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前言:本文仅从企业战略动态及疫情现状角度观察
(来源:低压配电研发组 ID:LVPDRD 作者:LPR2019)
01.部分企业战略动态
A. 西门子
2020年1月24日,西门子收购印度C&S,这次收购将补充并扩大西门子的产品范围,而且还根据其增长战略出口到竞争激烈的国际市场,C&S将为西门子起到开疆拓土的作用。而C&S早在2010年3月31日便在南通成立了锡恩施(南通)电器有限公司,主要生产低压配电产品,是否会补充进西门子产品序列?将来如何品牌整合,如何产品组合,将参与哪一级市场竞争?值得关注
2020年4月1日,西门子智能基础设施集团中低压产品事业部(LP)和控制电器产品事业部(CP)正式合并为电气产品事业部(EP),谋求成为全球增长最快、可创造更高利润的电气产品供应商
B. 施耐德
2018年5月1日,施耐德收购印度L&T,其目的之一便是将L&T作为辐射东南亚、中东和非洲的出口基地。值得一提的是,L&T曾在中国市场成立子公司经营低压配电业务,2005年9月13日成立拉森特博洛(无锡)电气有限公司,2012年12月10日,出售给无锡卫华集团,也就是现在的无锡卫华电气制造有限公司。7年的耕耘,L&T在国内还是有一定基础客户,是否会重新回到国内市场,如何定位?也同样值得关注
2019年10月,施耐德旗下天津万高电力设备有限公司进入低压配电行业,发布一批低压配电产品,这是施耐德对国内市场细分后的有意布局,再辅之以德力西电气的强大分销渠道,施耐德完成了对国内市场的全方位覆盖
C. ABB
2017年9月25日,ABB宣布26亿美元收购GE工业系统业务,即GE全球电气化解决方案业务,将其整合进ABB电气化产品部门。而仅仅在2年4个月后的2020年1月16日,ABB便将原GE工业系统中国区配电业务出售给合作伙伴上海广电电气,在中国市场仍然以ABB自有品牌低压配电产品参与市场竞争
2020年3月27日,ABB宣布为客户免费提供数字化解决方案。主要包括ABB Ability 配电控制系统(EDCS),电气系统的ABB Ability 备份管理– DataCare,ABB商业楼宇自动化解决方案,并免除12个月的医院iUPSGuard软件的所有新订阅费用以及ABB Ability的SaaS的所有新订阅或续订的费用,这一措施将为ABB数字化推广增加更多可能性
D. 常熟开关
2019年7月21日,常熟开关与德国金米勒战略合作签约仪式在南京卓美亚酒店举行,双方就合作达成了多项协议。通过这次合作常熟开关和德国金米勒将联合发力占据业内高地,同时也为行业和市场发展带来更多的可能性。金米勒就此次合作进入低压配电领域,常开也同样在本次合作中受益
2020年1月15日,常开具有自主知识产权的6系ACB,MCCB发布,是常开自主研发设计的一次尝试,也是技术积累的一次集中体现,该系列产品将承担常开拓展高端市场的重任
E.良信电器
2019年9月30日,良信电器合伙成立深圳保腾电力科技创业投资企业,主要对外投资于智能电网、泛在电力物联网、储能、节能、新能源、综合能源管理、电网大数据边缘计算云平台等领域
2019年11月08日,良信电器在浦东新区新注册成立上海良韵科技有限公司,聚焦于计算机软件科技、信息科技,良信电器首次获得的计算机软件著作权登记证书便是该公司开发,对于核心控制器算法拥有自主知识产权
2019年11月,良信发布一批6系低压配电产品,低压配电研发组认为,这些很可能是用于分销市场的产品,再加之2019年9月28日,良信电器海盐智能生产基地开工,将极大的解决良信电器产量瓶颈
根据低压配电研发组对专利动态的监控,良信电器极有可能在开发新系列低压配电产品,目标也在于拓展高端市场
F. 上海人民电器厂
百年国企,隶属于上海电气输配电集团有限公司,后者股东为上海电气集团与国网上海市电力公司,上海人民一直以来是国产自主品牌的高端形象,ACB和MCCB为国家重点新产品、上海市重点新产品、上海市自主创新产品,重点工程项目的优选品牌
