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数据来源:起点研究院(SPIR)
从不同封装形式来看,依然是方型电池占据主流,2019年方型、软包、圆柱电池装机量分别占比为84%、9%、7%。
图 2 2019Q1-2019Q4各封装外形电池装机占比分析/MWh
数据来源:起点研究院(SPIR)
从电池技术路线来看,三元和磷酸铁锂占据主流,2019年三元电池装机量占比60%,磷酸铁锂电池占比32%;2019年一季度,三元电池装机量占比74%,磷酸铁锂电池占比23%;第二季度,三元电池占比68%,磷酸铁锂电池占比30%;第三季度,三元电池占比62%,磷酸铁锂电池占比37%;第四季度,三元占比53%,磷酸铁锂电池占比41%,由此可见,磷酸铁锂电池应用复苏,大有逆袭之势。
图 3 2018-2019Q4各正极材料电池装机占比分析/MWh
数据来源:起点研究院(SPIR)
从应用终端来看,目前乘用车市场仍然占据主导地位,但是客车市场也在不断增长,2019年新能源乘用车电池装机量占比68%、客车占比23%、专用车占比9%;2019年一季度,乘用车占比77%、客车占比18%、专用车占比5%;第二季度,乘用车占比73%、客车占比16%、专用车占比11%;第三季度,乘用车占比66%、客车占比30%、专用车占比4%;第四季度,乘用车占比58%、客车占比30%、专用车占比12%。
图 4 2018-2019Q4各终端市场电池装机占比分析
数据来源:起点研究院(SPIR)
2、汽车动力电池产品价格分析
价格方面,坚挺了一年的价格再次松动,由于补贴退坡幅度很大,今年电池价格一定会持续下探,起点研究预测,四季度价格铁锂低至0.8元以下(含系统)。数码方面,在第四季正极材料价格大幅下滑时期,聚合物电池价格也跟随小幅下滑。
图 5 2017-2019Q4不同应用终端电池价格分析
数据来源:起点研究院(SPIR)
图6 2017-2019Q4不同技术路线电池价格分析
数据来源:起点研究院(SPIR)
图 7 2017-2019Q4不同封装形式电池价格分析
数据来源:起点研究院(SPIR)
3、动力电池新增及扩产项目分析
当前新能源汽车正处于蓬勃发展期,但行业仍面临高端动力电池产能不足的困境,因此龙头企业纷纷加码扩产,为燃油车退出后的市场进行布局,尤其是宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等头部企业,纷纷加码扩产。
图 8 2019中国动力锂电池企业扩产信息
数据来源:起点研究院(SPIR)
二、电动自行车锂电池市场分析
起点研究院(SPIR)调研统计,2019年中国用在锂电自行车的锂电池产量13GWh,同比增长103%,锂电池替代铅酸正在加速。
图9 2016-2019Q4中国电动自行车锂电池产量规模(MWH)
数据来源:起点研究院(SPIR)
三、储能锂电池市场分析
1、储能锂电池市场规模分析
起点研究院(SPIR)数据显示,2019年全球储能电池出货量为18.8GWh,同比增长39.8%,其中中国储能电池出货量7.6GWh,同比增长16.2%。预计,未来5年复合增速超过16%。储能锂电池行业将进入高速成长期,储能市场规模巨大。
相比化石能源,电能的最大劣势就是不易储存,为了解决这个问题,储能技术得到了飞速发展。SPIR预计,2019~2020年中国储能锂电市场规模累计将超过500亿元。
图10 2016-2019Q4中国储能锂电池产量规模(MWH)
数据来源:起点研究院(SPIR)
2、储能锂电池价格走势分析
锂电池生产技术快速进步,能量密度不断提升,生产良率稳步提高,锂电池产品价格下降,使得锂电池在储能领域的市场渗透率逐渐提升,进一步推动应用市场规模增长。技术进步将带动生产成本以每年10%的速度下降,将提升储能锂电池产品相比其他储能技术的竞争力,逐渐取代其他储能技术的市场份额。
图11 中国储能锂电池组均价预测(元/Wh)
数据来源:起点研究院(SPIR)
3、主要储能锂电池企业项目情况
起点研究院(SPIR)预测,2019国内储能锂电池市场规模将达52亿,同比增长27%。加上储能系统、变流器设备等,将是更大的蓝海,而这一百亿市场已经有多家企业开始分羹。目前包括宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、比克等多家动力电池企业布局储能领域,并取得不菲的成绩。
图12 2019中国储能锂电池企业重点项目情况
四、3C锂电池市场分析
1、3C锂电池市场规模分析
根据起点研究院(SPIR)统计,2019Q3中国3C锂电池产量为3910MWH,同比下滑2%,环比增长3%。
图13 2017-2019Q4中国3C锂电池产量规模(MWH)
数据来源:起点研究院(SPIR)
2、3C锂电池价格走势分析
起点研究院(SPIR)数据显示,当前3C数码锂电池均价3.3元/Ah,2019年第四季度软包数码电池4.6元/Ah、圆柱数码电池2.1元/Ah,软包数码电池价格经历了2018年的波峰,2019年价格大幅回落,圆柱数码电池则在稳定中逐步降价。
图14 2017-2019Q4中国3C锂电池价格走势(元/AH)
数据来源:起点研究院(SPIR)
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