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来源:高工产业研究院(GGII)
按月度装机情况来看,受新冠疫情影响,2月新能源客车装机电量下滑严重,环比减少87%。3月份开始回暖环比大增569%。5月份有轻微下滑之后,6月再次进入环比快速增长态势。预计下半年新能源客车市场将进入稳步增长通道,进而拉动动力电池装机电量增长。
数据来源:高工产业研究院(GGII)
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从材料体系来看,LFP电池是新能源客车的装机主力,上半年合计装机电量约2.89 GWh,占总体的98.2%;锰酸锂电池装机占比仅1.7%,主要由盟固利动力和微宏动力两家企业配套。
从企业端来看,新能源客车动力电池市场高度集中,装机量排名前十动力电池企业合计约2.92GWh,占整体的99.7%,较去年同期提升2.8个百分点。
TOP10企业占据了99.7%的市场份额,意味着10家电池企业基本已经瓜分掉了整个新能源客车动力电池市场,留给其它电池企业的机会微乎其微,市场竞争日益激烈。
其中,宁德时代凭借配套宇通、申沃、中通、金龙、中车、安凯等主流客车企业,实现新能源客车动力电池装机约2.15 GWh,占总体的73.3%,较去年同期提升8.3个百分点,呈现一家独大的局面。
此外,上半年新能源客车动力电池装机排名也发生较大变动,除宁德时代、比亚迪、亿纬锂能前三家企业装机排名保持不变之外,第4-10的装机排名都有所变动。这表明新能源客车动力电池市场竞争也非常激烈。
总体来看,当前新能源客车动力电池市场高度集中且呈现一家独大的发展趋势,二线梯队企业与一线企业市场占比相距甚远,新晋企业机会渺茫。
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