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2020年锂电产业在疫情席卷全球的大背景下,不仅存量市场将会受到影响,增量市场也存在更多的不确定性。锂电负极材料行业也同样即将遭遇新考验。
01大幅扩张的新产能将何去何从
2019年国内锂电负极材料行业完成了新一轮的产能扩张。尤其是第一、第二梯队负极材料企业产能的大幅扩张,对整个负极材料市场供需体系产生更加直接的冲击。
表:国内主要负极企业产能统计(万吨)
数据来源:鑫椤资讯
截至到2019年底,国内7家负极材料企业产能较2017年增长131.58%,扩张2倍有余,但2019年国内50家负极材料企业出货量仅33.1万吨。从产能来看,目前仅7家负极厂家的产能已经可以满足需求。
02锂电负极单吨价格下滑趋势仍将延续
2019年国内负极材料单价普遍下滑,2019年江西紫宸负极材料单价为6.66万元/吨,贝特瑞单价为4.88万元/吨,杉杉单价为5.48万元/吨(具体以年报上市公告为准),主要生产企业负极产品单价较上年均有不同程度的下滑。
表:2018年国内部分负极厂家产能产量统计
数据来源:公司公告,招股书
03、2020年国内负极材料价格预计将遭遇新考验
1)原料价格存下跌空间,自2019年12月开始,国内针状焦价格开始进入下滑通道,到2020年3月底,国内针状焦价格触底,进口针状焦价格也在缓慢回落中。
2)石墨化代工价格触底。2018年以来,国内负极石墨化代工市场开始进入扩张期,到2020年国内石墨化代工价格同样基本触底。
3)负极行业产能的大幅扩张,尤其是头部企业的扩产能,或者在负极市场迎来新一波价格战。
04动力电池市场需求将低于年期预期
1月底,自新冠肺炎疫情在全国范围内爆发以来,中国人民经历了2个月的共同努力,14亿人民的宅家坚守,数万一线医护人员的无私奉献,终于将其控制住。如果只看电池产业链,那么就是损失了几乎整个2月份,以及近半个3月份。
然而,在我们普遍认为疫情影响已经结束,行业迎来复苏之时,海外疫情却出现大范围爆发,确诊数量迅速超过中国。
综合国内及海外现状,我们认为全年来说,如果不采取扶持性政策推动的话,终端需求增长的可能性已经很小,下调2020年新能源车产销规模至100万(悲观)--120万(中性)--150万(乐观)辆。
05海外市场对负极材料需求将低于预期
据鑫椤资讯统计,2019年国内负极材料销售给外资企业的总量占国内总出货量的22.9%。2020年国内负极材料企业对于外资电池厂家的预期相对较高,但在全球疫情爆发的大背景下,市场存在较大的不确定因素,反而是国内市场更为明朗。
对于2020年国内的锂电负极材料市场,笔者认为,价格仍有一定下跌空间;各厂家年初预期出货量普遍将打折;动力电池市场存在更大的不确定性;储能、消费和电动自行车等细分市场或将成为市场亮点。
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