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电网投资增速与 GDP 增速波动存在明显的负相关性,经济下行压力下边际向好。通过对历史电网投资增速与 GDP 增速拟合,并统计其每一年增速波动方向,可以看到二者呈现负相关性,尤其在经济在目前经济下行压力较大的宏观环境下,电网投资被作为经济增长乏力阶段的发力点,呈现快速增长。
电网投资增速与 M2 增速波动存在明显的正相关性,经济下行背景下,宽松的货币政策有利于电网投资的回暖。08-09 年金融危机后的“四万亿”以及 14-15 年去库存背景下宽松的货币政策,催生了电网建设的两次高峰,电网相关基建成为消纳过剩货币的重要蓄水池。
“逆周期”属性凸显,疫情加剧经济下行压力,电网投资回暖在即。2018 年起,国际上中美贸易摩擦不断,国内经济面临转型的阵痛阶段,经济承担下行压力,而 2020 年初“新冠”疫情加剧了下行压力,2020 年 GDP 增速预期进一步下调,同时经济增长乏力的背景下,国内 M2 自 18 年开始呈上升趋势,而电网建设再次被赋予兜底经济的使命,投资回暖在即。
政策引导依旧是核心驱动力,“严格把控”到“强投资”,释放投资回暖信号。2019 年,国家电网在战略转型的背景下,发布了“826 号”文件,提出“三严禁、二不得、二不再”的控制投资方针,被认为是面临内外压力的背景下国网主动的开源节流。2020 年,国家电网“换帅”后印发的“8 号”,推出的 12 项举措中释放了超千亿的投资、采购规模,释放出与此前不同的“强投资”信号。
电网投资远落后规划预期,2020 年大概率重回增长。《电力发展“十三五”规划》中规划 2016-20 年电网投资 3.34 万亿元,其中国家电网占比大约 70%,而目前来看,2016-19E分别完成 0.57、0.57、0.52、0.49 亿元,完成度分别累计落后 3%、6%、10%、15%,远落后于规划预期,按照规划,仍有逾万亿元投资等待释放,市场空间巨大。
我们认为此次电网投资的回暖是用电需求增加以及基建加码共振,结合政策引导共同作用的结果,我们预计电网投资预计将在 2020 触底反弹,并在 2020-2022 年间均维持稳定增长。
“新基建”成为建设热点,两大主线重点突出
回顾电网发展历程,电网发展共经历三个阶段:
主干大发展时代:电力主网建设高峰,电力设备为投资重点。2003-2009 年,电网高速建设阶段,电网复合增速高达 25.49%,主要由于:
电网建设基础落后,尤其在配网和主网的建设空间较大;
全国用电量增速维持高位,2003-2009 年用电量复合增速为 11.55%,电力供求持续紧张;
“厂网分离”后,市场竞争加强,投资活跃度提升。
坚强智能电网建设时代:电网智能化拉开序幕,特高压为建设重点。2010-2018 年,电力主干网络建设基本完成,电网投资增速放缓,复合增速降至 5.70%。2009 年 5月国家电网提出建设智能电网的发展战略,特高压开始作为国家电网发展重要方向,本轮发展主要驱动力源于:
主网架构基本建成,面临资源与需求逆向分布、清洁能源发展、智能化技术发展等问题;
2008 年全球金融危机后,“四万亿元”投资计划应运而生,期间智能电网带动电网投资迅速上量,2009 年电网投资增速增达到 34.7%,电网投资担负其提振经济的作用。
电力物联网时代:传统经营模式遭遇瓶颈,信息化能源物联网是转型方向。当前国内电网已具备跻身世界前列的技术水平和硬件条件,信息化成为至于制约电网运行效率提升的薄弱环节,随日益提升的新能源接入需求、业务创新需求、效率创新需求以及战略转型需求,信息化建设成为电网未来发展方向。本轮发展动因在于:
电改压力下,电网传统经营模式承压,利润不断下降,亟需信息化技术改善运营效率并挖掘新增长点,寻求战略转型机会;
5G 等数字化技术快速发展,催生新的用电需求同时也推动电网数字化进程;
“新基建”发展战略开启新一轮基建高峰,推动电网信息化以及数字基建发展。
电网信息化及特高压作为当前电网建设的重点,发展空间巨大。以电力物联网为代表的电网信息化是未来长期发展重点;特高压作为上阶段的发展重点,由于短期用电需求增大及结构优化需求长期存在,仍将贯穿当前电网建设阶段。自 2018 年起,电网信息化与特高压投资占比呈上升趋势,我们预计将在本轮建设中作为重点,占比由当前的占电网总投资 10%提升至 15%以上。
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