登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
国家电网官网近日公布的《中共国家电网有限公司党组关于十九届中央第三轮巡视整改进展情况的通报》显示,国家电网将坚守电网主责主业,下决心退出传统制造业和房地产业务,坚决按期完成深化集体企业改革任务。
(来源:微信公众号“鱼眼看电改”作者:俞庆)
这个决策一旦正式落地,个人认为对整个行业来说,应该有一定的影响,这里做个简单分析,供各位参考。
对国网来说,什么叫传统制造业
传统制造业没有明确的定义,只是一种比较模糊的共识,个人认为:狭义的传统制造业,应该是指产业进入壁垒较低,技术含量不高,附加值较低,市场竞争较激烈,利润率较低的行业。
这里就带来两个深入的问题:
1、国网涉及到的制造产业,有哪些是传统制造业
电力设备制造不一定全部是传统制造业,比如特高压设备,一些直流电气设备,部分电力电子设备,一二次融合的输变配电设备等,有很多是技术含量较高,存在专利壁垒,附加值高的领域,甚至对国网来说是“卡脖子”设备,国网文件里明确提出要加以发展的。
个人认为,国网提出退出的“传统制造业”,主要涉及的是中低压电气设备制造、电线电缆、电力杆塔设备、以及部分二次设备制造领域等。
2、国网哪些制造业公司会退出
国家电网的电工装备制造业务,直属的产业公司,主要包括南瑞集团、许继集团、平高集团、山东电工电气集团、国网信通产业集团等。据个人了解,这些公司中的一部分,去年下半年即传出部分或者全部剥离的消息,相关方案亦在制定过程中。
但是个人认为这并非退出的全部,上述公司是国网系制造板块中的头部企业,产品主要是面向输电网。更重要也是影响更深远的,是国网所属的各省、地、市县集体所有制的电力设备制造企业,他们主要提供中低压配电设备,属于长尾部分。
通信行业的他山之玉
网络运营商大规模退出相关制造环节,这个事情其实在中国的国企改革过程中,发生过一次,就是中国的通信行业,主导的政府部门就是现在的工信部(之前是信息产业部,再之前是邮电部)。国网公司新任董事长毛伟明,就有工信部的履职经历,所以研究通信行业的案例,对电力行业来说具有一定借鉴意义。
受制于篇幅和本人时间,这里只能大致捋一下思路了。
我国大规模民用通信技术的普及,是以模拟制电话系统,转换为数字型程控电话交换系统为契机的,也就是上个世纪80年代末到90年代初。当时的中国电信(前身是邮电部下属的中国邮电电信总局)也是一家独大,以省公司为实体,承担了本地固定电话网(类似配网)、长途通信网(类似输网)的建设运营工作。
后来为了建设移动通信网络,又从中国电信分拆出了中国移动,并且成立了中国联通,才有了今天三分天下的运营商格局。中国电信作为老国有企业,当时又独占全国固定电话网络,并且负责主要的传输干线网络,风头不可谓不强,而且还拥有自己的制造业相关公司。主要包括两类:
一、直属的产业公司。主要是中国电信所属的电信技术研究院改制的“大唐电信”,当年在通信圈里号称“巨大中华”,巨龙通信是部队背景,大就是大唐,中即中兴,华便是华为。
二、各省三产公司。90年代中期,为了缓解当时的就业压力,国家鼓励各类国企兴办第三产业公司(即服务业务),国网公司的集体企业也是从当时开始,同时还有省市县电信公司的三产。华为的第一桶金来自万门交换机,但是很少人知道,为了搞定当时看不上国产货的电信局,华为和几乎每个省的三产公司都成立了合资公司,把非核心的交换机配件制造,比如机柜、电源,以及所有的工程服务都给了合资公司。
后来这些公司都逐步与主业进行了剥离,形成了规范的资本关系。主要的方式包括:
一、头部公司完全独立运营,参与市场竞争。比如大唐电信,在3G时代还是想努力一把的,买断了西门子的TD-SCDMA技术,信产部让中国移动主推TD方案,中国移动因为3G采用大唐TD技术和服务,苦不堪言,到了4G时代迫不及待的牵手华为,与大唐分手,大唐电信从此没落。
二、各地三产,一部分优质资产整合成立了中国通信服务股份有限公司,并在香港上市;另一部分是各省成立电信实业公司,整合三产资源。这些企业虽然财务上和管理上独立于主业运营,而且也建立了市场化的运营机制,但至今依然是为电信主业提供规划、设计、工程、运维、增值服务等业务,虽然当年也有不少发展计划,轰轰烈烈的要搞游戏、社交等互联网业务,号称投资多少多少,几乎无一建树。
