巴西电力市场交易机制研究及对中国的启示

摘 要：电力交易是电力市场的重要组成部分，是电力市场运行的核心。截至目前，中国电力市场建设仍处于起步阶段，各省交易中心成立时间不长，交易机制尚未完全建立，而巴西作为金砖国家之一，与中国发展有着高度的相似性，电力工业的发展轨迹也有很多相似之处，电力市场迅速建立并高效运转，对当前中国尚在起步的电力市场建设很有借鉴意义。分别从监管方、参与方、市场机制、交易市场类别、配套措施等方面研究巴西运行多年的电力市场交易机制，总结其运行经验，分析巴西电力市场交易机制与中国电力市场交易异同点，以及在中国的适应性，最后提出有益于建设中国电力市场的经验启示。

关键词：电力交易；电力市场；交易结算；电力体制改革

0 引言

2015 年，中共中央 国务院《关于进一步深化 电 力 体 制 改 革 的 若 干 意 见 （ 中 发 〔 2015〕9 号）文》提出了理顺电力输配价格关系、大力推动电力交易市场建设的明确要求，拉开了新一轮电力市场化改革的序幕。新一轮电力市场化改革以构建全新的市场化交易为重点，以“放开两头、监管中间”为主要举措，深化改革促进电力工业效率与效益的提升。电力交易机制是电力市场的核心，决定了电力市场的运行规则、交易价格以及清算结算等内容，也是国家发改委出台的 9 号文电改配套文件之一 [1] 。当前，中国已经先后成立了北京和广州两大国家级交易机构，负责组织跨区跨省的市场化电力中长期交易；贵州、天津等各省（自治区、直辖市）交易机构也纷纷成立，分别负责相应区域内的电力市场交易平台的建设、运营和管理，开展电能交易、电力直接交易、合同转让交易、容量交易等服务。

2019 年全国各电力交易中心累计完成各类交易电量 2.83 万亿 kW·h，其中，中长期电力直接交易电量 2.18 万亿 kW·h，占全社会用电量比重30.1%。预计 2020 年及以后，电力交易规模将进一步增长 [2] 。因起步较晚，中国电力市场框架尚处在实践探索过程中，存在区域内交易与区域间交易、中长期交易与现货交易、市场电量与计划电量等未有效衔接，市场化的信用体系不健全，交易机构与调度机构的职能范围没有明确规范等问题，需充分借鉴成熟电力市场交易机制设计和运行管理经验，并结合中国发电、输电、配电等各环节特点，顶层设计符合中国国情并具有中国特色的电力交易机制 [3-4] 。

巴西作为金砖国家之一，自然资源、劳动力资源等较为丰富，从国土面积、经济体量、经济发展阶段及社会文化发展背景上看，与中国有着高度的相似性。巴西电力体制改革起步早于中国，其市场化道路经历了多年的探索，电力市场机制既综合考虑了市场化的竞争要求，又能适应当地水电及其他可再生能源占比较高等的特点。

在中国可再生能源发电量占比不断提升的背景下，研究和总结巴西电力市场机制的主要措施及积极经验，对于国内开展电力交易市场化改革具有重要的参考意义。

基于此，本文在介绍巴西电力工业的发展历程的基础上，研究巴西电力市场交易机制涉及的监管方、参与方、交易市场类别、运行机制及配套措施等内容，分析巴西电力交易机制的特点，比较巴西电力市场交易机制与中国现行电力市场异同点，探讨巴西电力交易机制在中国应用的适应性，最后提出对中国当前电力市场建设的相关启示和建议。

1 巴西电力发展基本情况

1.1 巴西电力基本情况

巴西国土面积居世界第五，为南美洲最大的国家，2019 年总人口 2.1 亿，国内生产总值 7.3 万亿雷亚尔（约 1.8 万亿美元）。受自然条件发展影响，巴西经济重心在东南部，包括圣保罗、里约和米纳斯等，但北部和东北部地区水力资源相对丰富，转化的电能通过长距离输电对东南三州的经济发展提供了有力支撑 [5] 。巴西电能结构以可再生能源为主，截至 2018 年底，巴西全国发电量达到5 880.5亿kW·h，其中水力发电3 876.9亿kW·h，占全国总发电量的 65.94%； 火力发电量占 比13.65%；核能发电量占比 2.66%；非水可再生能源发电包括风电、太阳能、生物质能发电，发电量占比 17.77% [6] 。

1.2 巴西电力发展阶段

电力作为国民基础性产业，必定伴随着国家经济发展而发展，巴西电力发展大体经历了4个阶段。

第一阶段：以外资为主的萌发阶段。20 世纪40 年代之前，巴西电力工业主要由外资企业投资建设，各地政府与电力企业签订合同，共同开展电力服务管理，国家层面的监管政策尚未出台，到 50 年代末，外资掌握着约 82% 的巴西电力工业。

