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在三元正极材料中,钴主要解决电池的稳定性或安全性问题,钴含量越高越安全,但能量密度越低。钴由于稀缺和高价,被投行老师们戏称为“钴奶奶”,在2018年4月,电解钴价格一度涨到69万元每吨。以中国每年消耗5万吨钴来计算,一年的成本将达到345亿元。更可怕的钴资源的上游过于集中,对下游的供应安全形成了巨大的威胁。现在,钴价已逐步下降到30万每吨。于是,全球最大的钴金属玩家嘉能可停产了世界上产能最大的钴矿——年产3万吨的Mutanda钴矿。截止目前,全球已探明钴储量为700万吨,其中刚果金以330万吨的储量占据了48.6%份额。但是,由于钴矿品位很高,刚果金占据全球钴产量的60%,而在这里面,嘉能可国际就控制了全球1/3的钴贸易量,基本上掌控全球钴价的定价权。
这也是为何,在全球范围之内,人们对无钴动力电池如此上心的核心原因。
镍是另外一个让人头疼的问题。镍越高,动力电池能量密度越高,所谓高镍电池就是高能量密度的代名词。三元811,意味着正极材料中镍的比例达到80%。全球镍资源储量丰富,在地球中的含量仅次于硅、氧、铁、镁。镍矿资源主要以硫化镍矿和红土镍矿为主,硫化镍品位高,加工成本低,但经过近百年开采,资源已渐枯竭;红土镍品位低,镍含量一般在1%-2%,全球70%的镍资源供应为红土镍矿。
和锂、钴的主要需求在电池行业不同,不锈钢行业是镍矿石的最大买家,占比高达85%。在中国,最大的镍生产商,是温州的一家名为青山钢铁的不锈钢生产隐形冠军,宁德时代为了确保镍的供应,在此之前已与青山钢铁达成了战略合作。在全球范围内,高品位红土镍矿的主要产地是印尼。2019年10月,印尼发布禁令,禁止红土镍矿对外出口,震动全球新能源汽车产业。该国这么做的目的非常明确,就是逼迫各国将电动车和动力电池制造企业落户到印尼,让这个国家在东南亚的汽车制造基地的竞争中,可望与泰国一争长短。印尼得逞了,2019年6月27日,丰田汽车总裁丰田章男宣布,在接下来的4年,将向印尼投资20亿美元建设30万辆的电动车制造产能。在新能源乘用车强大市场前景的驱动下,三元锂电池需求的疯狂增长,让三元材料体系上游的矿石生产、金属加工等整个产业蓬勃发展起来,并掌握了极强的话语权。
正极材料供应商,是另一支在此刻胆战心惊的大军团,这里主要指三元锂电池正极供应商。2019年7月22日,中国科创板开市,汽车产业科创板第一股容百科技股价上涨超过100%,市值飙升到了300亿元,这几乎与长安汽车集团的市值相当。容百科技的核心产品就是三元811正极,该公司是国内第一家稳定量产三元811正极的生产企业。当然了,除了容百科技之外,知名的正极供应商还包括当升科技、长远锂科、振华新材、厦门钨业、杉杉能源等。
(2019年6月时的产能)
基本上,国内几乎所有的正极材料生产商,都将三元材料体系作为了战略重点。如果磷酸铁锂逆势反转,这些企业将会苦不堪言。通常情况下,每万吨正极产线的建设成本将近7亿元人民币。当然了,更加感到忧虑的,是整个动力电池制造企业。
这是一个进退维谷的时刻!除了宁德时代之外,还包括松下、LG化学、三星SDI、SK创新等。所有人的眼睛,都在看着比亚迪的“刀片电池”,所有人的眼睛都在盯着特斯拉。一旦比亚迪的“刀片电池”被证明是可行的,这就意味着他们将会被逼入绝境:要么把三元811的价格大幅度降下来,要么不断地丧失市场。可以预料的是,这两种情况都会发生。
对于整个三元锂电池材料供应链,离最后的为生存决战时刻已经越来越近了。整个三元锂电池供应链的上上下下,需要做好打一场苦战的准备,从矿石开采、矿石冶炼、正极材料、电池制造设备、电池制造,供应链上的每一个环节,都需要做好打价格战的准备。他们需要在最快的时间之内,消灭浪费、消灭中间环节,提高效率和规模效应,用最严苛的“第一性原理”,把三元锂电池的成本降下来,这不是为一家企业而战,是为整个供应链而战,为技术体系而战。这不是松下和LG化学、宁德时代之间的战争,而是磷酸铁锂和三元锂电池之间的战争。当然了,这很难。现实是严酷的。在这样的背景之下,在接下里的时间里,磷酸铁锂市占率不断攀升是可以预料的事情。
如果这样的事情发生,日韩动力电池制造商将会遭受最大的冲击。因为中国的企业,本来是以磷酸铁锂起家,后来才转向三元锂电池的。日韩企业,包括包括松下、LG化学、三星SDI等,一直在坚持三元锂电池的技术路线。AESC在被中国人收购了之后,也开始了研发磷酸铁锂,是不幸中的万幸。
此外,很多后来进入动力电池制造业的大型跨国车企,恐怕也会傻眼。众多企业中,包括丰田、大众、通用、PSA等巨头。动力电池制造这个事情,很不好玩,风险很大。当然了,下游负责采购的汽车制造商,相信心情是非常愉悦的。在中国新能源汽车补贴大幅退坡之际,新能源汽车成本的大头——动力电池的成本,终于有望出现大幅降价了。对于消费者而言,这也是令人愉悦的,意味着整个电动车的价格,有望出现比较大幅的下降,新能源汽车普及的速度将会加快。这是马斯克希望看到的,这当然也是王传福希望看到的。
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