深度丨影响国有电力企业制定十四五规划战略的十大因素

国有电力企业即将启动制定本企业新战略及编制“十四五”战略规划的工作。2020年1月6日，国家能源局在京召开“十四五”电力规划工作启动会议，部署动员“十四五”电力规划研究及编制工作。会议指出，“十四五”时期是我国全面建成小康社会后，开启全面建设现代化强国“两个十五年”新征程的第一个五年规划期，是全面落实高质量发展要求，深入推进能源生产和消费革命的关键时期。会议要求，相关电力企业、咨询公司等机构要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，高度重视“十四五”规划编制工作，准确把握电力发展规划重大问题研究方向，强化统筹协调，做好工作部署，切实抓好电力规划编制实施。笔者作为长期研究电力及能源行业的管理咨询从业人员，撰写本文，拟探索总结影响国有电力企业制定战略及编制战略规划的若干因素，谨供中国电力企业领导、负责或参与制定本企业战略及编制战略规划的同仁参考。

本文来源：微信公众号 北大纵横 作者：徐立政

01宏观环境

宏观环境包括政治、经济、社会、技术、法律等因素，对能源电力行业的发展有重大影响。其中，最为重要的是国内宏观经济数据和预测，主要是因为宏观经济数据和预测会影响到能源和电力需求预测，是能源和电力需求预测和规划的主要基础。PEST是一种常用的宏观环境分析模型，P是政治（Politics），E是经济（Economy），S是社会（Society），T是技术（Technology）。有时，亦会用到PEST分析的扩展变形形式，例如SLEPT分析、STEEPLE分析。STEEPLE是以下因素英文单词的缩写，

社会/人口（Social/demographic）

技术（Technological）

经济（Economic）

环境/自然（Environmental/Natural）

政治（Political）

法律（Legal）

道德（Ethical）

习近平指出，当今世界正面临百年未有之大变局。未来数年，我国经济社会面临的整体环境，不稳定性、不确定性增加，越来越难以预测。2019年下半年至今，小到香港反修例风波、台湾地区领导人选举、电力央企换帅，大到中美贸易战、新型冠状病毒引起的肺炎疫情、美国和伊朗之间的严重对抗局面甚至频临爆发战争的风险，已经向世人呈现出这种不稳定性、不确定性。未来数年，贸易战继续甚至升级为中美全面对抗，武力统一台湾，在南海或其他地区发生战争的可能性都比之前的数年大幅度增加。面对这种不确定性，电力企业在制定战略规划时，应该把提升风险应对能力作为重中之重。

02能源行业

能源行业，是指开发利用自然界中各种能量资源及其转变为二次能源的行业。能源行业包括生产煤炭、石油、天然气等传统化石能源的细分行业，以及生产二次能源的电力行业，包括开发利用核能及核能发电行业，也包括开发利用风能、太阳能等新能源以及风力发电、太阳能发电行业。从能源行业来看，对电力企业战略规划最重要的影响因素是能源需求总量预测、能源结构变化、能源革命及智慧能源等。关联能源需求总量预测数据与国内宏观经济预测数据的是单位国内生产总值能耗。近年来，国内生产总值增长率下降，单位国内生产总值能耗下降，但国内全年能源消费总量低速增长；未来数年，国内生产总值增长率会继续下降，单位国内生产总值能耗也会下降，国内全年能源消费总量会低速增长。近年来，我国能源结构在不断变化：清洁能源消费占比逐年提高，天然气消费占比逐年提高，煤炭消费占比逐年下降，但电煤消费占煤炭消费比重逐年上升。未来数年，我国清洁能源消费占比会继续逐年提高，天然气消费占比会继续逐年提高，煤炭消费占比会继续逐年下降，但电煤消费占煤炭消费比重会继续逐年上升。能源革命包括能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命。推进能源革命是我国能源发展的国策，目的是筑牢能源安全基石，推动能源文明消费、多元供给、科技创新、深化改革、加强合作，实现能源生产和消费方式根本性转变。能源革命必将对我国能源发展产生重大影响。“互联网+”智慧能源，即能源互联网，是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态。对于“智慧能源”，可以理解为云计算技术、大数据技术、物联网技术、移动互联网技术、人工智能技术在能源领域的渗透应用，必将对能源行业的发展产生重要影响。