这个路径,个人认为很有可能是国网剥离制造业的路径,部分思路也可以在国网的文件里体现出来。至于剥离之后是不是就如同电信实业公司一样在落寞和温饱之间徘徊,我们接着分析。
国网剥离传统制造业的影响
这个影响分为两部分,一是对被剥离企业的影响,二是对整个行业的影响。
一、对被剥离的企业影响
1、头部企业。短期内影响并不是很大,国网今明两年基建规模扩大,特别是特高压追加投资,今年总投资盘子在4500亿以上,有助于被剥离企业短期业绩增长,稳定业务(相当于先给张短期饭票)。就中长期而言,一方面电网投资进入中低速增长区间,这个趋势不会变化,这些企业中期业绩压力还是比较大;另一方面随着电力市场化的开展,面向用电侧的能源互联网新兴业务将会增长,这些企业能否大船掉头进行适应,存在一定的不确定性。就像大唐电信,一旦离开了主业的保护,在公平的市场技术竞争里,是无法与华为竞争的,更不用说进入移动互联网领域了。当然这些头部企业在很多领域的竞争能力很强,能否建立起有竞争力的激励性制度,激发企业的活力,将是关键(国网文件里也多次提及,并且进行试点落地,如股权激励制度等)。
2、地市三产企业。国网对地市三产企业的态度,目前看还是以整合为主,压减企业数量,建立省级资产运营平台,通过参股控股方式兼并地市县制造业三产。这些企业本质上来说属于系统集成商,相对而言更为传统,产业附加值比较低,如果离开了主业的支持,企业生存可能困难。所以不可能一下子就直接推向市场,而是类似电信对三产的整合思路,在省级层面进行优化整合,在公平竞争的前提下,给与一定的配套业务(与电信三产一样,比如规划设计、集成调试、施工运维、增值业务)。但是就中长期而言,企业现有业务萎缩,转型困难,核心竞争力匮乏将是最大的生存障碍,未来的状态可能是:活着,但不会活得很好。所以作为地市制造业三产,如何顺应国网能源互联网战略趋势,抓住配电设备智能化、数字化的新趋势,向能源服务业务转型,真正下沉到客户侧,锻造自己的真正核心能力,是一个挑战。
二、对于传统电力制造业的影响
对于非国网系的各类电力制造业企业来说,个人认为机会和挑战并存。
1、机会。一是国网市场化采购的公平度会进一步上升,并且投资压缩和加强监管的背景下,国网会更加在意设备质量和全寿命周期成本(因为新一轮输配电价监管里,修理费+人工费不得超过资产原值的1.5%,这条对电网企业未来的资产采购和维护策略,将会有较大影响),所以优质的民营企业产品中标的几率增加;
二是在公开公平的市场环境里,未来各个环节的产业集中度都会增加,优质的大型民营企业获得更多的资产兼并、股权交易和产业链延伸机会;
三是电网和各类能源企业往下游业务延伸,在客户侧的服务环节里,可能会选择与客户资源和服务能力较强的民营企业合作。
2、挑战。对于缺乏核心技术的中小型集成商、工程服务企业而言,个人认为挑战大于机遇。这种挑战来自四个方面,
一是在用电量增长放缓,国网投资放缓的大背景下,整个电力设备制造业产能是明显过剩的,地市三产企业在兼并重组之后,竞争力将会增加,对民营企业形成挑战,大家都要争抢有限的增量市场份额;
二是国网并未全部放弃制造业,而是在放弃低端、低附加值制造业的同时,提出抢占技术制高点的口号,这个制高点主要就是:结合5G、工业互联网、AI、电力电子技术、智能控制技术等高精尖技术的能源互联网相关核心技术,个人认为典型特征之一就是:电力现货条件下的“软件定义电力+源网荷储智能互动”,这种一二次融合、二次和云端大数据AI融合的产业发展趋势,才是未来的主战场,很多民营企业并未做好充分准备。
三是往服务业务延伸,增量市场空间逐渐收窄,那么结合售电、增量配电、综合能源服务,大家都在往存量设备服务市场延伸,同时还需要结合第二点的数字化趋势进行延伸,不少民营制造企业的基因还是“项目驱动”,并未构建核心服务能力。
四是产业集中度的问题。国网在省公司层面构建集体企业资产运营平台,整合地市县三产,内部实现技术和资源优化配置;国网的产业公司也将进一步整合资源,抢占高地。市场化就是专业化,市场竞争的趋势就是资源不断向头部企业集中,电力设备制造的中下游环节,特别是成套和安装,原来都是地域属性明显的行业,个人认为未来跨地域、跨专业的竞争和重组整合将会更为激烈,甚至可能出现局部地区的原有产业格局洗牌。
