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动力电池行业降本增效的需求从下游向上游传导,考虑到每GWh电池产能所需生产设备的投资额逐年下降,我们预计2020-23年全球龙头电池企业设备采购额将分别达到304/324/302/270亿元,4年合计约为1,212亿元。
海内外扩产新周期,设备龙头迈向全球化新阶段
通过自下而上梳理新能源车产业链,我们看好国产锂电设备中长期成长空间。下游动力电池需求明确,我们预计2020-23年全球电池龙头扩产合计594 GWh。锂电设备助力于电池大规模智能化生产,我们预计2020-23年设备总需求1,212亿元。国产设备企业占据国内主导地位,处于海外开拓关键阶段,我们预计2020-23年国产设备的全球份额有望达到49%(中性假设)。基于产品实力、市场份额与客户资源三个角度,建议关注锂电设备龙头先导智能、赢合科技。
动力电池中长期需求明确,预计2020-23年全球龙头扩产594 GWh
2020-23年新能源车销量有望持续增长,将主要得益于:1)特斯拉的鲶鱼效应倒逼全球车企加速电动化;2)欧洲排放标准趋严叠加政策利好,传统车企纷纷转型;3)中国双积分政策推动,加之国内新能源车供给改善,销量有望稳定增长。动力电池中长期需求明确,欧洲与中国将成为扩产主战场,我们预计2023年欧洲与中国市场动力电池总需求增至395 GWh,2025年增至627 GWh;行业集中度提升,电池龙头将成为扩产主力军,我们预计2020-23年动力电池新增产能594 GWh。
锂电设备助推规模化与智能化生产,预计2020-23年总需求1212亿元
锂电设备是动力电池生产工艺核心之一,设备性能提升将是动力电池规模化和智能化生产的主要动力。动力电池行业降本增效的需求从下游向上游传导,考虑到每GWh电池产能所需生产设备的投资额逐年下降,我们预计2020-23年全球龙头电池企业设备采购额将分别达到304/324/302/270亿元,4年合计约为1,212亿元。
国产设备立足国内开拓海外,中性假设下预计2020-23年市占率达到49%
国产设备在国内市场占据主导地位,2016-18年,国内锂电设备国产化率分别为80%/86%/90%。锂电设备上市公司整体市占率持续提升,2016-18年分别为24%/34%/40%。国产设备进入海外拓展关键阶段,国际化程度整体不高,正通过战略调整提升自身硬实力。结合全球龙头电池厂采购策略与扩产节奏分析,我们预计在中性/乐观/悲观假设下,2020-23年国产设备有望获得的体量分别为592/766/417亿元,国产设备在全球的市场份额分别为49%/63%/34%。
头部效应显现,关注国产锂电设备龙头
19Q2至Q3国内锂电设备企业收入增速探底,但盈利能力正持续修复。国内外龙头电池厂进入新一轮扩产周期,高端客户对设备产品精度、定制化、保密性需求会进一步上升,未来订单份额或将向龙头设备商聚集。国产设备在中国市场占据主导地位,正处于海外拓展关键阶段。截至2020年2月20日,锂电设备行业公司2020年PE均值为36x、中位数39x。基于产品实力、市场份额与客户资源三个角度,锂电设备龙头先导智能、赢合科技的中长期成长空间。
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中共中央政治局常委、国务院总理李强4月28日在2024北京国际汽车展览会调研。他强调,要深入落实习近平总书记关于推动汽车产业高质量发展的重要指示精神,大力发展智能网联新能源汽车,坚持以科技创新引领产业创新,深化拓展开放合作,促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级,更好满足和创造市场需求
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近日,由工业和信息化部组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》(GB43854—2024,以下简称《技术规范》)强制性国家标准已由市场监管总局(国家标准委)发布,将于2024年11月1日正式实施。现就《技术规范》有关内容解读如下:一、《技术规范》制定的背景是什么?近年来,我国电动自行车产
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北极星储能网讯,4月30日,深圳市工业和信息化局关于征求《磷酸铁锂废旧电池湿法回收技术规范(征求意见稿)》地方标准意见的通告发布。以下为原文内容:各有关单位、专家:根据《深圳市市场监督管理局关于下达2023年深圳市地方标准计划项目任务的通知》要求,由深圳佳彬科技有限公司、清华大学深圳国
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