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目前行业的普遍看法是,2023年中国将会迎来电动化市场全面爆发的转折点,到2025年市场将进入快速发展壮大期。现在看来,因为“技术爆炸”的可能性,正在提前。从这些情况来看,除了动力电池企业要做好准备,重要的是,我们的自主车企们做好准备了吗?
3、未来的需求
除了车企参与供应链的动作,整个动力电池的行业格局正在发生怎样的改变呢?我们来看看。
彭博社曾经报道,根据市场研究公司SNE Research的数据预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求预计为406GWh,而动力电池供应预计为335GWh,缺口约18%。到2025年这种情况预计将恶化,供应短缺约40%。看起来,对于动力电池企业是绝大的利好。
相应的,国内动力电池企业也是风起云涌。工商信息显示,目前我国动力电池相关企业已经达到1.3万家,其中广东省以超过3500家企业数量排名第1。此外,2018年、2019年连续2年相关企业注册量接近3000家,光今年上半年企业就新增1227家。不过,这其中大多数都是小企业。
如此汹涌的浪潮,其实,反而让记者嗅到了如同上半年“口罩”生产一窝蜂般的危险气息。根据相关统计的全球主要电池产能情况,2019年全球动力电池产能403GWh,而产能利用率仅为32.94%。一边产能利用率低,一边有缺口还要扩产,分布率非常不均衡。
体现在国内企业上,是宁德时代、比亚迪两大巨头的第一梯队,以及国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、万向一二三等第二梯队企业。当然,中国锂电产业链已经占据全球超7成市场份额,这是好事。不过,我们也看到,随着全面开放的来临,全球竞争的激烈程度正在提升。
目前动力电池行业参与者主要集中在中国、日本和韩国。根据SNE Research统计,2019年全球前十动力电池企业出货量为101.4GWh,占全球动力电池出货量的86.9%,市场集中度进一步提升,其中排名前三名分别为宁德时代、松下电器及LG化学。
而从今年上半年的情况来看,今年1~5月,LG化学在Model 3 、雷诺Zoe和奥迪e-tron等车型的推动下,动力电池出货量增长超70%,达到7.8GWh,以24.2%的市场占有率成为动力电池市场装机量冠军。而宁德时代则以22.3%的市占率掉到了第二,松下以21.4%位居第三。
重要的是,LG化学还在近期表示,“目前已经积压价值150 万亿韩元(约1250 亿美元)的订单,这将使我们在未来5年保持忙碌状态。”也就是说,至少五年之内LG化学能保持稳定的增长速度。相对而言,记者在近期与一家车企接触时得到的信息是,宁德时代的产能其实是过剩的。
虽然未来需求可期,但随着之前动力电池“白名单”的取消,加上前面所说的合资品牌的大规模进入,行业开放的必然趋势推动着动力电池产业格局的第二波竞争开始。而这波的竞争更加复杂,有磷酸铁锂电池的复兴,还有固态电池的虎视眈眈。所以,任何一家动力电池企业都可能成为“前浪”。任何掉以轻心都将是致命的。
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