总结一下
国网剥离传统制造业,是“有所为,有所不为”的企业重大经营决策,即抢占技术制高点,通过市场化推动行业发展,剥离低附加值的低端制造业。这个决策的大背景是未来用电增速放缓,投资减少的背景下,整个行业将出现五个转型:
1、制造业向服务业转型
2、从传统电力设备向数字化电力系统转型
3、从机械的电力部件向电力电子固态器件转型
4、从“配用售”各自为政向“发输配用调服一体化”转型
5、从传统电网运营商向能源互联网企业转型
国网的战略规划也是洞察并且想要引领这个行业趋势的,那么作为非电网企业的各类电力设备制造商,应该从战略上重视,并且提前做好布局。未来行业竞争很有可能进一步加剧,只有在业务上、技术上、战略上更有远见和决心的企业,才能脱颖而出。
最后再说一个有趣的观点:世界上不存在“传统制造业”,只有“观念陈旧无法变革的传统制造企业”。未来在数字化、智能化的能源互联网浪潮里,传统电气设备制造业将会实现“一次+二次+云端AI+电力电子+服务化”的多业态融合,从而成为全新的智能电力设备行业,淘汰的只有企业,而不是行业。
改革不易,且行且珍惜。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星储能网获悉,4月26日,国家能源局综合司发布关于调整全国电力安全生产委员会成员单位组成人员的通知。原文如下:国家能源局综合司关于调整全国电力安全生产委员会成员单位组成人员的通知国能综通安全〔2024〕63号全国电力安全生产委员会各成员单位:根据工作需要,经商有关单位,现对全国电力安
习近平总书记强调,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。能源保障和安全事关国计民生,是须臾不可忽视的“国之大者”。国家电网有限公司坚决扛起维护国家能源安全的职责使命,加强规划统筹引领,全力服务新能源高质量发展,加快特高压和主网架建设,强化配电网建设,提升电网防灾抗灾能
“照片中人脸有遮挡,背景杂乱,请重新上传。”4月17日,国网浙江省电力有限公司安全管理人员俞洋洋在安全风险管控监督平台上传作业人员证件照片时,收到了平台弹出的提示信息。她按规范重新上传照片,完成作业人员审核和备案。作业人员的证件照片用于核对人员信息,关系到施工现场安全管控工作。国家
国家电网有限公司高质量发展工作会议暨2024年第二季度工作会议对于推动国家电网高质量发展,更好支撑和服务中国式现代化具有重要的指导意义。国家电网有限公司华北分部深入贯彻落实会议精神,认真学习贯彻公司新一届党组当好干事创业的“五个表率”的工作要求,进一步发挥分部作用、展现分部价值,为推
连日来,国家电网有限公司各单位贯彻落实公司高质量发展工作会议暨2024年第二季度工作会议精神,从全局和战略高度深刻认识高质量发展的重大意义,深刻领悟高质量发展的内涵要求,以安全和稳定、保供和转型、党建和创新来把握发展、衡量发展、推动发展,凝心聚力、团结奋斗打开国家电网事业发展新天地。
近日,国家电网有限公司组织开展2024年4~12月甘肃、青海、宁夏、新疆送陕西跨省绿色电力集中竞价交易,单笔成交电量达34亿千瓦时,创公司跨省绿电单笔成交量历史新高。本次交易是平台聚合方式集中竞价开展以来,西北区域首次多省份集中竞价绿电交易,既促进了新能源富余省份绿电外送消纳,又满足了绿
连日来,国家电网有限公司各单位贯彻落实公司高质量发展工作会议暨2024年第二季度工作会议精神,从全局和战略高度深刻认识高质量发展的重大意义,坚持问题导向、目标导向,坚持系统观念,拿出实招硬招,推动公司和电网高质量发展,凝心聚力、团结奋斗打开国家电网事业发展新天地。国网冀北电力坚决贯彻
4月19日,北京电力交易中心在京召开2024年一季度电力市场交易信息发布会。为扩大信息受众范围,加强信息发布效果,北京电力交易中心继续采用“线下+线上直播”的方式召开发布会。一季度,国家电网经营区总交易电量完成15541亿千瓦时,同比增长6.7%。其中,市场交易电量11895亿千瓦时,同比增长8.8%。省