第二阶段：国有化大发展阶段。60 年代开始，巴西民族运动兴起，国有资本逐步在电力行业占据主导地位。这一时期，巴西基础工业如钢铁、汽车、造船、冶炼等处于大规模发展时期，国民经济的快速发展对电力的需求剧增。为满足社会用电需求，巴西政府于 1962 年成立巴西电力总公司，负责制定全国电力发展计划，并鼓励民间资本投入电力工业，规定联邦政府股份不得低于 51%，电力工业得到迅猛发展。据统计，1962年巴西全国装机容量仅 572.9 万 kW，1986 年达到4 300 万 kW，年复合增长率高达 8.8% [7] 。

第三阶段：私有化改革阶段。90 年代左右，受世界范围内资本主义自由化浪潮影响，为减少政府负债、提振宏观经济，电力行业开始私有化改革进程。巴西政府以配电公司、发电公司私有化为先导，取消了全国统一定价和交叉补贴，成立独立电力调度机构（Independent System Operator,ISO）负责整个电网供电调度，建立了趸售电力市场 MAE（Mercado Atacadista de Energia, MAE）负责电力交易批发市场监管，并制定了一系列配套规则，基本完成市场化改革框架。

第四阶段：发展新模式阶段。2003 年起，为解决前一阶段改革引起的电力投资不足、协调机制不畅等问题，促进电力行业规范、有序、快速发展，电力行业在私有化改革基础上进行了调整，统一了电力行业规划，规范了交易方式，完善了补偿、储能及担保等相关风险管控机制。截至 2017 年底，巴西电力市场改革已基本完成，电力系统分为发、输、配、售 4 个部分，配、售尚未完全分开。其中，为提升电能生产供应效率、激发社会资本投入，在发电、售电环节引入市场竞争，建立覆盖居民、工商业用户的政府定价指导下的管制交易市场，保障巴西的电力普遍服务。输配环节因其自然垄断属性，继续实行政府监管，输电环节采用核定年度许可收入的收入上限制监管模式，配电环节采用核定电价为主的价格上限制监管模式。

由于监管政策透明，投资者对电力行业的发展预期较为稳定，巴西电力基础设施发展迅速。在输电环节，全国联网系统（Sistema InterligadoNacional，SIN）连接了主要发电站和大部分用电地区，主要集中在东南部、南部和东北部城市，涵盖的电压等级包括 230 kV、345 kV、440 kV、550 kV（500 kV）、600 kV（直流）、750 kV，以及正在建设的±800 kV，输电比例达到全部发电量的 90% 以上，750 kV 以上的超高压输电线路主要连接伊泰普水电站、美丽山水电站以及马代拉河上游大型水电站与重点用电区域东南部。剩下的独立电网（尚未接入主网）主要分布在亚马逊地区。在配电环节，电压等级一般在 69~138kV，大部 分由私营企业运营 。 巴 西电力分销商协会（Abradee）统计显示，私营配电企业约占市场份额 60%，国有仅占 40%。电力用户结构中，工业、居民以及商业用户数量分别占比 41%、26%、18%。

对比来看，中国电力工业发展也是从小到大、从弱到强的过程，从早期的中国缺电状态到现在供过于求的基本形势，电源端发展极为迅速，从水电到煤电，后来到中国技术位于世界前列的核电。与巴西国家私有化浪潮不同的是，在电力市场化发展方面，中国电力工业一直是以国有经济为主，总体上进行了两轮市场化改革，第一轮市场化改革主要是以“厂网分离”为核心，发电端与输电端进行分离，形成了“五大发电、两大电网”基本格局。2015 年以来，进行了新一轮的市场化改革，放开了用户端，成立售电公司，大用户有了用电选择权，输配售开始探索分离运营的模式，电力市场建设加速，各参与方市场化行为特征更加明显 [8] 。但是与美国、英国、巴西相比，中国电力市场建设任重道远，电力市场交易机制顶层设计尚在完善过程中，需要吸收各国经验，才能发挥中国电力市场建设的后发优势。

2 巴西电力交易市场机制

巴西电力交易市场也是在电力蓬勃发展过程逐渐形成的，此后在实践中逐渐磨合并走向成熟，市场交易过程中既考虑到国民经济发展现状，也兼顾到了电源布局特点。本文分别从监管方、参与方、交易市场类别、交易配套机制、交易结算清算方式等方面全方位介绍分析巴西电力市场交易机制运行现状，并总结其特点。

2.1 主要监管和参与方

巴西电力市场具有监管职能的部门比较多，但各自的职能不同。其中，国家能源政策委员会（Conselho Nacional de Política Energética, CNPE）、矿产能源部Ministério de Minase Energia, MME）主要负责制定电力能源发展相关政策制定；能源产业监管委员会（Comitê de Monitoramento do SetorElétrico, CMSE）主要负责电力系统的检查和评估；能源规划公司（Empresa de Pesquisa Energética,EPE）负责全国电力行业发展及建设规划；巴西电监局（Agência Nacional de Energia Elétrica,ANEEL）、巴西全国电力调度中心（OperadorNacional do Sistema Elétrico, ONS）、电力交易中心（Camara de Comercialização de Energia Elétrica,CCEE）分别负责电力行业监管、全网集中调度管理以及全国电力交易管理。电力交易市场主要参与方包括发电、输电、配电、交易公司等 [9] 。各方职能划分如表 1 所示。