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目前动力电池整个行业产能过剩,但优质产能仍然稀缺。在过去的一年多时间里,扩产依然成为头部企业的主旋律,其中宁德时代2019年自有产能预计有41GWh,算上合资企业将达到46GWh以上,2020年自有产能将达55GWh,算上合资企业将有75GWh,2021年自有产能预计将达60GWh,后续全部产能估计在184GWh左右;比亚迪2019年的产能为40GWh,2020年将达到60GWh,规划总产能超过100GWh;与此同时,亿纬锂能、欣旺达凭借较好的财务状况也在逆流而上,规划总产能均超过50GWh。
另据高工产研锂电研究所(GGII)数据统计,截至2019年底,中国储能锂电池出货量为3.8GWh,同比增长26.7%。其中国内出货量为0.7GWh, 出口总量为3.1GWh。与动力电池相比,储能电池依然占比较小。
锂电储能跟电动汽车的发展息息相关。过去几年,电动汽车的跃进式发展带动了储能电池价格持续走低。随着外资的入局和先进产能的扩张,领军企业凭借自身的技术和规模化优势,将加速对落后产能的出清,综合实力和现金流差的企业会率先被淘汰。
经过几年的蓬勃发展,全球动力电池市场的马太效应日渐明显,强者恒强。对大多数动力电池企业而言,如果在动力电池没有竞争优势,在储能行业自然也很难立足。在电池系统占储能系统成本的比例超过6成的情况下,唯有实力技术雄厚、成本控制领先的企业,才有可能在储能领域对宁德时代和比亚迪们发起冲击。
光伏企业开展储能业务的优势与劣势
可再生能源与储能的结合是大势所趋,无论是一个个不起眼的家庭光伏还是一望无际的大型风电光伏电站,未来都需要储能的配合才能走得更远。
这是新能源企业开展储能业务的原始动力。由逆变器、组件、开发商组成的“光伏军团”正成为储能市场一道靓丽的“风景线”。其中的逆变器公司,规模最为庞大,几乎所有的逆变器企业都在涉足储能领域。
这些大小企业要分食抢位的,是一个基数极小、但增长迅猛的储能市场。有业内人士认为,光伏企业拓展储能业务有天然的优势,也有不少短板亟需升级。
优势:
光伏产业经过十几年的成长,其中经历过数次大洗牌,大浪淘沙,企业面对不确定性的市场和政策,心理素质更好。
由于光伏本身发电的波动性,转向储能与自身原有的业务有非常高的契合度,在新能源市场的客户、品牌、口碑再加上成熟的营销渠道,光伏企业拥有非常好的基础。
劣势:
目前不少光伏企业是被动转型,通常是自身业务遇到了瓶颈,难以维持现状,更愿意冒险,可能赌性更大。与储能行业相比,光伏门槛较低,容易通过规模化优势来迅速降低成本。但储能牵扯层面众多,专业性更强,目前的技术路线未必是最终路线。逆变器企业熟知电力电子,但大多数光伏企业对电池特性的了解甚少,如何利用好电池,做到高安全、高效率、低成本,依然面临不小的挑战。
当下,电池、PCS、光伏企业相互之间既有竞争也有合作,几乎所有涉足储能的企业都在向系统集成的方向走,是试水也是摸底。储能商业化仍处于艰难的爬坡阶段,未来如何发展,考验着各企业经营者的智慧。
(注:55家A股储能相关上市公司中,尚有20家未披露2019业绩预告)
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