4月22日,国家电网有限公司董事长、党组书记张智刚在公司总部与西安交通大学党委书记卢建军,校长、党委副书记张立群举行会谈,进一步拓展校企合作,加强基础学科建设,深化产学研用融合,联合开展科技攻关,以市场为导向、以产品为牵引,推动产业链与创新链深度融合,加快构建新型电力系统、建设新型
北极星输配电网获悉,今年国家电网在辽宁省总投资将达256亿元,将建设6项500千伏电网工程,建设16项新能源送出工程,满足15项总投资216亿元的305万千瓦新能源项目并网需求。此外还将建设3项电源外送工程,以满足3项总投资442亿元的核电、火电项目并网需求;建设10个专项供电工程,保障16项总投资159亿
国家电网有限公司高质量发展工作会议暨2024年第二季度工作会议发出了推动公司和电网高质量发展的动员令,彰显了公司党组坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治担当和大局意识,为公司上下干事创业指明了方向和路径。国网英大国际控股集团有限公司贯彻落实公司党组决策部署,坚持问题导向和
北极星售电网获悉,安徽省能源局发布关于开展安徽电力现货市场2024年首次结算试运行的通知,结算试运行时间安排为4月24日一5月31日。其中4月24日一4月30日主要用于系统调试,原则上不正式结算,5月1日一5月31日正式结算。安徽电力市场采用电能量市场与辅助服务市场相结合的市场架构。现货市场结算试运
为深入贯彻区域协调发展战略,积极促进电力资源在更大范围共享互济和优化配置,加快推动长江中游电力市场建设,4月22日至25日,华中能源监管局在湖北宜昌组织研究完善长江中游电力市场建设方案及省间电力中长期交易规则。国家能源局河南、湖南监管办,国网华中分部、西南分部,河南、湖北、湖南、江西
为深入贯彻区域协调发展战略,积极促进电力资源在更大范围共享互济和优化配置,加快推动长江中游电力市场建设,4月22日至25日,华中能源监管局在湖北宜昌组织研究完善长江中游电力市场建设方案及省间电力中长期交易规则。国家能源局河南、湖南监管办,国网华中分部、西南分部,河南、湖北、湖南、江西
北极星售电网获悉,十四届全国人大常委会第九次会议对《中华人民共和国能源法(草案)》进行了审议,并向社会公布,4月26~5月25日期间,公开征求意见。其中提出,国家完善可再生能源电力消纳保障机制。相关供电企业、售电企业以及电力用户(含使用自备电厂供电的企业)等应当按照国家有关规定,承担消纳可
近日,陕西省电力市场管理委员会召开了2024年第二次会议,西北能源监管局出席会议并提出相关要求。会议通报了2024年一季度陕西省电力交易开展情况,邀请山西电力交易中心人员介绍了山西电力市场建设情况,审议并表决通过了《陕西电力市场新型储能参与交易实施细则》《陕西电力市场成员自律公约》等四项
2024年5月月度交易4月25日,广东电力交易中心开展5月的绝对价格月度交易。交易品种有双边协商、集中竞争交易、发电侧合同转让、绿电双边协商、绿电集中交易、跨省外送电交易等;5月份总用电需求电报电量为345.79亿千瓦时,月度交易需求为113.15亿千瓦时,占总申报需求电量的32.72%。交易简概1双边协商
北极星售电网获悉,广东电力交易中心发布关于壳牌能源(中国)有限公司退出广东电力市场公示的通知,详情如下:
北极星售电网获悉,贵州电力交易中心发布2023年贵州电力市场年度报告,2023年贵州电力市场累计完成市场化交易电量868.58亿千瓦时,占省内售电量的63.41%,实现同比增长1.95%。贵州电力市场建设取得多项突破,印发了《贵州电力市场周交易方案(试行)》,实现了中长期交易向更短交易周期的延伸,全年绿
PART.01本周市场综述市场供需趋势市场供需趋势,本周网供电量环比上周下降3.9%;水电上网电量环比上周上涨8.1%;火电上网电量环比下降11.6%;新能源上网电量环比上周下降26.9%;外购电量环比上周上涨3.68%;留川电量环比上周下降5.2%;本周无外送电量。综合来看,本周各项指标的趋势表现为:水电外购网