2019年10月31日,上海人民电器独资成立上海长端电器有限公司;2020年4月2日,上海人民电器独资成立江苏申虹电器有限公司
G.正泰电器
正泰电器经销商网络非常完善,在国内拥有16 个办事处、510 多家核心经销商,4000 多个经销网点。近年,在直销领域持续发力,直销业务聚焦电力、机械、通讯、工业、建筑工程和新能源六大行业,持续开拓行业优质大客户。
2020年03月16日,正泰电器出资2.55亿,控股上海艾临科智能科技有限公司,补充正泰电器在电能质量、智能配电和船舶岸电等方面的技术、产品与解决方案能力,提升电力电子技术平台水平,增强电器设备全产业链的竞争力
2020年4月8日,出资 2 亿元在上海设立全资子公司“正泰自动化有限公司”,将重点开展系统集成等解决方案业务;增持中控信息,有助于加快公司自动化、智能 化、数字化转型步伐,符合公司长期的发展战略。
H.其他企业动态
其他部分企业则开始降价争取竞争优势,2020年3月6日,在某杂志2020年第一期的封面公告上,2000A壳架的DW45只要2500元,低压配电研发组查阅了该公司的客户名单,不低于20家,有上市公司,有行业内知名企业,也有其他中小企业等等
2020年4月6日,国内某知名企业,推出经济型ACB,据官方提供的价格清单,部分规格降幅达到了30%以上,详细价格数据可以查阅天工矩阵或EP精灵等第三方软件
02.宏观经济与政策
COVID-19从量级规模上看,已经不太可能靠行政手段去控制疫情了,全球大流行已成定局。本次新冠疫情对全球经济的冲击比以往的金融危机更为严重,2020年全球GDP衰退已经不可避免,详细的数据,网上可以查阅,各国股市熔断,资产暴跌,多行业停工停产等等。随着海外各政府巨额的经济刺激措施,有效缓解流动性危机后,情况逐渐开始转变,但衰退依然不可避免。
对海外业务占比比较大的国内企业,对依赖海外核心元器件的国内企业,对国际物流依赖的国内企业,影响是比较大的。
相对而言,我们国家由于及时控制住疫情,加之体制优势,韧性更大,经济状况相对好许多。在预期一季度数据处于低谷外,政府一波组合拳出击,逐渐使经济慢慢走上正轨,央行的逆回购、定向降准、下调超额准备金利率等一系列释放流动性操作,大力支持了实体经济的复工复产。为了对抗可能出现的货币通缩,高层会议指出,适当提高财政赤字率,引导贷款市场利率下行等等。
疫情后,因为出口和消费恢复需要一段时间,基建投资便受到特别重视。高层领导在4月1日表示,要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,大力推进科技创新,着力壮大新增长点、形成发展新动能。
2020年3月5日,新基建首次登上央视,其包含的七大领域也随即更加广为人知:5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
当然,对低压配电行业企业来说,新基建的推出,上万亿的投资,无疑是具有很大吸引力的。但新基建不同于老基建,这块蛋糕,真那么容易分享?低压配电研发组认为,由于需求不同,定位不同,绝大部分企业可能都无法分享新基建太多的利好,份额会逐渐向寡头集中
03.观察与总结
2019年,全球经济本已处于下行通道中,本次疫情只是加速了其爆发。所以,在现实的宏观经济环境下,在各企业不同的战略驱动下,低压配电研发组认为,中高端市场行业格局不会有太大变化,少数企业的份额会被蚕食有所下降,其他企业则略有增长。中低端市场,面临一波洗牌,大部分中小企业或许会被淘汰出局,少数企业的份额会快速增长,寡头效应可能会适当降低
备注:
由于篇幅有限,无法涵盖所有企业
本文仅代表低压配电研发组观点
本文不作为任何投资或其他目的参考或依据
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