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毛利代表了公司主营业务经营实力的体现,毛利越高说明公司可用于日常经营的空间越大,在锂电池行业,正常毛利率处于20%—45%之间。
(来源:微信公众号“起点锂电大数据”ID:weixin-lddsj 作者:刘苗苗)
起点锂电大数据整理了70家锂电上市公司毛利率发现,锂电池行业近几年综合毛利率为21.5%、四大材料领域为24.4%、上游原材料领域为31.4%、设备行业为38.3%。2019年上半年,设备行业仍然是毛利率最高的领域,大多数企业毛利率均在30%以上,可谓是锂电行业最赚钱的领域。
受补贴退坡带来的下游新能源汽车降成本压力传导影响,近年来整个产业链整体毛利率呈现走低态势。另外,随着竞争加剧,各细分领域企业毛利率也趋于分化,尤其是四大材料领域和上游原材料领域,毛利率最高的企业与最低的企业差额达到40%以上。
面对毛利率下滑,各企业纷纷实施应对之策,起点锂电大数据认为,只有产品技术过硬、拥有良好成本控制能力的企业才能在激烈的竞争中取胜。
01锂电池领域
在锂电池领域,16家企业近几年平均毛利率为21.5%,其中国轩高科综合毛利率最高,达到37.1 %,其次为宁德时代,毛利率为34.4 %。
由于新能源汽车补贴退坡,锂电池企业毛利率普遍下滑,宁德时代、国轩高科等龙头企业也难以幸免,由图可见,国轩高科和宁德时代毛利率已经连续三年下滑,2019年上半年综合毛利率基本退回到5年前水平。
当前,整个动力电池行业的毛利率都在走低,但国轩高科毛利率依然相对较高。国轩高科表示,公司毛利率较高的原因是积极布局电池产业链其他重要环节,包括正极材料、湿法隔膜、涂碳铝箔等上游领域,由此降低了成本。
当前宁德时代也在大力布局上游原材料以降低成本,2019年上半年,两家企业毛利率水平已经不相上下。
02四大材料领域
在四大材料领域,26家企业近几年平均毛利率为24.4%,其中星源材质最高,达到56.1%,最低的为奥克股份,只有9.2%。
当前正极材料领域发展以及较为成熟,相对地毛利率已基本稳定在15%-25%的水平。
在四大材料中,隔膜行业的技术壁垒较高,是最后实现国产化的材料,隔膜领域的毛利率相对较高,大多数企业在30%左右,尤其是湿法隔膜,毛利率相对更高。
高技术壁垒、高毛利率也吸引了各路资本入局隔膜领域,当前隔膜行业竞争较为激烈,两级分化严重,比如2019年上半年隔膜龙头企业星源材质毛利率达到52.3%,而胜利精密只有10.1%。
另外电芯企业认为隔膜环节还有较大的降价空间,因此,隔膜企业降本增效的压力将会很大,未来隔膜企业必须在规模化量产、技术工艺改进、成本控制等方面提升。
电解液行业,2018年由于六氟磷酸锂等上游原材料价格波动,新宙邦、天赐材料等龙头企业电解液产品销售价格下降幅度较大,毛利率和净利润下降较为显著。触底后第四季度逐步回升。
03上游原材料领域
在上游原材料领域,10家企业近几年平均毛利率为31.4%,其中天齐锂业最高,达到57.7%,盛屯矿业最低,只有6%,毛利率两级分化较为严重。
天齐锂业高毛利率源于其突出的成本管控,一方面天齐锂业拥有的澳大利亚泰里森锂矿品位最高、加工成本低,另一方面,由于天齐锂业在矿石地直接深加工,然后再在国内生产碳酸锂、氢氧化锂,大大节省了运输费用,使加工环节的管理成本降低。
2018年末,一路疯涨的“钴奶奶”、“锂大爷”价格开始回落,受此影响,包括天齐锂业、赣锋锂业、寒锐钴业、华友钴业等龙头企业毛利率纷纷断崖式下滑,尤其是寒锐钴业,2019年上半年毛利率仅有4.3%,而上一年同期高达56.3%。
04设备领域
在设备行业,13家企业近几年平均毛利率为38.3 %,大多数企业毛利率超过30%,其中盛弘股份最高,达到52.9%,诺力股份最低,为23.6%。
当前设备行业仍然是毛利率最高的领域,近年来由于行业需求大、毛利率相对较高而吸引了不少企业进入锂电设备行业,因此行业竞争加剧,呈现出强者恒强的局面。
龙头企业凭借其在技术、资金、规模上的优势,市场竞争力较强,而小型企业则面临资金紧张、应收账款高企等问题,未来行业洗牌将进一步加剧。
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