为落实国家能源局关于加快建设全国统一电力市场体系重点任务要求,近日,浙江能源监管办组织召开电网企业代理购电工作监管指引研讨会。省电力公司、浙江电力交易中心、省内主要发电集团及售电公司代表参会。会上,浙江能源监管办介绍了监管指引初稿的有关内容,参会单位针对电量来源、预测分析、市场交
面向园区(居民区)级微网的“源-网-荷-储”一体化运营模式介绍活动推荐为推动源网荷储一体化产业高质量发展,北极星电力网定于2024年5月30-31日在天津市举办2024年首届源网荷储一体化高质量发展研讨会,会议将邀请发电企业、电网公司、电力设计院、源网荷储相关企业、配售电公司、行业专家、学者以及
4月23日,贵州省能源局发布1-3月份全省电力工业统计数据。截至3月底,贵州累计发电装机容量约8687.21万千瓦,同比增长7.1%。其中,太阳能发电装机容量约1729.8万千瓦,同比增长20.1%;风电装机容量约653.8万千瓦,同比增长10.4%。1-3月份,全省发电设备累计平均利用738小时,比上年同期增加19小时。其
内蒙古电力(集团)有限责任公司2024年3月代购电量及预测偏差公告表
记者27日从国网江苏省电力有限公司获悉,今年一季度江苏全社会用电量1964.22亿千瓦时,同比增长11.58%,其中光伏设备及元器件制造用电量表现突出,同比增长56.01%,光伏产业呈现“加速跑”的发展势头。国网江苏电力统计数据显示,今年一季度,江苏光伏发电新增装机突破492万千瓦,再创同期历史新高;光
4月18日,广州电力交易中心和南方电网海南海口供电局试点向第四届消博会主办方发布绿色电力消费评价证书,为本届消博会100%绿色办会提供证明,实现了南方区域绿色电力消费统一评价机制试点的首次落地,解决了以往市场主体对外声明绿色用电比例时缺少统一可信证明的问题。为落实国家发展改革委、财政部
3月份,全省全社会用电量85.29亿千瓦时,同比增长7.77%;全省全口径发电量96.66亿千瓦时,同比下降3.06%;全省原油产量37.99万吨,同比增长2.57%;原油加工量80.37万吨,同比下降0.22%;天然气产量1.57亿立方米,同比下降6.80%;天然气消费量3.17亿立方米,同比下降2.60%;原煤产量65.56万吨,同比下降
一季度,全省能源供需总体平衡,能源经济运行实现平稳开局。电力保供形势平衡有序。一季度,全社会累计用电量843.2亿千瓦时,同比增长15.2%,增速高于全国5.4个百分点。截至3月底,全社会发电装机容量1.1亿千瓦,较上年末增加260万千瓦。电煤稳产保供扎实推进。一季度,全省累计原煤产量2688.6万吨,日
4月24日,中国电力企业联合会(以下简称中电联)发布了2024年一季度全国电力供需形势分析预测报告。报告显示,一季度,全国电力供应安全稳定,电力消费稳中向好。第二产业用电量同比增长8.0%,制造业中高技术及装备制造业用电量增速领先,加快形成新质生产力趋势明显。高技术及装备制造业用电量比增14.
一季度,广东、广西、云南、贵州、海南等五省区全社会用电量3663亿千瓦时,同比增长10.5%,高于全国0.7个百分点,增速较2019年同期高5个百分点。分产业看,一季度五省区第一、第二、第三产业和居民生活用电量同比分别增长9.6%、9.4%、14.1%和10.4%;从细分行业看,国民经济分类133个行业中,五省区有10
据南方电网海南电网公司19日发布消息,随着海南消费市场持续升温影响,今年一季度,海南省全社会用电量累计113.65亿千瓦时,同比增长14.60%。其中,充换电服务业用电同比增长52.57%,是带动第三产业增长的主要动力。从产业用电看,今年一季度,海南第一产业用电量5.44亿千瓦时,同比增长10.99%;第二产
2024年第一季度,河南省全社会用电量达1052亿千瓦时,较去年同比增长8.3%,增速较去年全年水平4.6%加快3.7个百分点。
深圳市一季度全社会用电量达228.0亿千瓦时,同比增长11.0%,实现开门红。分产业看,深圳第二、第三产业及居民用电量分别为113.7亿千瓦时、81.7亿千瓦时、32.5亿千瓦时,同比分别增长11.8%、8.8%、13.8%。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!