源乘用车车型将进一步升级,从而带动乘用车动力电池装机电量上升。
而新能源客车和专用车由于在2019年的补贴退坡幅度较大,导致主机厂面临较大的降成本压力,进而影响了客车和专用车的产销量,拖累电池装机量增长。
2、方形装机增长25% 圆柱电池暴跌4成
数据来源:高工产业研究院(GGII)
从不同电池形状来看,2019年方形、软包和圆柱的市场占比较2018年进一步拉大。
GGII数据显示,2018年方形电池装机电量约42.24GWh,占比74.1%;软包电池装机电量约7.62GWh,占比13.4%;圆柱电池装机电量约7.11GWh,占比12.5%。
到了2019年,方形电池装机电量约52.73 GWh,占比84.5%,同比增长25%;软包电池装机电量约5.49 GWh,占比8.8%,同比下滑28%;圆柱电池装机电量约4.17GWh,占比6.7%,同比下滑41%。
方形、软包和圆柱的装机占比变动主要与2019年新能源汽车市场结构和动力电池市场竞争格局相关。
一方面,A00级乘用车产销量大幅下滑,A0级和A级车型以及PHEV车型销量上升,主要采用方形电池进而压缩了软包和圆柱电池的市场空间。
另一方面,受补贴退坡和市场竞争加剧影响,大批电池企业资金紧张,电池订单减少,电池企业竞争格局发生较大波动。
其中在2018年动力电池装机电量TOP10企业中,有2家软包电池企业在2019年掉出前10,一家软包电池企业装机电量大幅下滑;另一家装机电量靠前的圆柱电池企业也在2019年装机大幅下滑,险些掉出前10阵营,导致2019年软包和圆柱电池装机大幅下滑。
3、LFP/锰酸锂/钛酸锂全线“败退”
数据来源:高工产业研究院(GGII)
备注:电池类型中的其它含镍氢电池、铅酸电池、燃料电池、超级电容及未注明具体类型的锂电池
从不同电池类型来看,2019年三元电池装机电量约38.39 GWh,占比61.5%;同比增长25%;磷酸铁锂电池装机电量约19.98 GWh,占比32%,同比下滑7%;锰酸锂电池装机电量约0.51 GWh,同比下滑54%;钛酸锂电池装机电量约0.38 GWh,同比下滑23%。
从总体装机情况来看,三元电池市场占比持续提升,磷酸铁锂整体回暖并不明显,而锰酸锂和钛酸锂电池正逐渐被边缘化,市场占比持续下滑。
4、宁德时代占比过半 黑马企业崛起
GGII统计数据显示,2019年动力电池装机TOP10企业合计装机达54.88GWh,占整体装机量的87.98%,较去年排名TOP10企业占比上升5.16%。
具体来看,TOP企业分别为宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、中航锂电、孚能科技、时代上汽、比克电池和欣旺达。
与2018年相比,2019年TOP10企业排名波动较大。其中,亿纬锂能由第7晋升至第5;中航锂电由第9跃居第6;孚能科技由第5滑落至第7;比克电池由第6下降至第9;国能电池、卡耐新能源掉出TOP10;时代上汽、欣旺达成为黑马冲进前十。
此外,宁德时代一家独大装机32.31 GWh,由2018年占比41.27%提升至2019年的51.79%,占据国内市场的半壁江山,再次位列全球动力电池装机首位。
值得注意的是,2020年补贴将进一步退坡,包括三星SDI、LG化学、SKI和松下等日韩企业在华电池工厂的产能也将于2020年开始集中释放。
届时中国电池市场将出现一批强有力的竞争者,从而对本土电池企业形成冲击,对整体竞争格局也将产生影响。
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