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国轩高科控制权暂不会改变
不过从国轩高科披露的消息来看,虽然大众中国将成为国轩高科第一大股东,但是短期内国轩高科的实际控制人不会发生改变。根据《股东协议》的约定,大众中国承诺,自交易完成之日起36个月内或大众自行决定的更长期间内,其将不可撤销地放弃其持有的部分国轩高科股份的表决权,以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少5%。
根据上述安排,在本次非公开发行及股份转让完成后,李缜及其一致行动人仍为持有公司第一大表决权的股东,且高于持有公司第二大表决权的股东大众中国的表决权比例5%以上,李缜及其一致行动人有权提名的董事占公司董事会半数以上席位。因此,本次非公开发行及股份转让完成后,李缜仍为公司实际控制人,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
不过大众中国放弃表决权承诺终止或到期后,若大众中国收回其放弃的表决权,大众中国将成为国轩高科控股股东,国轩高科的控制权将随之变化。
国轩高科新增16GWh产能,双方将深度合作
国轩高科在交易预案中表示,此次与大众中国战略合作,双方将以股权为纽带,发挥各自优势,提升公司在新能源动力电池业务领域的核心竞争力,提升公司的整体业绩水平,并实现双方在新能源动力电池业务领域的协同效应,实现公司在市场拓展领域新的突破,为公司未来战略发展带来新的机遇。
本次国轩高科募集资金总额近73亿元,大众中国认购总额将不低于60亿元,扣除发行费用后除补充流动资金外全部用于新增电池产能。
国轩高科表示,为满足新能源汽车快速增长的市场需求,将加快动力电池业务布局,在合肥市经济技术开发区新建国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目,在合肥市庐江县新建国轩材料年产3万吨高镍三元正极材料项目。由此基本可以断定,国轩高科募集资金是用于新增三元电池产能。
除此之外,交易预案中还描述了未来双方的合作范围。国轩高科称,本次战略投资完成后,考虑到公司与大众中国的战略合作与投资关系,公司与大众中国将尽商业上的合理努力,本着公平公正交易的原则,基于双方长远战略目标,在电池产品方面(包括但不限于电芯、模组、整包或电极材料等)展开合作。国轩高科将充分考虑大众集团客户的需求,以自身产能计划、生产计划、生产能力、技术水平、与第三方已经签署的协议等条件为前提,积极与大众集团客户展开合作、响应大众集团客户需求;大众中国将通过合作以加强国轩高科的竞争力,推动并支持国轩高科与大众集团客户在未来展开潜在产品合作。
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