03电力行业

电力工业主要包括5个生产环节。①发电，包括火力发电、水力发电、核能和其他能源发电；

②输电，包括交流输电和直流输电：③变电；④配电；⑤用电，包括用电设备的安装、使用和用电负荷的控制，以及将这5个环节所存在的设备连接起来的电力系统，此外，还包括规划、勘测设计和施工等电力基本建设，电力科学技术研究和电力机械设备制造。从电力行业来看，对电力企业战略规划最重要的影响因素是电力需求总量预测、电源结构变化、电力体制改革、电力及能源行业新业态的兴起等。过去数年，我国国内全年能源消费总量低速增长，电能占终端能源消费比重上升，电力需求总量增长。未来数年，我国国内全年能源消费总量低速增长，电能占终端能源消费比重上升，电力需求总量增长。近年来，全社会用电量增速下降，未来数年，全社会用电量会以较低速度增长。近年来，发电装机容量增速下降；未来数年，发电装机容量会以较低速度增长。近年来，我国电源结构在不断变化，清洁能源发电占比逐年提高。火电（包括煤电、气电、生物质及垃圾发电等）、水电、核电、风电、太阳能发电等不同电源类型的发展趋势，较为复杂，不在此详细分析。2002年启动的第一轮电力体制改革的重点是“政企分开、厂网分开、主辅分开”。2015年3月15日，中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号，以下简称“9号文”），标志着第二轮电力体制改革的启动。未来数年，坚持市场化原则的新一轮电力体制改革将继续艰难推进。配售电侧的改革和分布式能源的发展，将加剧产业链重构和跨界竞争。随着第四次工业革命、能源革命和电力体制改革的推进，电力行业正在发生巨大变革，增量配电、微电网、分布式能源、储能、综合能源服务、智慧能源、氢能等电力及能源新业态不断兴起。

04电力企业所在的细分行业

可以将电力行业分为发电、电网、电力建设、电力设备制造等不同的细分行业。每个细分行业，又可以做进一步的细分。例如，发电行业，可以细分为火电（包括煤电、气电、生物质及垃圾发电等）、水电、核电、风电、太阳能发电等。不同的电力企业，所处的细分行业不同。各电力企业制定战略规划时，需要分析本企业所处细分行业的特点。有些电力企业，从事不同的业务，处于多个细分行业中。

05国企改革

2015年8月，中共中央国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》。新一轮国企改革启动。十八大以来，中央在更高起点、更高层次、更高目标上推进全面深化改革，很多领域实现了历史性变革、系统性重塑、整体性重构。未来数年，国企改革工作重点会更多地放到解决实际问题上，改革举措要直击问题要害，实现精确改革。过去数年，国有电力企业受制于国企的体制、机制，很多改革难以推行，企业活力不足。未来数年，国有电力企业制定和执行战略规划时，应将建立完善现代企业制度，规范公司治理，争取国企改革特别是混改及员工持股试点，作为重点之一。

06股东

当前，国有电力企业，可以分为央企和地方国企两大类。电力央企，包括从原国家电力公司分离出来的9家央企集团及下属企业，即两家电网公司（国网、南网），新五大发电集团（华能、华电、大唐、国家电投、国家能投；其中，国家能投是由煤炭行业的央企神华集团和原五大发电集团之一的国电集团合并而成），两家电力建设企业（能建、电建）。电力央企中，还有一些隶属于中核、中广核、国投、三峡、华润等央企集团。地方电力国企，包括京能、浙能等地方电力或能源投资集团及下属企业；地方电力国企，还包括内蒙古电力集团、陕西地方电力等电网企业，以及独立发电企业等。广义的电力国企， 还包括隶属于上述集团的其他电力设备制造、电力工程建设企业，以及三大电力设备制造企业（上海电气、东方电气、哈尔滨电气）等不隶属于上述集团的电力设备制造企业、电力工程建设企业。国有电力企业制定战略规划时，必须考虑企业隶属的电力集团（股东）对本企业的期望。

07客户

传统发电企业的客户，是电网公司。传统电网公司的客户，是各类电力用户。传统电力设备制造企业、电力建设企业的客户，是传统发电企业和传统电网企业。第四次工业革命、能源革命和电力体制改革的推进，特别是配售电侧的改革和分布式能源的发展，将加剧电力行业产业链重构和跨界竞争。传统电力企业的客户，在发生变化。例如，部分电力用户已经成为传统发电企业的客户；部分电力建设企业，在投资发电项目，成为电力设备制造企业的客户；部分电力建设企业或电力设备制造企业，成为电力建设工程总承包商，成为其他电力建设企业或电力设备制造企业的客户。国有电力企业制定战略规划时，要考虑客户因素的影响，特别是客户的变化。

08供应商

关于供应商对国有电力企业制定战略规划的影响，参照客户。

09竞争对手

电力企业的竞争对手和竞争手段，有不同情况。对于电力工程建设和电力设备制造企业来说，主要竞争方式是公开招投标，影响竞争的决定性因素包括技术、商务和价格等因素。对于发电企业来说，情况较为复杂，电价部分是由政府有关部门制定，部分是由企业根据市场竞争情况报价或协商。相关区域内的发电企业，对其他发电企业的直接影响，主要是发电量，以及发电运营的部分指标或企业经营的部分指标之间的竞赛。对于发电集团来说，来自其他发电集团的竞争，主要是某个区域内的新建项目能否获得审批，以及发电运营项目发电量、发电时间的竞争。对于电网企业来说，其他电网企业对本企业没有直接竞争；如果说有竞争，那只是电网运营的部分指标或企业经营的部分指标之间的竞赛。国有发电企业制定战略规划时，必须认真分析竞争对手的情况。

10企业内部

国有电力企业内部所拥有的资源、能力，企业自身的领导风格、公司治理、组织结构、流程制度，是影响国有电力企业制定和执行战略规划的决定性因素之一。

作者：徐立政，北大纵横高级合伙人