未来我国电力行业的发展预测：电能替代持续提升用电需求温和增长-北极星售电网

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本文节选自行业深度报告《迎战后补贴时代》。

电力清洁化将纵深推进。我们预计，2030年中国大陆总用电量将达到10.5万亿kWh，较2019年的年均复合增速为3.46%；清洁能源发电在发电量中的占比于2030年将提高到36%，核电将担当基荷电源清洁化大任。A股电力设备与新能源行业（简称“电新行业”或“行业”）上市公司（详见附录I）在国民经济发展中，发挥着重要力量，下游应用领域涵盖电力生产及输配、新能源汽车、智能制造等，其发展与我国的能源结构变革紧密相关。展望2020~2030年，我们认为，清洁能源发电占比和新能源汽车渗透率仍将进一步提高。不同于过去十五年的是，财政补贴的刺激将在多个领域逐步淡出，对相关企业的自身竞争力将提出较大挑战。相应地，产业链优质企业将应时调整业务结构，构建长青基业。本文分析始于电力结构变化研判。对于未来我国电力行业的发展，我们主要观点有：1）电能替代持续提升，用电需求温和增长；2）清洁能源发电在发电量中的占比于2030年将提高到36%，核电将担当基荷电源清洁化大任；3）电网投资短期将适度收缩。

（来源：微信公众号“分析师” ID：iAnalyst 作者：郑丹丹团队）

用电需求温和增长

我国是人口大国，且电力资源以自给自足为主。据能源局发布的统计数据，2019年中国大陆全社会用电量达到7.2255万亿kWh，我们测算，较2011年的年均复合增速为5.52%。从2019年前11个月各省区（含直辖市）用电量数据来看，21个省区的用电量占比各自超过2%，14个省区的用电量占比各自超过3%；其中，广东、江苏、山东、浙江的用电量居前，皆超过6%，合计占比33.4%，如图1所示。

展望未来十余年，结合电能替代、工商业发展、人口增长等因素的驱动，以及经济调结构、控能耗等相关政策落实推进，我们预计，2020年、2025年、2030年，中国大陆全社会用电量将分别达到7.52万亿kWh、9.10万亿kWh、10.50万亿kWh，2019~2025年、2025~2030年的年均复合增速分别为3.92%、2.90%，如图2所示。

我们认为，电能替代将成为未来多年的用电量重要增量来源。据中国产业经济信息网2019年11月1日报道，2017、2018年全国电能替代量分别达1286亿kWh、1577亿kWh，占当年全社会用电量的2.0%、2.3%；电能占终端能源消费比重从2015年的22.9%提高到2018年的25.5%；另据《中国能源报》（2019年12月9日第2版）援引国网能源研究院发布的《中国能源电力发展展望2019》预测，到2020、2025、2035、2050年，电能占终端能源消费比重将分别达到26.5%、31.4%、40.6%、51.7%。上述统计及预测数据如图3所示。

从统计数据来看，电能替代已成为近期用电量的重要增量来源。据国家能源局官网2019年10月29日披露的新闻发布会笔录，2019年前三季，工业、交通运输、居民生活、农业等领域的电能替代量合计0.16万亿度，同比增长超过30%，主要来自冶金电炉、辅助电动力、建材电窑炉、工业电锅炉等用电量的贡献。另据能源局发布，2019年前三季全社会用电量5.3442万亿度，同比增长4.4%，我们据此测算，增量为0.2252万亿度。这意味着，电能替代量在2019年前三季用电量同比增量中占比71%。

清洁能源发电占比将持续提高，

核电将担当基荷电源清洁化大任

经过多年努力，我国在能源结构转型方面取得较好成效，清洁能源在发电装机及发电量中的占比持续提高，并为应对全球气候变化作出重要贡献。据人民网2019年6月27日报道，水电水利规划设计总院牵头编制的《中国可再生能源发展报告2018》提到，截至2018年底，我国水电、风电、光伏发电装机容量稳居世界第一。据中电联官网2020年1月21日发布的《2019年全国电力工业统计快报一览表》，截至2019年底，中国大陆发电装机总容量为2,010.66GW，其中风电、太阳能、水电、核电的占比分别达到10.45%、10.18%、17.73%、2.42%，如图4所示；2019年中国大陆总发电量7.3253万亿kWh，风电、太阳能、水电、核电的贡献分别为5.54%、3.06%、17.77%、4.76%，如图5所示。

原标题：电力清洁化纵深推进

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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