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“你看我还有机会吗?”一句火遍全网的“梗”,同样道出了造车新势力企业生存现状。
新势力要么出局,要么出众。
(来源:微信公众号:高工锂电 ID:weixin-gg-lb 作者:陈婷)
日益严峻的车市环境,及持续数月的新冠疫情叠加影响,国内新势力企业表现各异,且企业分化十分明显。头部企业焕发新活力,奋力向前狂奔,腰部企业挣扎前行,尾部企业则无奈的悄然退出。
一方面,以蔚来、理想、威马、小鹏为代表的头部企业正在成为新能源乘用车市场的一股重要势力,品牌影响力已初步形成,正在C端市场“攻城略地”,2020年上半年增长势头盖过自主及合资。
GGII数据显示,2020上半年国内新势力企业累计生产4.99万辆新能源乘用车,同比逆势增长55%。其中排名前五的蔚来、理想、威马、小鹏和合众累计生产了4.57万辆,占据了国内乘用车总产量的14.5%的份额。
其中蔚来ES6、理想ONE、威马EX5 在2020年上半年乘用车产量TOP 10车型占据了3个名额,分别位列第4、5和第7。而备受关注的小鹏P7也于本月开启全国交付。
此外,在整个融资环境异常艰难的上半年,蔚来、小鹏、理想等头部企业完成了大额融资,如蔚来今年累计融资超100亿元,小鹏、理想融资均超5亿美元等,再度给了市场信心。
另一方面,2020年迎来一波集中的倒闭潮,博郡、拜腾、赛麟、敏安等新势力企业四面楚歌,这些曾经光鲜亮丽的新势力企业正在离职、破产、资金告急等诸多困境的压迫下,慢慢淡出人们的视线。
同时腰部企业也在挣扎前行寻找出路。如爱驰汽车选择进军欧洲市场,零跑则选择了竞争相对较低的微型电动车市场等。
无论哪个阶段的新势力企业都在和时间赛跑,产品持续造血和规模交付是活下去的关键要素。在资本寒冬、市场竞争加剧的当下,大规模量产、产品品质考验、用户售后体验等一系列衍生问题,都是一道道无形的难关,留下的时间窗口期并不长了。
在此背景下,高工锂电梳理了2020年上半年新势力企业和车型产量情况,及相应的电池配套,具体如下:
GGII数据显示,今年上半年国内有产量的新势力企业共11家,累计生产新车4.99万辆。其中产量超5000辆的企业仅4家,其中蔚来、理想两家产量过万,挤入国内新能源乘用车产量TOP10车企。
而爱驰、红星、汉腾、天际汽车4家产量不足400辆,其中汉腾汽车和天际汽车个位数。需要说明的是,天际汽车的5辆车型均为其即将于本月上市的首款量产车型天际ME 7。
此外,包括新特、云度、前途、国能等去年有产量的新势力企业,今年上半年产量均为0,意味着上半年工厂均处于停产状态。
配套电池上,11家有产量的新势力车企电池企业较为分散,共由15家电池供应商配套,累计装机量为2.71GWh,同比增长61.26%。
宁德时代为其他8家电池供应商,共为40649辆车型配套,占新势力车型总产量的81.5%,电池装机量累计2.31GWh,占其上半年乘用车总装机电量的40.13%,占比超4成。
此外,塔菲尔配套了2094辆威马EX5表现也不错,装机量为110409KWh;而亿纬锂能则为小鹏G3、小鹏P3和哪吒N01等3款车型配套了1780辆,装机量为77587KWh等。
数据来源:高工产业研究院(GGII)
在电池供应商选择上,头部2家电池企业的选择较为专一,包括蔚来汽车和理想汽车均只有宁德时代一家电池供应商。
同时爱驰、红星、天际等体量尚小的3家车企也仅有1家供应商,其中天际ME7将于近期上市。
而威马、小鹏、合众、零跑汽车、金康等较大但排名居中的新势力企业,其电池供应商选择则十分的多元化,倾向于选择2-4家电池供应商,确保其电池供应。
例如,威马EX5的主要供应商为宁德时代和塔菲尔,瑞浦能源和中兴高能也为其供应商之一。需要指出的是,力神2019年同期还为其配套了567辆EX5。
而小鹏汽车G3电池供应由去年同期的比克电池和联动天翼,新增了宁德时代、亿纬锂能两家,配套比例上以宁德时代为主,并大幅缩减了比克及联动天翼的占比,配套车型数量依次为2辆和80辆,去年同期分别为3456辆和6180辆。
有必要指出的是,车企越来越倾向于为旗下车型选择2-3家电池供应商。如今年上半年交付的理想ONE,其目前仅宁德时代一家电池供应商,但其已经申报了搭载比亚迪电池的新车型。
高工锂电认为,新势力企业整体体量尚小,在头部动力电池企业的话语权较弱,同时培养多家电池供应商,保证自家电池的稳定供应已成为趋势。
不止新势力,越来越多的车企倾向于为其热门车型选择2-3家电池供应商,如2020上半年产量TOP 10企业中4款车型有超2家电池供应商,而国产Model 3在松下、LG化学又新增宁德时代等。
可以预见的是,随着部分热门车型产销量的迅速提升,动力电池企业在车型配套的竞争维度正在升级,厮杀市场由绑定车企下沉至具体车型,甚至细化到供货比例。
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