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特斯拉对国内的新能源汽车产业链已经产生了非常大的影响,电车汇依据公开资料统计显示,目前特斯拉上海工厂生产的车型供应商分为6大板块,涉及156家企业,其中上市公司有124家,占比80%,参照上市公司最新的年报数据,这些企业的营业收入达12908亿,并且特斯拉目前还在不断扩充其国内供应商。
目前主要采用松下和 LG 化学供应的动力电池,但国内供应商已经进入 pack 和BMS 部分,宁德时代已确定进入特斯拉供应链,其中,华域汽车供应电池盒等产品,旭升股份供应散热系统等产品。据测算,电池系统国产化部件占整体比重约为 3.8%。
中控系统主要是电子电器部分,目前四维图新独家供应导航地图,长信科技供应中控屏模组产品。据测算,电子电器国产化部件占整体比重约为 0.9%。
在电驱动系统里,目前旭升股份已经为 Model 3 供应电机壳体,中科三环为特斯拉供应铷铁硼磁体。在电机成本构成中,电机壳体占比约 13%,永磁体占比约 45%,合计 58%。据测算,电机系统国产化部件占整体比重约为 3.3%。
在充电设备里,宏发股份独家供应继电器,智慧能源独家供应高压线缆;充电桩运营特斯拉选择了上海普天;充电网络建设合作特斯拉找到了中国联通和众业达;在充电桩设备提供商中,万马股份、国电南自、易事特、特锐德都在其中。
在底盘系统部分,拓普集团为特斯拉供应轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等产品;保隆科技供应 TPMS 产品;广东鸿图供应支架类产品。车身部分主要部件为白车身,目前华域汽车为特斯拉供应侧围、车身分拼总成件、后盖模具等产品,天汽模提供模具开发制造服务,文灿股份供应铝合金车身结构件等产品,底盘及车身部分国产化部件占整体比重约为 12%。
在内饰系统部分,目前华域汽车为特斯拉供应座椅整椅等产品,岱美股份供应遮阳板等产品,均胜电子供应方向盘等产品,宁波华翔供应内饰条等产品。内饰系统部分国产化部件占整体比重约为 10.5%。
目前国产Model 3的零部件国产化率为30%左右,已经实现国产化的零部件多数也只实现了部分国产供应,例如电池系统中只有电池盒、散热部件等,电机系统中只有电机壳、永磁体等。短期来看,特斯拉供应链国产化主要有两条路径:
1、很多还未实现国产的零部件逐渐落地国产,从而带动国内零部件供应商进入特斯拉供应链;
2、随着国产化率的提升,目前国内供应商已经实现供应的零部件,未来有望进一步增加二供、三供等新的供应点位。由此,另一部分国内零部件供应商也将进入特斯拉供应链。
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